【科智咨询】2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告_45页_6mb

中国第三方算力中心服务商发展研究报告总结

核心内容概述

中国第三方算力中心服务商在数字中国建设中扮演关键角色，是算力产业链的重要组成部分。随着数字经济的快速发展和AI等新兴技术的广泛应用，算力需求呈现快速增长趋势，推动算力中心服务商向高质量、综合化、绿色化方向转型。

主要观点与关键信息

1. 算力中心发展现状与挑战

• 算力中心服务商：位于算力产业链上游，提供算力中心基础设施服务及延伸服务。
• 服务商数量与分布：截至2023年底，全国共有654家自建算力中心的服务商，其中年收入1亿元以上的占14%，国有资本服务商占比20%，全国性服务商占21%。
• 市场趋势：服务商数量增长趋于稳定，优质资源向头部服务商集中，形成“强者愈强、弱者愈弱”的格局。同时，跨区域布局和“国家队”加速布局成为重要趋势。

2. 未来发展方向与路径

路径一：积极拓展算力中心资源

• 需求快速增长是资源拓展的根本动因。
• 政策支持包括“新基建”和“东数西算”工程，推动算力中心合理布局和高效发展。
• 2025年目标：总算力规模达到350EFlops，智算规模占比超过35%。

路径二：构建综合性产品与服务体系

• 需要从单一基础设施服务向综合服务型转变。
• 提供包括云网连接、智能运维、AI算力租赁等在内的多样化服务。
• 通过建立一站式解决方案服务，提升客户粘性和市场竞争力。

路径三：提升市场化运营能力

• 需要加强销售团队建设，深化客户关系管理。
• 通过区域协同与资源消纳，提高上架率。
• 强化与基础电信运营商的合作，优化资源配置。

路径四：紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力

• 算力技术发展迅速，服务商需提升设计、建设、运营、运维等技术能力。
• 引入液冷、间接蒸发冷却、模块化/预制化、储能等技术，提高算力中心的智能化与绿色化水平。

路径五：建设绿色算力中心

• 绿色化是算力中心可持续发展的关键。
• 政策推动绿色数据中心建设，如《算力基础设施高质量发展行动计划》提出2025年新建数据中心PUE低于1.3，国家枢纽节点低于1.25。
• 通过绿电交易、自建清洁能源发电站、推广节能技术等方式，提高绿色化水平。

3. 服务商业务发展现状与分类

• 头部服务商：如万国数据、秦淮数据、润泽科技等，具备强大的资源能力、技术能力和市场影响力。
• 腰部服务商：把握市场增长周期，推进综合能力构建。
• 中小及跨界服务商：依赖某些优势，如能源、土地等，但综合服务能力仍需提升。

4. 服务转型举措

• 路径一：丰富产品线，提升服务水平：构建云网连接能力，提升运维服务质量和智能化水平。
• 路径二：加强技术引进与合作：与头部企业、高校、科研机构合作，提升技术能力。
• 路径三：推动绿色化发展：通过可再生能源应用、节能技术、智能运维等手段，提升绿色化水平。

5. 未来发展展望

• 市场需求变化：AI、大数据等技术推动算力需求增长，服务商需进行服务转型与升级。
• 探索多元化发展方向：拓展新兴业务版块，如AI算力服务、云网生态、海外算力中心等。
• 构建智算基础设施综合能力：前瞻储备智算中心资源，推动算力基建化、算法基建化、服务智件化。
• 应对产业碳中和：通过绿电使用、节能技术、绿色供应链等手段，实现绿色低碳发展。

关键数据与趋势

• 2023年，中国在运营IDC自然机柜数量达270.4万架，同比增长12.1%。
• 通用算力中心资源规模占比98%以上，智算中心仍处于起步阶段。
• 2025年，中国算力中心需求复合增速达19%，智算需求复合增速达90%。
• 头部服务商在绿色数据中心建设方面表现突出，如万国数据、秦淮数据、润泽科技等，PUE值低于1.35，可再生能源使用比例较高。

结论

中国第三方算力中心服务商正面临从高速增长向高质量发展的关键转型期，需积极拓展资源、构建综合性服务体系、提升市场化运营能力、加强技术储备及绿色化发展。未来，服务商应抓住AI、大数据等新兴技术带来的发展机遇，推动算力中心建设向智能化、绿色化、综合化方向发展，以满足不断变化的市场需求，实现可持续发展。