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报告摘要

天星资本晨报总结（2016年8月17日）

核心内容概述

本报告为2016年8月17日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。报告旨在为投资者提供市场趋势、行业热点及政策动态的综合分析。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

新三板市场表现：
- 做市指数报收1091.93点，微涨0.04%。
- 成分指数报收1149.26点，下跌0.47%。
- 全天共841只股票发生交易，总成交金额5.4亿元，其中做市转让企业成交7218万股，金额3.32亿元；协议转让企业成交5401万股，金额2.08亿元。
- 新增挂牌企业45家，新增做市企业3家。
市场趋势：
- 做市指数走势略有波动，而部分行业指数表现优于整体市场。

2. 天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

天星创新层成份指数：
- 报收851.96点，下跌1.7点，跌幅0.20%。
天星创新层计算机与通信指数：
- 报收963.79点，上涨0.84点，涨幅0.09%。
天星创新层文化传媒指数：
- 报收931.68点，上涨0.78点，涨幅0.08%。
天星创新层先进制造指数：
- 报收974.53点，上涨0.9点，涨幅0.09%。
天星创新层环保指数：
- 报收901.57点，下跌8.45点，跌幅0.93%。
天星创新层教育指数：
- 报收889.87点，下跌1.84点，跌幅0.21%。
天星创新层医药医疗指数：
- 报收926.12点，下跌0.92点，跌幅0.10%。
天星创新层消费指数：
- 报收868.13点，下跌0.1点，跌幅0.01%。

主要结论：整体创新层指数呈现小幅下跌，但计算机与通信、文化传媒、先进制造等行业指数略有上涨，环保与教育行业表现相对较弱。

3. 市场数据

挂牌企业成交金额前十：
- 安达科技、致生联发、航宇科技等公司成交额较高，中绿环保以297.12%的涨幅位居首位。
做市转让企业涨幅前十：
- 恒达时讯、泰达新材、中标集团等公司涨幅显著，其中恒达时讯涨幅高达76.98%。
协议转让企业涨幅前十：
- 派尔科、科得新材、中绿环保等公司涨幅突出，其中派尔科涨幅达650%。

4. 新增挂牌与做市企业

新增挂牌企业45家：
- 包括超固股份、金易科技、九龙宝典等，行业覆盖广泛，如专业技术服务业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业等。
新增做市企业3家：
- 亚太天能、越洋科技、恒达时讯，其中越洋科技做市首日下跌7.84%，恒达时讯上涨76.98%。

5. 定增一览

8家公司发布定增预案：
- 主要目的为补充流动资金、融资收购资产等，涉及行业包括电信、房地产业、造纸和纸制品业、通用设备制造业等。

6. 重大公告

对外投资：
- 中悦科技拟设立控股子公司，拓展广告业务。
- 山东环保拟增加子公司注册资本，完善产业链。
- 城光节能拟增资子公司，支持业务扩张。
重大合同：
- 尚远环保与乙方签订生态土壤调理剂销售合同，金额3690万元。
- 奥特股份与海原华润农业签订弱电硬件及软件工程供货合同，金额255.5万元。

7. 财经要闻

宏观要闻：
- 国务院部署化解钢铁煤炭行业过剩产能。
- 外管局数据显示7月结售汇逆差2114亿元，中长期外汇稳定格局未变。
- 央行净投放100亿元，市场流动性承压。
- 上海地区人民币贷款减少560.7亿元，为年内首次下跌。
三板要闻：
- 优先股在新三板配套落地，齐鲁银行优先股已由7家机构认购完毕，票面股息率5.10%。
- 截至目前，新三板已有12家公司披露优先股发行方案，合计募资超40亿元。

8. 热点新闻

民办教育行业利好：
- 第三批PPP示范项目将于9月初公布，民办教育有望迎来政策支持。
- 《民办教育促进法》修订有望提交三审，为营利性学校“松绑”。
- 民办教育市场规模预计从2015年的8600亿元增长至2020年的1.6万亿元。
国产体育品牌受益于奥运：
- 孙杨在里约奥运取得佳绩，其赞助商361°和安踏业绩均有所增长。
- 国家政策推动体育产业发展，预计“十三五”期间体育产业总规模将超过3万亿元。

总结

本报告全面反映了2016年8月16日新三板市场的运行情况、行业表现及政策动向。整体市场呈现分化趋势，部分行业指数表现较好，而环保和教育指数跌幅较大。新增挂牌与做市企业信息显示市场活跃度较高，定增与对外投资活动频繁，反映出企业融资与扩张需求。此外，优先股的推出标志着新三板融资机制进一步完善。在政策层面，民办教育和体育产业成为重点关注领域，未来有望迎来发展机遇。

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