计算机行业迎接国产数字底座大时代：鸿蒙用户数破亿，中行采购国芯服务器-20210919-安信证券-21页_828kb

文档总结：2021年9月19日计算机行业动态

核心内容

2021年9月19日的计算机行业动态涵盖了市场回顾、行业要闻、投资建议、公司动态、行业新闻、下周投资提示及附录等多方面内容，反映了国产数字底座、5G、芯片短缺、智能汽车发展、云计算、6G布局、公司经营变动及市场表现等多个领域。

主要观点

• 鸿蒙OS用户数突破1亿：鸿蒙OS 2.0升级用户数官宣破亿，开发者数量增长超十倍，显示出其在移动终端、IoT和工业互联网领域的强大发展潜力。
• 国产化浪潮加速：中行采购国产化服务器，标志着金融系统逐步开启国产化集采，行业信创落地趋势明显。
• 5G技术领先全球：我国5G基站和终端连接数全球占比分别超过70%和80%，5G手机出货量同比增长80%，5G渗透率持续提升。
• 芯片供应链紧张：芯片短缺问题仍将持续一段时间，对智能汽车和5G设备造成影响，预计台积电等代工厂订单将有所削减。
• 智能汽车与自动驾驶：智能汽车芯片需求激增4倍，自动驾驶技术受到重视，马斯克强调其安全性远超人类驾驶。
• 6G布局超前：北京将超前布局6G未来网络，中国在6G专利申请量上领先全球，占40.3%。
• 云计算市场增长：中国云基础设施市场在2021年第二季度增长54%，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云占据前四名。
• 行业趋势：行业信创、数据安全、智能网联汽车、数字治理等成为重点发展方向。

关键信息

市场回顾

• 上周沪深300指数下跌3.14%，中小板指数下跌2.21%，创业板指数下跌1.56%，计算机（中信）板块下跌3.10%。
• 板块个股涨幅前五名：梅安森、金现代、拓维信息、恒实科技、朗玛信息。
• 板块个股跌幅前五名：乐鑫科技、聚龙股份、全志科技、柏楚电子、荣科科技。

行业要闻

• 5G发展：我国5G终端连接数全球占比超过80%。
• 智能汽车芯片需求：智能汽车MCU需求量是传统汽车的4倍以上。
• 6G布局：中国在6G专利申请量上全球第一，占40.3%。
• 矿鸿操作系统：国家能源集团联合华为发布“矿鸿操作系统”，助力煤炭产业数字化转型。
• 数据安全强化：工信部发布通知，加强车联网网络安全和数据安全保护。

投资建议

• 鸿蒙OS升级用户破亿，预计在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。
• 华为通过鲲鹏、昇腾等芯片布局，有望在国产化浪潮中建立中流砥柱地位。
• 建议关注科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明等华为合作伙伴。

风险提示

• OpenHarmony项目研发进展不及预期。
• 国产化项目落地不及预期。

公司动态

• 恒为科技：完成工商变更登记及章程备案。
• 电科数字：拟通过发行股份购买柏飞电子100%股权。
• 浩云科技：控股子公司润安科技取得涉密信息系统集成资质证书。
• 南天信息：拟设立多个分公司。
• ST奥马：控股股东TCL家电集团拟要约收购公司股票22.99%。

公司新闻

• 恒为科技：全资子公司恒为电子完成工商变更。
• 电科数字：拟通过发行股份购买柏飞电子100%股权。
• 路畅科技：控股子公司万晟时空完成工商注册。
• 润和软件：终止以现金方式购买外包园置业等公司股权。
• 南天信息：中标中国农业银行Intel PC服务器入围项目。
• ST聚龙：控股股东减持公司股份1.0134%。
• *ST数知：控股股东及实际控制人股份被冻结14%。

下周投资提示

• 多家公司在下周将召开股东大会，包括蓝盾股份、新晨科技、智莱科技等。
• 部分公司涉及股权变动、减持、回购等事项，如迅游科技、福昕软件等。

行业新闻

• 工信部：推进微型低速纯电动乘用车标准，加强车联网网络安全和数据安全。
• 商务部：支持新能源汽车发展，推动新能源汽车下乡。
• 荣耀：与微软达成战略合作，发布搭载Windows11的MagicBook V14笔记本。
• 华为：计划与多家车企合作，推动智能汽车发展。
• 中国长城：删除经营范围中“房地产开发经营”业务。
• 联想：整合IT部门与SSG，加强IT服务与解决方案。
• 蔚来：计划在德国推出ET7，探索欧洲市场。
• 市场监管总局：建立新能源车火灾碰撞事故报告制度。

公司动态与市场表现

• 天泽信息：2021年半年度业绩大幅下滑，净利润亏损。
• *ST数知：控股股东股份被冻结，影响公司股权结构。
• 部分公司：如新晨科技、科蓝软件、万集科技等中标项目，涉及金额较大。
• 部分公司：如易华录、佳都科技等完成股权激励计划。
• 部分公司：如山石网科、中科曙光等拟发行可转债或回购股份。

附录：计算机板块近期解禁

• 多家公司股权解禁，涉及不同日期和解禁数量，如直真科技、竞业达、铜牛信息等。

结构清晰总结

市场回顾

• 上周计算机板块整体表现不佳，跌幅达3.10%。
• 涨幅前五名公司：梅安森、金现代、拓维信息、恒实科技、朗玛信息。
• 跌幅前五名公司：乐鑫科技、聚龙股份、全志科技、柏楚电子、荣科科技。

行业要闻

• 5G技术：我国5G基站和终端连接数全球领先，5G手机出货量增长迅速。
• 智能汽车芯片：需求激增4倍，芯片短缺影响全球汽车生产。
• 6G布局：中国在6G专利申请量上领先全球，北京将超前布局6G未来网络。
• 矿鸿操作系统：助力煤炭产业数字化转型，提升工业控制体系的安全性。

投资建议

• 鸿蒙OS用户数突破1亿，具有巨大变现潜力。
• 华为在软硬件一体化布局中受益，建议关注其合作伙伴。

风险提示

• OpenHarmony项目研发进展可能不及预期。
• 国产化项目落地速度可能受阻。

公司动态

• 恒为科技：完成工商变更及章程备案。
• 电科数字：拟通过发行股份购买柏飞电子100%股权。
• 浩云科技：控股子公司取得涉密信息系统集成资质证书。
• 南天信息：拟设立多个分公司，中标重要项目。

公司新闻

• ST奥马：控股股东拟要约收购公司股票。
• 部分公司：如新晨科技、科蓝软件、万集科技等中标项目。
• 部分公司：如易华录、佳都科技等完成股权激励计划。
• 部分公司：如山石网科、中科曙光等拟发行可转债或回购股份。

下周投资提示

• 多家公司下周将召开股东大会，涉及股权变动、减持等事项。
• 部分公司涉及股权回购、减持、投资设立产业基金等。

附录：解禁情况

• 多家公司股权解禁，涉及不同日期和解禁数量，如直真科技、竞业达、铜牛信息等。