前瞻-2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告-2019.09-50页_4mb

2019年中国电动汽车充电桩行业研究报告总结

核心内容

本报告系统分析了2019年中国电动汽车充电桩行业的现状、发展趋势及政策环境，涵盖行业概述、发展分析、市场分析及未来趋势，为行业参与者提供全面的参考信息。

主要观点

• 电动汽车充电桩作为新能源汽车发展的基础保障，其发展受到政策、技术和社会环境的多重推动。
• 充电桩行业竞争激烈，上游设备生产商数量众多，中游运营商模式多元化，下游平台解决方案商推动智能化发展。
• 充电桩行业正朝着多元化、智能化、高效化方向发展，包括交流、直流和无线充电技术。
• 行业集中度逐渐下降，部分企业因资金和盈利模式问题退出市场，行业整合趋势明显。
• 地方政策推动充电桩建设，重点城市和区域成为建设主力。

关键信息

1. 电动汽车充电桩行业概述

• 定义：电动汽车充电桩是安装于公共建筑和居民小区停车场等场所，为电动汽车提供电力保障的设备。
• 特点：便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性。
• 分类：
  • 按安装方式：落地式、挂壁式；
  • 按应用场景：公共、私人、专用；
  • 按充电接口数量：一桩一充、一桩多充；
  • 按充电方式：直流、交流、交直流一体。
• 行业产业链：
  • 上游：设备生产商，如国电南瑞、许继集团等；
  • 中游：充电运营商，如国家电网、特来电等；
  • 下游：平台解决方案商，如充电网、云易克等。

2. 行业发展分析

2.1 政策环境

• 国家政策支持充电桩行业发展，从2015年起，出台多项政策推动充电桩建设。
• 行业政策包括补贴奖励、电价政策、土地政策、建设标准、互联互通等。
• 补贴政策：
  • 一类地区（如北京、上海）中央财政基础补贴为5.3亿元，补贴上限为8亿元；
  • 二类地区（如安徽、江西）补贴为3.5亿元；
  • 三类地区（其他省份）补贴为2.0亿元。
• 行业标准：
  • 包括国家标准（GB/T）、行业标准（NB/T）、团体标准（T/CEC）等；
  • 标准涵盖基础类、充电系统与设备、充换电接口、充电设施检测、充电站及服务网络等多个方面。

2.2 技术环境

• 充电技术由传统单一发展为多元化、智能化、高效化。
• 主要技术类型：
  • 传导交流充电技术：适用于非运营车辆，如私人乘用车；
  • 传导直流充电技术：用于公共充电设施及城际快充；
  • 电池换电技术：主要用于公交、出租及物流车辆；
  • 无线充电技术：尚在初期应用，未来有望商业化。
• 先进技术研究：
  • 大功率充电技术、V2X（车与电网互动）技术、充电堆技术等逐步产业化。

2.3 社会环境

• 新能源汽车行业发展迅速，带动充电桩需求增长。
• 2018年新能源汽车销量突破120万辆，保有量达344万辆。
• 电动汽车充电桩保有量从2015年的不足10万台增长至2019年7月的105.1万台。

3. 行业市场分析

3.1 行业发展历史

• 2009-2015年：行业处于萌芽阶段，市场以交流慢充为主；
• 2015-2017年：充电桩运营商大量涌入，市场布局加速；
• 2018年至今：行业逐步趋于稳定，运营商更加注重运营。

3.2 市场规模

• 截至2018年底，公共类充电桩保有量为30万台，私人充电桩超过40万台；
• 2019年7月，公共类充电桩保有量达44.7万台，私人充电桩达60万台；
• 公共充电桩以交流为主，直流充电桩占比快速上升，达41.8%；
• 2019年充电桩保有量预计达125万台。

3.3 地区发展情况

• 充电桩建设主要集中在华东地区及北京、广东、江苏等省市；
• 江苏省以53315台公共类充电桩保有量位列第一，广东省紧随其后；
• 北京、上海、广州等重点城市充电桩建设情况良好。

3.4 企业竞争情况

• 2016年充电桩保有量≥1000台的运营商仅9家，2019年增至21家；
• 行业集中度下降，CR5从54.7%降至50.1%；
• 头部企业如特来电、国家电网、星星充电占据主要市场份额；
• 部分企业因资金和盈利模式问题退出市场，行业整合趋势明显。

4. 行业发展趋势

4.1 中长期规划

• 2020年国家规划新增分散式充电桩480万台，其中公共充电桩50万台，私人充电桩430万台；
• 地方政策推动充电桩建设，各省市明确建设目标。

4.2 行业规模预测

• 2019年充电桩保有量预计达125万台；
• 2024年预计充电桩保有量将超过750万台，车桩比降至3:1。

4.3 竞争格局预测

• 行业整合加速，跨界资本涌入，推动产业链融合；
• 整车厂、地产企业、出行平台等纷纷进入充电桩市场；
• 企业合作模式（如恒大+国家电网、科士达+宁德时代、滴滴出行+英国石油）成为发展趋势。

4.4 产品发展趋势

• 充电快速化：提升充电效率，缓解续航焦虑；
• 充电通用化：适应多种电池系统和电压等级；
• 充电智能化：实现智能控制、自动诊断、远程管理；
• 电能转换高效化：提高转换效率，降低能耗；
• 充电集成化：集成充电与能量管理系统，提升整体性能。

结论

中国电动汽车充电桩行业正处于快速发展阶段，政策支持、技术进步和市场需求共同推动行业发展。行业竞争格局逐渐变化，地方政策引导建设方向，企业整合加速，跨界合作成为趋势。未来，充电桩行业将朝着多元化、智能化、高效化方向发展，满足新能源汽车日益增长的充电需求，提升用户体验，推动新能源汽车普及。