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报告摘要

天星资本晨报总结（2018年1月29日）

核心内容概览

本报告总结了2018年1月26日新三板市场的主要动态，包括市场指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告以及宏观经济和政策要闻。

市场速览

新三板做市指数：报收954.68点，下跌2.67点，跌幅0.28%。
新三板成分指数：报收1111.98点，下跌3.23点，跌幅0.29%。
交易情况：
- 共687只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3605万股，金额1.52亿元。
- 竞价转让企业成交6627万股，金额3.35亿元。
新增挂牌企业：7家，无新增做市企业。
挂牌企业总数：11603家，其中做市转让企业1326家，竞价转让企业10277家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

指数名称	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)
天星创新层成份指数	778.58	-4.85	-0.62
天星创新层计算机与通信指数	736.93	0.17	0.02
天星创新层文化传媒指数	665.29	-10.1	-1.50
天星创新层先进制造指数	1034.46	-4.11	-0.40
天星创新层教育指数	780.65	-0.12	-0.02
天星创新层医药医疗指数	724.26	-1.65	-0.23
天星创新层消费指数	796.87	-11.36	-1.41
天星创新层环保指数	897.69	-3.56	-0.40

各行业指数表现差异较大，其中消费指数跌幅最大，为1.41%。
成份指数与做市指数均出现下跌，但跌幅相对较小。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价 (元)	涨跌幅 (%)	成交额 (万元)	成交量 (万股)
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
830899.0C	联讯证券	1.83	2.23	1,448.95	8,041,000.00
833684.0C	联赢激光	11.19	-0.71	864.96	774,500.00
835185.0C	贝特瑞	28.99	-1.06	804.86	280,500.00
430074.0C	德鑫物联	9.03	0.44	505.68	560,000.00
835940.0C	瑞济生物	10.00	-44.44	500.00	500,000.00
831550.0C	成大生物	15.80	-0.38	496.93	316,000.00
832800.0C	赛特斯	9.01	0.00	464.92	516,000.00
830793.0C	阿拉丁	6.34	2.26	410.70	647,000.00
430127.0C	英雄互娱	9.00	1.93	393.67	455,000.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价 (元)	涨跌幅 (%)	成交额 (万元)	成交量 (万股)
832856.0C	一腾股份	5.00	17.92	0.50	1,000.00
831513.0C	爱迪新能	13.62	13.12	72.75	55,000.00
831418.0C	三合盛	1.91	10.40	3.93	21,000.00
430359.0C	同济医药	2.84	9.65	75.16	268,000.00
831504.0C	中晟光电	3.07	9.64	19.57	65,000.00
831823.0C	智冠股份	2.15	9.14	25.84	130,000.00
834433.0C	晖速通信	2.51	9.13	138.40	556,000.00
430754.0C	三态股份	2.18	9.00	0.42	2,000.00
832008.0C	金天高科	2.08	8.33	1.00	5,000.00
833624.0C	维和药业	4.63	7.93	49.57	110,000.00

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价 (元)	涨跌幅 (%)	成交额 (万元)	成交量 (万股)
870594.0C	都市医药	18.00	1,700.00	1.80	0.10
839352.0C	百利时	19.40	1,237.93	1,893.58	97.61
836666.0C	摩艾客	2.50	150.00	1.25	0.50
832124.0C	东南股份	5.50	120.00	1.10	0.20
832584.0C	观想科技	20.00	100.00	20.00	1.00
839774.0C	睿哲科技	0.26	100.00	0.03	0.10
838560.0C	昶桦股份	8.50	97.67	0.85	0.10
833464.0C	苏州沪云	14.00	94.71	1.40	0.10
430729.0C	万里智能	3.80	90.95	3.80	1.00
839873.0C	新扬新材	20.00	88.50	4.00	0.20

新增挂牌企业

2018年1月26日新增挂牌企业7家，涉及不同行业：

代码	名称	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	行业
872423.0C	百达智能	5,308.11	705.53	专用设备制造业
872547.0C	云华通	1,057.58	45.50	软件和信息技术服务业
872613.0C	医联网	610.78	-288.35	软件和信息技术服务业
872617.0C	三源信息	10,710.92	1,024.49	软件和信息技术服务业
872627.0C	摩天之星	27,502.74	-1,156.91	其他服务业
872632.0C	钢劲型钢	8,139.84	243.74	金属制品业
872639.0C	香杨能源	1,064.23	11.11	废弃资源综合利用业

定增一览

2018年1月26日，6家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资：

代码	名称	增发价格 (元)	增发数量 (万股)	发行对象	行业
832005.0C	永盛新材	3.75	346.80	大股东	金属制品业
835335.0C	盈亿股份	5.00	100.00	境内自然人	通用设备制造业
836589.0C	德利得	2.00	500.00	大股东	道路运输业
838425.0C	畅达通	2.50	800.00	大股东、境内自然人	专业技术服务业
838948.0C	穿金戴银	14.72	191.33	境内自然人	仪器仪表制造业
839767.0C	安和威	6.42	65.00	机构投资者	建筑安装业

重大公告

对外投资

天颖环境：拟与沈莉及武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司共同设立参股公司，注册资本7333万元，拓展环境治理及新能源业务。
恒光股份：拟与陈振兴设立控股子公司湖南恒顺化工有限公司，注册资本3000万元，拓展业务范围，提升竞争力。
景弘环保：拟设立全资子公司武汉兰德科林环保科技有限公司，注册资本2000万元，优化战略布局，增强盈利能力。

重大合同

广建装饰：与重庆厚捷贸易签订9000万元施工合同，工期400天，对公司业绩有积极影响。
聚川环保：签订两项轨道交通设备采购合同，金额总计约2093万元，符合公司战略，推动业务发展。

财经要闻

宏观要闻

央行强调防范金融风险，预计2018年GDP增速将放缓至6.5%。
多个省份GDP突破3万亿元，东北、山西等地经济增长回暖。
煤炭去产能目标或与2017年持平，结构性去产能和重组整合成为重点。
地方两会聚焦国企改革，第三批混改试点名单即将公布，推动地方国企改革。
海通姜超认为，中国已进入经济高点，美国经济处于扩张周期尾声。

热点新闻

车桩比催生充电桩板块潜力：2017年新能源汽车产销量创历史新高，车桩比为3.8:1，远低于1:1目标，充电桩建设将进入高速发展期。
粤港澳大湾区发展规划纲要即将获批：广东将联合港澳建设国际科技创新中心，中央经济工作会议将其列为2018年重点任务，具有战略意义。

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总结

整体来看，新三板市场在2018年1月26日呈现分化态势，部分行业指数表现较好，而消费指数跌幅显著。新增挂牌企业主要集中在软件和信息技术、金属制品等产业，定增活动主要用于补充流动资金和项目融资。政策层面，中央和地方均对国企改革、新能源汽车及充电桩建设给予高度重视，粤港澳大湾区战略亦成为推动区域经济发展的新引擎。市场参与者应关注政策导向与行业发展趋势，谨慎评估投资风险。

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