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报告摘要

天星资本晨报总结（2018年2月2日）

核心内容概述

本报告为2018年2月2日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

一、市场速览

新三板做市指数：报收949.58点，下跌3.69点，跌幅0.39%。
新三板成分指数：报收1104.24点，下跌1.73点，跌幅0.16%。
交易情况：
- 共717只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交3273万股，金额1.05亿元。
- 竞价转让企业共成交9618万股，金额4.53亿元。
挂牌企业总数：截至2018年2月1日，新三板挂牌企业总数为11606家，其中做市转让企业1323家，竞价转让企业10283家。
新增挂牌与做市企业：2018年2月1日新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所已发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

指数点位：778.25
涨跌：-0.3
涨跌幅：-0.04%
与同期三板做市指数相比，跌幅更小（-0.39%）。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

指数点位：732.11
涨跌：-2.32
涨跌幅：-0.32%

1.3 天星创新层文化传媒指数

指数点位：675.95
涨跌：+2.61
涨跌幅：+0.39%
表现优于同期三板做市指数。

1.4 天星创新层先进制造指数

指数点位：1024.73
涨跌：-1.49
涨跌幅：-0.15%

1.5 天星创新层教育指数

指数点位：778.41
涨跌：-1.35
涨跌幅：-0.17%

1.6 天星创新层医药医疗指数

指数点位：738.2
涨跌：+8.16
涨跌幅：+1.12%
表现突出，涨幅高于同期三板做市指数。

1.7 天星创新层消费指数

指数点位：789.39
涨跌：-9.8
涨跌幅：-1.23%
表现较差，跌幅较大。

1.8 天星创新层环保指数

指数点位：892.64
涨跌：-1.33
涨跌幅：-0.15%

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
836619.0C	显鸿科技	10.00	0.00	3,000.00	3,000,000.00
830899.0C	联讯证券	1.90	0.00	1,840.01	9,666,000.00
831550.0C	成大生物	16.05	-0.25	569.31	355,000.00
833684.0C	联赢激光	11.01	-0.27	448.03	407,400.00
832666.0C	齐鲁银行	4.02	-0.25	394.39	981,000.00
830777.0C	金达莱	10.01	-6.10	340.49	340,000.00
832800.0C	赛特斯	8.65	-1.70	336.49	385,000.00
834793.0C	华强方特	13.58	0.59	327.88	242,000.00
830931.0C	仁会生物	18.70	13.06	305.67	165,000.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831188.0C	正兴玉	7.04	99.43	16.19	23,000.00
832835.0C	三禾科技	5.99	52.81	3.59	6,000.00
832799.0C	陆海石油	4.80	50.00	0.48	1,000.00
834665.0C	科旺科技	7.00	18.24	3.84	6,000.00
831523.0C	亚成生物	1.98	14.45	0.99	5,000.00
830931.0C	仁会生物	18.70	13.06	305.67	165,000.00
834955.0C	永威安防	5.66	11.86	1.13	2,000.00
831805.0C	微企信息	1.10	10.00	3.19	29,000.00
831496.0C	华燕房盟	2.46	8.85	53.99	222,000.00
430453.0C	恒锐科技	2.46	7.42	1.20	5,000.00

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834443.0C	华路时代	5.50	184.97	0.55	0.10
430125.0C	都市鼎点	2.00	100.00	0.20	0.10
831923.0C	中科云渠	6.00	100.00	0.60	0.10
834770.0C	艾能聚	13.60	100.00	8.16	0.60
837965.0C	宝源股份	4.00	100.00	0.40	0.10
839765.0C	齐心科技	4.00	100.00	0.40	0.10
831188.0C	正兴玉	7.04	99.43	16.19	2.30
836185.0C	利伟生物	1.99	99.00	0.20	0.10
833214.0C	汇乐环保	5.03	93.46	0.50	0.10
836703.0C	创一新材	5.80	93.33	0.58	0.10

四、定增信息

2018年2月1日，共3家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
831712.0C	创泽信息	20.00	500.00	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
835161.0C	金铠文化	5.20	192.31	境内自然人	补充流动资金	商务服务业
836848.0C	北迈科技	6.64	180.61	机构投资者	补充流动资金	零售业

五、重大公告

6.1 对外投资

环宇建工：拟与重庆越沁隆商贸有限公司设立控股子公司，注册资本5亿元，目的为开拓市场、增强抗风险能力。
金雅豪：拟设立全资子公司，注册资本5亿元，用于拓展业务、优化战略布局。
紫竹桩基：拟设立全资子公司，注册资本2亿元，用于支持业务拓展，降低运营成本。

6.2 重大合同

硕泉园林：中标两个施工标段，合同金额1.78亿元，有助于提升市场扩展能力。
富思源：签订两份消防工程合同，总金额约7564万元，对公司业务发展和业绩有积极影响。

六、财经要闻

宏观要闻

央行1月净回笼800亿元，Shibor多数上涨，短期利率大幅下行。
金融领域风险隐患突出，需加强监管，实现全覆盖。
1月财新制造业PMI为51.5，与国家统计局数据存在差异。
财政部处理个别会计师事务所和发债企业涉及地方政府违规举债问题。
中英签署90亿英镑交易，涵盖BRI、金融、农业、科技等领域。
中国将推动金融、教育、文化、医疗等领域开放，放宽外资限制。
国税总局公布2017年税收收入12.6万亿元，同比增长8.7%。
民政部提出十项举措，全面放开养老服务市场，鼓励PPP项目发展。

热点新闻

工业互联网三年计划：工信部将实施工业互联网三年行动计划，推动行业龙头发展。
养老服务市场开放：2050年我国老年人口将达4.8亿，消费潜力约106万亿元，占GDP比例达33%。

七、研究员声明与免责声明

研究员声明：报告观点为研究员独立意见，与天星资本无直接关联。
免责声明：
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八、总结

本日报主要反映了新三板市场在2018年2月1日的交易情况、天星创新层指数表现、定增动态及重大公告。市场整体表现偏弱，部分行业如医药医疗指数表现相对较好，而消费指数跌幅较大。同时，宏观政策层面强调金融监管、税收增长及养老市场开放，为市场带来一定政策利好。工业互联网和养老服务市场成为当前热点，值得关注。

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