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勾陈一：中国卫星导航行业研究报告（2020）

核心内容概述

卫星导航系统为用户提供定位、导航、授时三大功能，是重要的时空数据基础设施。北斗系统除上述功能外，还具备短报文通信、国际搜救等特色功能。2020年6月，北斗三号系统完成最后一颗星发射，实现全星座部署，定位精度在中国及周边地区达到0.3~0.6米。

我国卫星导航产业受益于政策支持和基础设施建设，2019年整体产值达3450亿元，年均增长率22.1%。下游市场占比提升，由2016年的31%增长至2019年的41.6%，说明产业应用不断深化。

主要观点

• 北斗系统发展：北斗系统经历了三代建设，逐步实现全球服务。北斗三号完成部署后，定位精度显著提升。
• 产业增长：卫星导航产业在政策与技术的双重推动下快速增长，2019年产值达3450亿元。
• 市场应用：下游市场逐渐成为产业发展的主要驱动力，涉及多个行业，如交通、农业、电力等。
• 技术突破：原子钟技术、星间链路、地基增强系统等技术的突破，提高了导航精度和信号可靠性。
• 智能终端应用：智能手机、车载导航、智能可穿戴设备成为北斗应用的重要领域，其中智能可穿戴设备作为未来增长点。
• 政策与法规：政策推动产业应用，但法规体系尚不完善，需加强体系化、及时性与强制性。

关键信息

卫星导航系统概述

• 北斗系统是中国自主研发的全球卫星导航系统，具有短报文通信、国际搜救等特色功能。
• 国际四大卫星导航系统包括：中国北斗（BDS）、美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟伽利略（Galileo）。
• 北斗三号系统在2020年完成部署，提供全球服务，定位精度显著提高。

产业链结构

• 上游：导航卫星制造与发射，主要由国企如中国航天科技集团和中国电子科技集团负责。
• 中游：北斗基础产品与终端产品，包括北斗星通、华大北斗、振芯科技等企业。
• 下游：应用服务，如智慧交通、智慧城市、农业、电力等，北斗在多个领域得到应用。

行业驱动因素

• 政策驱动：国家出台多项政策支持北斗发展，如《国家卫星导航产业中长期发展规划》。
• 技术驱动：原子钟、星间链路、地基增强系统等技术的突破，提高了导航精度和可靠性。
• 市场驱动：下游市场应用广泛，智能手机、车载导航、可穿戴设备成为主要增长点。

市场分析

• 智能手机：2019年，具有北斗功能的智能手机销量占国内导航终端销量的73.6%。
• 车载导航：2017年后，前装市场销量超过后装市场，但受汽车销量下滑影响。
• 智能可穿戴设备：市场快速增长，2019年全球出货量达3.365亿部，北斗芯片在其中应用。

发展建议

• 提高民众认知：加强北斗在农业、工业、日常生活中的应用宣传，打破对航天产业的误解。
• 突破芯片壁垒：提高导航芯片的精度与功耗，突破美国的技术专利垄断。
• 完善法规政策：推动产业法规和政策的及时调整与实施，加强法律保障。

未来展望

• 空间PNT体系：未来将建设以北斗为核心的综合定位、导航、授时体系，涵盖政府基础设施、用户自主导航手段和基准支持系统。
• 时空智慧服务：时空数据将与城市数据、气象信息、地理信息等深度融合，推动智慧城市建设。
• 产业转型：北斗企业将从销售产品向提供综合时空智能服务转型，提升市场竞争力。

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