20161018-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1017kb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖新加坡及亚太地区的市场动态、技术分析、宏观经济数据、公司股息信息、企业盈利日历以及经济日程等。文档还提供了投资建议和研究报告团队的联系方式。

主要观点与关键信息

一、市场表现概览

新加坡市场指数：
- FTSE ST Straits Time：当前水平2,817.1，上涨1.8点，涨幅0.1%。
- FTSE ST Financial：当前水平752.5，下跌1.3点，跌幅0.2%。
- FTSE ST Real Estate：当前水平720.4，下跌1.8点，跌幅0.3%。
- FTSE ST Industrials：当前水平723.1，下跌2.1点，跌幅0.3%。
- FTSE ST Consumer Service：当前水平750.1，上涨2.2点，涨幅0.3%。
- FTSE ST Telecommunicate：当前水平1,004.0，上涨9.2点，涨幅0.9%。
- FTSE ST Oil & Gas：当前水平304.8，上涨1.0点，涨幅0.3%。
- FTSE ST Consumer Good：当前水平507.5，上涨0.4点，涨幅0.1%。
- FTSE ST Utilities：当前水平369.7，下跌3.8点，跌幅1.0%。
- FTSE ST Healthcare：当前水平1,512.8，下跌4.4点，跌幅0.3%。
- FTSE ST Technology：当前水平266.7，下跌1.4点，跌幅0.5%。
- FTSE ST Basic Material：当前水平91.1，上涨0.2点，涨幅0.2%。
- FTSE ST Mid-Cap：当前水平690.6，下跌2.1点，跌幅0.3%。
- FTSE ST Catalyst：当前水平459.6，下跌1.9点，跌幅0.4%。
- 总涨跌情况：上涨股票131只，持平334只，下跌203只。
- 交易量：总交易量2,954.9百万股，涨幅10.7%。
- 市值变化：总市值1,005.8百万美元，跌幅12.5%。
亚太市场指数：
- Nikkei 225：16,900.12，下跌34.0点，跌幅0.2%，1年跌幅7.8%。
- KOSPI：2,027.61，上涨3.3点，涨幅0.2%，1年涨幅0.0%。
- CSI 300：3,277.88，下跌28.0点，跌幅0.8%，1年跌幅7.2%。
- HSCEI：9,541.08，下跌60.3点，跌幅0.6%，1年跌幅10.3%。
- Taiex：9,176.22，上涨11.1点，涨幅0.1%，1年涨幅6.6%。
- Hang Seng：23,037.54，下跌195.8点，跌幅0.8%，1年跌幅0.1%。
- Sensex：27,529.97，下跌143.6点，跌幅0.5%，1年涨幅1.2%。
- Nifty：8,520.40，下跌63.0点，跌幅0.7%，1年跌幅3.4%。
- SET：1,477.34，下跌0.3点，跌幅0.0%，1年涨幅4.2%。
- KLCI：1,653.71，下跌5.3点，跌幅0.3%，1年跌幅3.7%。
- STI：2,817.07，上涨1.8点，涨幅0.1%，1年跌幅7.0%。
- JCI：5,410.30，上涨10.4点，涨幅0.2%，1年涨幅19.6%。
US/Europe市场指数：
- DJIA：18,086.40，下跌52.0点，跌幅0.3%，1年涨幅5.1%。
- NASDAQ Comp：5,199.82，下跌14.3点，跌幅0.3%，1年涨幅6.4%。
- S&P 500：2,126.50，下跌6.5点，跌幅0.3%，1年涨幅4.6%。
- FTSE 100：6,947.55，下跌66.0点，跌幅0.9%，1年涨幅8.9%。
- DAX：10,503.57，下跌76.8点，跌幅0.7%，1年涨幅4.0%。
- CAC 40：4,450.23，下跌20.7点，跌幅0.5%，1年跌幅5.4%。
- Euro STOXX 50：3,008.72，下跌16.5点，跌幅0.5%，1年跌幅7.8%。
- VIX：16.21，上涨0.1点，涨幅0.6%，1年涨幅7.7%。
货币汇率：
- Yen：103.89，下跌0.18点，跌幅0.17%，1年涨幅15.2%。
- Won：1,137.90，下跌4.44点，跌幅0.39%，1年跌幅1.1%。
- RMB：6.7375，上涨0.01点，涨幅0.14%，1年跌幅5.6%。
- NT$：31.80，上涨0.13点，涨幅0.40%，1年涨幅1.8%。
- HK$：7.76，持平，1年跌幅0.1%。
- Rs：66.89，上涨0.18点，涨幅0.26%，1年跌幅3.1%。
- RM：4.22，下跌0.01点，跌幅0.30%，1年涨幅0.1%。
- S$：1.39，持平，1年涨幅0.2%。
- P：48.58，上涨0.19点，涨幅0.39%，1年跌幅5.1%。
- Rp：13,069，上涨36.00点，涨幅0.28%，1年涨幅3.4%。
- A$：0.76，持平，1年涨幅5.5%。
- Euro：1.10，持平，1年涨幅0.15%。
- GBP：1.22，上涨0.01点，涨幅0.44%，1年跌幅20.9%。
- Bt：35.25，下跌0.07点，跌幅0.20%，1年涨幅0.8%。

