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报告摘要
輝立證券集團市場觀察與分析總結
核心內容概述
本文檔是輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年初發布的市場觀察報告，涵蓋新加坡及亞太地區的指數表現、市場動態、公司公告、投資組合表現、經濟日曆及聯絡資訊等內容。
新加坡市場指數表現
指數動態
- FTSE ST Straits Time Index：3,541.9，較前一日下跌0.2%。
- FTSE ST Financial：1,059.2，下跌0.2%。
- FTSE ST Real Estate：883.1，上漲0.3%。
- FTSE ST Industrials：804.3，上漲0.4%。
- FTSE ST Consumer Service：763.0，上漲0.3%。
- FTSE ST Telecommunicate：918.7，下跌0.4%。
- FTSE ST Oil & Gas：431.1，下跌0.7%。
- FTSE ST Consumer Good：511.1，下跌0.5%。
- FTSE ST Utilities：371.1，上漲0.3%。
- FTSE ST Healthcare：1,225.0，下跌0.1%。
- FTSE ST Technology：243.8，上漲0.0%。
- FTSE ST Basic Material：83.9，下跌1.0%。
市場動態
- 市場總成交量為2,118.9 million shares，總價值為1,377.6 S$ million。
- 市場表現：上漲140隻股票，持平293隻股票，下跌199隻股票。
市場領先者與落後者
領先者（市值 > $100 million）
- Blumont Group：上漲20.0%
- OUE Lippo Healthcare：上漲3.6%
- Challenger Tech：上漲3.4%
- Ellipsiz：上漲3.4%
- IFS Capital：上漲3.2%
- Hwa Hong：上漲3.2%
落後者（市值 > $100 million）
- Courage Investment：下跌10.2%
- Oceanus Group：下跌10.0%
- Wilton Resources：下跌7.1%
- Compact Metal：下跌6.7%
- Sarine：下跌5.8%
- Dyna-Mac：下跌4.1%
Phillip 20 投資組合表現
投資組合簡介
- Phillip 20 是一個使用技術分析選股的主動管理投資組合。
- 總共包含20隻股票，每隻股票佔初始資金的5%。
- 初始資金為100,000美元，起始於2017年5月。
部分組合表現
- BREADTALK (5DA)：目前收益為0.30%
- COGENT (KJ9)：目前收益為29.49%
- CHIP ENG SENG (C29)：目前收益為7.94%
- CHINA AVIATION (G92)：目前虧損為1.20%
- ELLIPSIZ (BIX)：目前收益為18.60%
- FRENCKEN (E28)：目前收益為11.43%
- F & N (F99)：目前收益為16.22%
- GOLDEN AGRI-RES (E5H)：目前虧損為2.50%
- GOLDEN ENERGY (AUE)：目前虧損為4.71%
- SPH (T39)：目前虧損為2.18%
亞太與美國市場指數
亞太指數
- Nikkei 225 (JP)：23,868.34，上漲0.8%
- KOSPI (KO)：2,515.43，上漲0.5%
- CSI 300 (CN)：4,248.12，下跌0.2%
- HSCEI (CN)：12,868.78，上漲0.6%
- Taiex (TW)：11,004.80，上漲0.2%
- Hang Seng (HK)：31,983.41，上漲0.2%
- Sensex (IN)：35,081.82，上漲0.9%
- Nifty (IN)：10,788.55，上漲0.8%
- SET (TH)：1,828.88，上漲0.4%
- KLCI (MY)：1,828.63，上漲0.1%
- STI (SG)：3,541.91，下跌0.2%
- JCI (ID)：6,444.52，上漲0.2%
美國與歐洲指數
- DJIA (US)：26,115.65，上漲1.3%
- NASDAQ Comp (US)：7,298.28，上漲1.0%
- S&P 500 (US)：2,802.56，上漲0.9%
- FTSE 100 (UK)：7,725.43，下跌0.4%
- DAX (GR)：13,183.96，下跌0.5%
- CAC 40 (FR)：5,493.99，下跌0.4%
- Euro STOXX 50 (EU)：3,612.78，下跌0.3%
- VIX (US)：11.91，上漲2.1%
