2025-03-11-CICCIC灼识咨询-中国算力中心行业白皮书_55页_6mb

CIC灼识咨询《中国算力中心行业白皮书》总结

核心内容

本报告由CIC灼识咨询发布，聚焦于中国算力中心行业定制批发业务的供需关系分析与未来展望。报告指出，随着AI大模型的快速发展，算力中心正迎来新的发展机遇，尤其是在训练与推理环节对算力的双重需求推动下，算力基础设施面临快速扩张与迭代升级。

主要观点

1. 需求端：

   • AI大模型的快速发展显著提升了算力资源需求。
   • 互联网大厂、云厂商、短视频厂商等头部企业是主要需求方，其对高性能、大规模算力的投入持续增加。
   • 环京地区因AI训练需求增长，有望率先出现供不应求现象，预计2025年将出现区域性价格拐点。

2. 供给端：

   • 头部第三方算力中心服务商凭借技术、资金及资源等优势，逐步扩大市场份额，提升行业集中度。
   • 电力资源成为算力中心服务商的关键竞争要素，拥有强电力获取能力的头部企业更具优势。
   • 电信运营商在算力中心市场中主要提供标准化服务，其在定制批发业务中的占比仅为10%。

3. 供需研判与未来展望：

   • 环京与长三角地区算力中心上架率有望持续提升，并率先实现供需反转。
   • 算力中心行业将面临更多整合机会，推动行业向高质量发展转型。
   • 未来几年，算力中心行业将加速向超大规模化、集群化发展，以满足AI训练和推理的高需求。

关键信息

算力中心定义与结构

• 算力中心是集中提供计算能力的基础设施，由算力设备、存储设备、网络设备及管理运维系统构成。
• 算力中心通过高速网络连接形成计算集群，提供高性能、高可靠性与高可扩展性。

算力类型与应用场景

• 通用算力：适用于日常计算需求，如科学研究、工程设计、商业分析等。
• 智能算力：主要用于AI训练与推理，如语音、图像和视频处理。
• 超算算力：适用于尖端科学领域，如行星模拟、药物分子设计、基因分析等。

算力中心需求与供给

• 2024年末，全国第三方算力中心定制批发市场需求总量为8.5GW，供给总量为12.3GW，整体上架率为69%。
• 环京地区（含内蒙古）占全国供需总量的50%左右，长三角、粤港澳及西南地区分别为1.8GW、0.85GW和1.1GW。
• 预计2025-2028年，全国累计新增需求约13.5GW，新增供给约13.9GW。

政策支持与行业趋势

• “东数西算”政策：推动算力资源合理布局，鼓励算力向西部地区集中，避免区域无序竞争。
• 绿色低碳发展：政策要求算力中心提高能源利用效率，推广可再生能源使用，降低能耗。
• AI应用爆发：AI搜索、生成式AI、具身智能、生物医疗等领域的AI应用即将迎来爆发，推动算力中心需求增长。

电力资源与成本

• 电力成本占算力中心运维成本的70%以上。
• 西部地区电价优势明显，成为算力中心“西迁”的主要动力。

供需区域分布

• 环京地区：需求与供给均占全国总量的一半，预计2025年上架率将突破80%。
• 长三角地区：需求与供给分别预计新增3.2GW和2.5GW，2026年上架率有望超过80%。
• 粤港澳地区：需求与供给预计新增0.85GW和1.6GW。
• 西南及其他地区：需求与供给预计新增1.1GW和1.8GW。

研究方法

• 一手调研：访谈超过15位行业专家，涵盖需求与供给多个维度。
• 二手数据：分析国家统计局、上市公司公告等公开资料。
• 模型搭建：整合40家代表性企业数据，构建供需模型，并进行交叉验证与优化。

附录信息

• 本报告提供详细的数据分析及政策梳理，包括不同地区的算力中心建设规划、电力资源情况及行业发展趋势。
• 包括算力中心的定义、主要设备、区域供需变化、以及算力中心的电力与能耗数据。

总结

本报告全面分析了中国算力中心行业定制批发业务的供需关系，指出AI大模型的快速发展正在推动算力中心需求的快速增长，尤其在训练与推理环节。算力中心正向超大规模化、集群化发展，头部企业凭借技术、资金与资源优势，逐步提升行业集中度。政策支持如“东数西算”和绿色低碳发展，将促进算力资源的合理布局与可持续发展。未来，环京与长三角地区有望率先实现供需反转，推动算力中心行业进入高质量发展阶段。