二、技术分析

HMI Ltd：出现熊市吞没形态，价格尝试在0.650心理整数位形成顶部，预期价格可能回撤至20日均线和0.570支撑位。
Tianjin ZX USD：价格跌破20日均线和回撤线，预示下跌趋势可能继续，预期价格将测试0.730支撑位，随后可能下探至0.700。
Spackman Ltd：在0.154关键阻力位被强烈拒绝，形成射击之星形态，预期价格可能回调至0.136支撑位，随后下探至0.132。

三、重大新闻

New Silkoutes Group Limited：与中国船舶工业设备材料有限公司达成合作备忘录，探索原油及石油产品贸易合作。
Keppel DC REIT：计划以每股1.155美元的价格发行241,988,877新股，筹集约2.795亿美元。

四、市场展望与研讨会

每周市场展望研讨会：可注册参加10月17日的线上会议，获取市场动态和公司更新信息。
研讨会内容：
- Soilbuild Business Space REIT：发布3Q16业绩更新。
- SGX收购The Baltic Exchange：公司更新。
- 金融服务业：行业分析。

五、新加坡及美国企业盈利日历

新加坡：
- 10月17日：Soilbuild Business Sp. 2016 Q3净利润SGD12.1m，同比减少3%。
- 10月20日：Lian Beng Group 2017 Q1净利润SGD12.7m，同比减少61%。
- 10月25日：Keppel Infrastru 2016 Q3净利润SGD17.0m，同比增长310%。
- 10月27日：Keppel DC Reit 2016 Q3净利润SGD21.0m，同比增长24%。
- 10月28日：Sabana Shariah 2016 Q3净利润SGD6.5m，同比减少45%。
- 10月31日：Tee Int'l Ltd 2017 Q1净利润SGD0.6m，同比减少74%。
美国：
- 9月工业生产：仅微升0.1%，显示第三季经济增长温和。
- 9月消费者信心指数：101.1，高于前值98.88，但低于预期104.1。
- 9月MBA抵押贷款申请：下降7.3%，与前值-0.7%相比有所改善。
- 9月批发库存：环比下降0.1%，与前值0.0%相比略有下滑。
- 9月个人收入：上升0.4%，与前值0.2%相比略有改善。
- 9月失业率：4.9%，与前值4.9%持平。
- 9月ADP就业数据：增加177,000人，与前值166,640人相比有所增长。
- 9月非农就业数据：增加151,000人，与前值173,310人相比略有下降。
- 9月零售销售：下降0.3%，与前值0.6%相比有所下滑。

六、投资建议系统

Total Return：
- > +20%：推荐买入（Buy）。
- +5% to +20%：推荐累积（Accumulate）。
- -5% to +5%：中性（Neutral）。
- -5% to -20%：推荐减少（Reduce）。
- < -20%：推荐卖出（Sell）。
备注：投资建议不仅基于定量数据，还考虑定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价涨幅、价格催化剂和股票的投机性等。