中国算力中心行业白皮书_55页_6mb

CIC灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》总结

核心内容

本报告深入分析了中国算力中心行业的发展现状与未来趋势，重点聚焦于算力中心定制批发业务。随着AI大模型技术的突破性发展，算力中心作为算力资源的核心承载平台，正迎来新的发展机遇。报告从供需两端出发，结合政策导向与市场动态，探讨算力中心行业的未来前景。

主要观点

• 算力中心发展背景：移动互联网和云计算技术革命推动了算力中心的集约化、超大规模化发展，催生了定制批发业务模式，该模式在2015-2020年间快速增长。
• 需求端增长：AI大模型的迅猛发展带动了算力资源需求的快速增长，尤其是互联网大厂、云厂商和短视频厂商等头部企业对高性能、大规模算力资源的投入持续增加。
• 供给端升级：新一轮技术升级带来了算力中心市场的整合机遇，头部企业凭借技术、资金和资源优势，逐步扩大市场份额，提升行业集中度。
• 区域供需差异：一线及环一线城市因经济发达和数字经济发展迅速，对算力资源的需求更为突出，且可能率先面临供不应求。环京地区因AI训练需求增长，预计2025年将出现区域性价格拐点。
• AI应用爆发：AI大模型在训练和推理两个环节均对算力产生刚需，推动算力中心向超大规模、集群化演进。推理需求因时延敏感性，促使企业优先选择城市群内部及周边算力节点部署。
• 算力成本与效率：随着AI技术的发展，推理成本可能远超训练成本，算力基础设施需不断迭代升级，以适应市场需求。同时，高功率机柜需求增加，行业面临结构性供给缺口。

关键信息

算力中心定义与作用

• 算力中心是集中提供计算能力的基础设施，由算力设备、存储设备、网络设备及管理运维系统构成。
• 算力中心通过高速网络连接形成计算集群，提供高性能、高可靠性与高可扩展性的计算能力，支持数据分析、模拟计算和人工智能等复杂任务。

算力中心产业链分析

• 上游：包括芯片供应商（如NVIDIA、AMD、华为、摩尔线程等）和服务器供应商（如H3C、华为、浪潮等）。
• 中游：包括基础电信运营商（如中国移动、中国电信、中国联通）和第三方算力中心服务商（如万国数据、世纪互联、润泽科技等）。
• 下游：涵盖互联网、AI、金融、政府、制造等多个应用领域，其中互联网行业是最大的智算需求来源。

算力中心需求分析

• AI大模型需求：AI大模型训练和推理环节对算力需求显著增长，尤其在训练阶段，算力需求因参数量提升而激增。
• 移动互联网用户：截至2024年三季度，我国移动互联网用户规模接近饱和，但富媒体应用推动数据流量持续增长，给算力中心带来双重压力。
• 短视频平台：国内短视频平台月活跃用户规模达10.26亿，同比增长4.7%，推动算力基础设施建设进入快车道。

算力中心供给分析

• 供给结构：算力中心供给端主要包括三大类：三大电信运营商、第三方算力中心服务商、企业或地方政府自建算力中心。
• 第三方服务商：2023年第三方算力中心服务商的供给容量份额接近50%，成为市场主导力量。
• 电力资源：算力中心的运营高度依赖电力资源，一线城市和环一线城市面临能耗指标紧张问题，而西部地区电价优势明显，成为算力中心“西迁”的原生动力。

供需研判及未来展望

• 需求增长：AI大模型的普及和应用推动算力中心需求持续增长，预计未来三年内，阿里云在云和AI上的资本开支将超过3,800亿元。
• 供给优化：算力中心行业将向集群化、绿色化发展，推动行业集中度提升和资源优化配置。
• 政策支持：国家出台多项政策，如“东数西算”工程，促进算力中心合理化布局，提升能效和绿色水平。

关键数据与趋势

• 移动互联网用户规模：截至2024年三季度，我国移动互联网用户规模达到12.44亿，同比增长0.8%。
• AI服务器出货量：中国AI服务器市场出货量快速增长，2024年字节跳动和腾讯合计采购约46万片英伟达H系列智算芯片。
• 算力中心容量：2023年中国算力中心行业整体供给容量为20,250 MW，预计2025年将有多个枢纽节点建成，算力中心容量将达到250-2,500 MW不等。
• 电价与能耗：电费支出占算力中心运维成本的七成，西部地区电价优势显著，有助于算力中心“西迁”。
• 算力基础设施政策：多项政策推动算力中心绿色低碳发展，提升能效和可再生能源利用率，目标到2025年底，全国数据中心平均PUE值降至1.5以下。

研究方法论

• 信息收集与调研：通过一手和二手资料收集，涵盖算力中心产业链上下游的数据，包括专家访谈、企业数据追踪和公开资料分析。
• 模型搭建与测算：构建供需模型，整合超40家需求方和20家供给服务商的数据，进行多角度交叉验证，确保分析的准确性。
• 模型优化：通过趋势分析和多视角核验，不断优化模型，使其更贴近行业实际情况。

附录

• 报告附录包含详细的政策梳理、区域算力中心建设规划及关键数据来源，如Wind、国信证券经济研究所等。

结论

算力中心行业在AI技术的推动下，正迎来快速增长期。定制批发业务模式在满足大模型训练需求方面发挥重要作用，同时，行业面临供需失衡和电力资源挑战。政策支持和区域布局优化将有助于算力中心行业的可持续发展，推动中国成为全球算力中心的重要一极。