2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告-前瞻产业研究院-2019.9-50页_1mb

电动汽车充电桩行业研究报告总结

核心内容概览

本报告由前瞻产业研究院发布，分析了中国电动汽车充电桩行业的概述、发展分析、市场分析及未来发展趋势。报告指出，随着新能源汽车的快速发展，充电桩行业作为其重要配套设施，已成为推动绿色出行和能源转型的关键环节。

主要观点

1. 行业概述

• 电动汽车充电桩是为电动汽车提供电力保障的设备，具有便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性等特点。
• 充电桩按安装方式、应用场景、充电接口数量及充电方式分为落地式、挂壁式、公共、私人、专用、一桩一充、一桩多充、直流、交流和交直流一体充电桩。
• 产业链分为上游设备生产商、中游充电运营商和下游平台解决方案商，其中上游设备生产商数量多、竞争激烈；中游运营模式多元化；下游则注重平台建设以支持增值服务。

2. 行业发展分析

2.1 政策环境

• 国家出台了一系列政策支持充电桩行业发展，包括补贴奖励、电价政策、土地政策、建设政策及互联互通政策。
• 2015年国务院首次明确充电桩行业政策方向，2018年《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》提出力争三年内提升充电技术水平、完善标准体系、优化布局、增强互联互通能力。
• 各省、市也发布了相应的充电基础设施建设规划，如北京市、广东省、江苏省等。

2.2 技术环境

• 充电技术从传统传导充电逐步向多元化、智能高效化发展，包括电池换电、无线充电、充放电双向互动、充电堆及充电弓等。
• 基础技术已成熟，交流和直流充电桩成为主流，而无线充电和双向互动技术正在逐步产业化。

2.3 社会环境

• 我国原油对外依存度高（72.21%），新能源汽车成为替代能源的重要方式。
• 新能源汽车销量和保有量逐年上升，带动充电桩行业发展。
• 环境保护意识增强，新能源汽车因其清洁性而受到关注。

3. 行业市场分析

3.1 行业发展历程

• 2009-2015年：充电桩行业处于萌芽阶段。
• 2015-2017年：行业进入爆发期，运营商数量迅速增加。
• 2018年至今：行业逐步走向稳定，运营商开始注重运营而非盲目建设。

3.2 市场规模

• 截至2019年7月，全国充电桩保有量达到105.1万台，其中私人类充电桩保有量超过公共类。
• 交流充电桩仍占主导地位，但直流充电桩发展迅速，占比升至41.8%。
• 公共充电桩保有量主要集中在华东地区及北京、广东等地。

3.3 企业竞争情况

• 规模化运营商数量从2016年的9家增长至2019年的21家。
• 行业集中度CR5和CR8有所下降，但特来电、国家电网和星星充电仍保持前三名。
• 某些企业因融资困难、持续亏损等原因退出市场，行业竞争进一步加剧。

4. 行业发展趋势

4.1 中长期规划

• 到2020年，全国车桩比将达到1:1，新增分散式充电桩超480万台。
• 各地制定了具体的充电桩建设目标，如北京市计划建设43.5万个充电桩，广东省计划建设城际快充站108.5对等。

4.2 行业规模预测

• 预计2019年车桩比约为3.3:1，充电桩保有量约125万台；至2024年，车桩比约为3:1，保有量超过750万台。

4.3 竞争格局预测

• 行业将向头部企业集中，部分企业因经营不善退出市场。
• 跨界资本进入，推动产业链融合，行业整合加速。

4.4 产品发展趋势

• 充电桩产品将向快速、通用、智能、高效、集成化方向发展。
• 充电快速化有助于解决续航里程短的问题。
• 充电通用化支持多种电池系统和电压等级。
• 充电智能化提升用户体验和管理效率。
• 电能转换高效化降低运行成本。
• 充电集成化有助于提升充电效率和系统优化。

关键信息

• 充电桩类型：包括交流、直流、交直流一体，分别适用于私人和公共场景。
• 产业链结构：上游为设备生产商，中游为充电运营商，下游为平台解决方案商。
• 政策支持：中央和地方政府出台多项政策，推动充电桩建设及标准化。
• 市场规模：截至2019年7月，全国充电桩保有量达105.1万台，其中私人类充电桩保有量超过公共类。
• 企业竞争：特来电、国家电网、星星充电为行业前三，行业集中度有所下降。
• 发展趋势：行业将向快速、通用、智能、高效、集成化方向发展，同时面临资源优化配置和行业整合的压力。

结论

电动汽车充电桩行业作为新能源汽车产业链的重要一环，正经历从政策驱动到市场驱动的转变。随着技术进步和政策支持，行业逐步向多元化、智能化、高效化发展，同时竞争格局向头部企业集中，行业整合趋势明显。未来，充电桩将更加普及，车桩比有望进一步下降，行业前景广阔。