计算机行业全球科技动态追踪：特斯拉季度交付量超预期，储能业务超前布局-240708-银河证券-10页_827kb

特斯拉季度交付量超预期，储能业务超前布局总结

概览

2024年7月5日，全球科技市场迎来积极表现，美股科技股在下半年首周表现亮眼，标普500指数上涨1.95%，纳斯达克综合指数上涨3.50%，费城半导体指数上涨3.36%。TAMAMA科技指数上涨5.58%，纳斯达克中国金龙指数上涨2.83%，恒生科技指数上涨1.19%。相比之下，A股计算机板块回调2.73%。

特斯拉在第二季度生产约411,000辆汽车，交付约444,000辆，超预期表现带动其股价在公告当日上涨10.2%，并在周内累计上涨27.11%。同时，特斯拉部署了9.4GWh储能产品，创下单季度最高纪录。

核心内容

特斯拉表现

• 交付量：第二季度交付约444,000辆汽车，超出市场预期。
• 储能部署：单季度部署储能产品达9.4GWh，为历史新高。
• 产能规划：上海临港新片区的海外储能超级工厂预计年产能达1万台Megapack，储能规模近40GWh。
• 市场反应：特斯拉股价在公告当日上涨10.2%，周内累计上涨27.11%，显示市场对其业务增长的信心。

市场动态

• 科技股上涨：苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、META、微软、ARM、英特尔、高通、AMD等科技股在7月5日盘后均录得不同程度的上涨。
• 国债利率变化：美国10年期国债利率下降至4.28%，累计下降8bps；中国10年期国债利率上升至2.28%，累计上升6.96bps。
• 汇率波动：美元兑人民币中间价报7.13，较6月28日累计调贬21个基点。

主要观点

• 特斯拉在全球储能市场布局超前，显示出其在新能源领域的战略眼光。
• 中国市场的持续投资是特斯拉全球扩张的重要一环。
• 储能业务的增长不仅有助于特斯拉应对电力需求增长，也为AI产业提供重要的电力支持。
• 随着AI技术的发展，数据中心对电力的需求激增，储能业务将在未来发挥更大作用。

风险提示

• 技术迭代不及预期：新技术可能无法按计划推出或应用。
• 科技巨头竞争加剧：市场集中度提高，竞争压力增大。
• 法律监管风险：政策变化可能影响业务发展。
• 供应链风险：关键零部件供应不稳定可能影响生产。
• 下游需求不及预期：市场需求可能未达预期，影响业绩增长。

计算机行业分析

• 行业评级：维持推荐评级。
• 市场表现：A股计算机板块持续回调，而美股科技股表现强劲。

分析师信息

• 分析师：吴砚靖
• 联系方式：电话：010-66568589，邮箱：wuyanjing@chinastock.com.cn
• 登记编码：S0130519070001

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其他动态

欧盟担忧英伟达AI芯片短缺

• 背景：欧盟委员会高级官员玛格丽特·维斯塔格表达了对英伟达AI芯片供应紧张的担忧。
• 现状：英伟达H100处理器需求强劲，占据AI计算市场超过80%的份额。
• 应对措施：英伟达已向台积电和封测厂商追加订单，预计日月光和京元电在第四季度订单量将大幅增加。

特斯拉与AMD合作，迷你电脑市场迎新变革

• 产品介绍：Xyber Team推出“Xyber XPC”迷你电脑，灵感来源于特斯拉Cybertruck。
• 技术规格：搭载AMD锐龙78845HS处理器，基于Zen4架构，性能强劲。
• 设计特色：具备64GB DDR5-5600内存和4TB固态硬盘，外观科技感十足。
• 市场前景：若实现遥控功能，将进一步提升产品吸引力。

总结

特斯拉在第二季度交出亮眼成绩单，交付量和储能部署均超预期，展现出其在新能源和储能领域的强劲实力。同时，科技股整体表现积极，市场对AI和算力需求持续升温。然而，行业仍面临技术、竞争、监管和供应链等多重风险。随着AI技术的发展，储能业务将成为推动数据中心和AI应用的重要支撑。