財務市場動態
外匯市場
- Yen (JP)：111.29，下跌0.03%
- Won (KO)：1,069.06，下跌0.86%
- RMB (CN)：6.4343，下跌0.01%
- NT$ (TW)：29.57，上漲0.02%
- HK$ (HK)：7.82，持平
- Rs (IN)：63.89，下跌0.15%
- RM (MY)：3.95，上漲0.01%
- S$ (SG)：1.32，持平
- P (PH)：50.77，上漲0.28%
- Rp (ID)：13,359，上漲21.00%
債券市場（10年期）
- 新加坡：收益率2.09%，上漲0.02%
- 美國：收益率2.59%，下跌0.01%
- 日本：收益率0.09%，下跌0.01%
- 英國：收益率1.31%，上漲0.01%
- 德國：收益率0.56%，無資料
- 馬來西亞：收益率3.87%，上漲0.03%
- 印尼：收益率6.20%，上漲0.00%
原材料市場動態
- Brent：69.4美元/桶，上漲0.23%
- Gold：1,336.0美元/盎司，下跌6.60%
- Copper：318.9美元/噸，上漲0.50%
- Palm Oil：2,487.0馬來西亞林吉特/噸，下跌31.00%
- CRB Index：196.4，上漲1.30%
新加坡公司公告
- 新加坡 Technologies Engineering Ltd：獲取約5.1億美元的航空航天合同。
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited：收購Maxwell Fund Management Company Limited的37,020,000股。
- Food Empire Holdings Limited：擴展印度製造設施，資金來源為內部與外部資源。
新加坡公司股息日期
- Lian Beng：1月18日除權，預計收益率2.96%
- First Reit：1月23日除權，預計收益率6.14%
- JB Foods：1月24日除權，預計收益率4.35%
- PNE Industries：1月25日除權，預計收益率5.31%
- Soilbuild Business Sp.：1月26日除權，預計收益率7.85%
- Goodland Group：1月31日除權，預計收益率4.71%
- F&N：1月31日除權，預計收益率1.74%
- FCL：1月31日除權，預計收益率3.89%
新加坡與美國經濟日曆
- 新加坡 GDP：預計4Q17為5.2%，YTD為4.1%
- 新加坡 PMI：12月為52.9，YTD為3.4%
- 美國 ADP 就業人數：預計190K，YTD為5.6%
- 美國 非農就業人數：預計228K，YTD為4.8%
- 美國 CPI：預計0.4%，YTD為3.0%
- 美國 建築許可發行量：預計-3.5%，YTD為3.4%
- 新加坡 零售銷售：預計12月為-0.1%，YTD為2.4%
投資建議系統
| 總回報 | 建議 | 等級 | 備註 |
|---|---|---|---|
| > +20% | 購買 | 1 | 超過當前價格20%以上的上漲空間 |
| +5% 到 +20% | 積累 | 2 | 當前價格5%到20%以上的上漲空間 |
| -5% 到 +5% | 中性 | 3 | 價格在當前價格±5%之間交易 |
| -5% 到 -20% | 減持 | 4 | 當前價格5%到20%以內的下跌空間 |
| < -20% | 売出 | 5 | 當前價格20%以內的下跌空間 |
聯絡資訊
研究
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- ZHANG Jing：研究分析師，電話(86) 2151699400-103，郵箱zhangjing@phillip.com.cn
- John WONG：研究分析師，電話(852) 2277 6527，郵箱johnycwong@phillip.com.hk
- FAN Guohe：研究分析師，電話(86) 2151699400-110，郵箱fanguohe@phillip.com.cn
- WANG Yannan：研究分析師，電話(86) 2151699400-107，郵箱wangyannan@phillip.com.cn
銷售
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- Matthew WONG：國際銷售經理，電話(852) 2277 6678，郵箱foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu SHIKITA：日本團隊國際銷售經理，電話(852) 2277 6624，郵箱yshikita@phillip.com.hk
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