20210919-安信证券-计算机-迎接国产数字底座大时代_鸿蒙用户数破亿_中行采购国芯服务器_21页_1mb

鸿蒙用户数破亿，中行采购国芯服务器——迎接国产数字底座大时代

核心内容

• 鸿蒙OS用户增长：截至2021年9月12日，HarmonyOS 2.0升级用户数突破1亿，开发者数量较去年增长超十倍，显示其在移动终端、IoT和工业互联网领域具有巨大的变现潜力。
• 华为布局：华为通过鲲鹏、昇腾等芯片在硬件领域布局，结合鸿蒙操作系统，有望实现软硬化一体打通，在国产化浪潮中发挥重要作用。
• 行业信创落地：中国银行采购国产化服务器，标志着金融系统开始逐步开启国产化集采，行业信创进程加快。

主要观点

• 鸿蒙用户数增长：鸿蒙OS用户数的持续高增长表明其市场接受度不断提升，未来有望实现公司设定的3亿连接数目标。
• 国产化趋势加速：随着鸿蒙OS的发展和华为在硬件方面的布局，国产数字底座建设进入关键阶段，华为有望成为其中的重要推动者。
• 行业政策支持：工信部、商务部等相关部门持续推动5G、新能源汽车和6G技术的发展，为行业提供了良好的政策环境。

关键信息

• 5G发展：我国5G终端连接数全球占比超过80%，5G基站建设规模全球最大，5G手机出货量同比增长80%。
• 智能汽车芯片需求：智能汽车MCU需求量是传统汽车的4倍以上，全球汽车因“芯片荒”累计停产约300万辆。
• 6G布局：中国6G专利申请量占比40.3%，居全球第一，华为、国家电网等企业是主要专利持有者。
• 云服务市场：Canalys报告显示，中国云基础设施市场在2021年第二季度增长54%，达到66亿美元，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云占据前四。
• 行业动态：多家公司完成工商变更或中标项目，如恒为科技、电科数字、南天信息等，显示出行业内的活跃动态。

投资建议

• 关注华为合作伙伴：建议关注科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明等公司。
• 风险提示：需关注OpenHarmony项目研发进展和国产化项目落地情况，这些是影响投资回报的重要因素。

下周投资提示

• 重要会议：下周将有多家上市公司召开股东大会，包括蓝盾股份、新晨科技、智莱科技、新国都、恒华科技、信息发展等。
• 公司动态：多家公司有股份减持或回购计划，如迅游科技、福昕软件、海量数据等。

行业新闻

• 新能源汽车政策：商务部支持新能源汽车发展，推动新能源汽车下乡活动；工信部强调新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。
• 6G技术：北京将超前布局6G未来网络，围绕“感一传一算一用”的数据链，抢占数字技术制高点。
• 智能网联发展：苗圩指出，智能网联汽车发展需以安全为前提，辅助驾驶已在新车型中广泛应用。
• 汽车数据安全：NHTSA要求多车企协助调查特斯拉自动驾驶辅助系统，强调数据安全的重要性。

公司新闻

• 工商变更与中标：多家公司完成工商变更或中标项目，如恒为科技、电科数字、南天信息等。
• 股份减持与回购：部分公司有股份减持计划，如华铭智能、道通科技等，也有公司进行股份回购，如福昕软件。
• 股权激励与投资：部分公司进行股权激励，如佳都科技、汇纳科技等，也有公司参与产业投资基金，如光云科技、当虹科技等。

上周市场回顾

• 市场表现：上周沪深300指数下跌3.14%，中小板指数下跌2.21%，创业板指数下跌1.56%，计算机（中信）板块下跌3.10%。
• 个股表现：涨幅前五名包括梅安森、金现代、拓维信息、恒实科技、朗玛信息；跌幅前五名包括乐鑫科技、聚龙股份、全志科技、柏楚电子、荣科科技。
• 行业趋势：计算机板块整体表现波动，部分公司因市场波动出现较大跌幅。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁情况：多个公司限售股将在近期解禁，包括直真科技、竞业达、铜牛信息等，解禁数量和比例各不相同，对市场流动性产生影响。

行业评级体系

• 收益评级：行业评级为“领先大市-A”，维持评级，显示对行业未来发展的积极预期。