2024-04-29-上交所-浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告_213页_2mb
报告摘要
浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告总结
公司概况
- 公司代码：603379
- 公司简称：三美股份
- 法定代表人：胡淇翔
- 主要业务：氟碳化学品和无机氟产品的研发、生产和销售，包括氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢等。
- 子公司：江苏三美、福建东莹、重庆信辰、上海氟络、广东氟润等，其中部分为全资子公司，部分为控股或参股公司。
- 关联方：包括三联实业、金山萤石、金石贸易、唐风温泉、三美投资等。
财务表现
主要财务数据（2023年）
| 指标 |
金额（元） |
同比变动 |
| 营业收入 |
3,333,788,239.24 |
-30.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
279,644,841.86 |
-42.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
209,231,336.91 |
-53.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
483,813,048.71 |
-23.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
5,892,485,705.60 |
+3.20% |
| 总资产 |
6,728,954,607.88 |
+4.65% |
主要财务指标（2023年）
| 指标 |
金额（元） |
同比变动 |
| 基本每股收益 |
0.46 |
-42.50% |
| 稀释每股收益 |
0.46 |
-42.50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.34 |
-54.67% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.83% |
减少4.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
3.61% |
减少4.61个百分点 |
财务变动原因
- 营业收入：主要由于销售量减少和销售单价下降。
- 净利润：受销售量及单价下降影响，同时非经常性损益减少。
- 经营活动现金流：销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 净资产和总资产：主要由于公司盈利所致。
主营业务分析
主要产品产销情况
| 产品 |
2023年度生产量（吨） |
2023年度销售量（吨） |
2022年度生产量（吨） |
2022年度销售量（吨） |
同比变动（%） |
| 氟制冷剂 |
156,530.37 |
123,392.47 |
188,018.66 |
140,837.70 |
-16.75% / -12.39% |
| 氟发泡剂 |
20,001.27 |
8,848.42 |
30,635.81 |
18,702.88 |
-34.71% / -52.69% |
| 氟化氢 |
132,113.19 |
75,256.46 |
136,970.28 |
80,463.50 |
-3.55% / -6.47% |
产品收入与成本分析
| 产品 |
2023年度营业收入（万元） |
2023年度营业成本（万元） |
毛利率（%） |
同比变动（%） |
| 氟制冷剂 |
250,856.05 |
2,217,293,898.50 |
11.61 |
-30.95% |
| 氟发泡剂 |
18,518.59 |
83,093,521.06 |
55.13 |
-45.14% |
| 氟化氢 |
56,749.36 |
527,061,195.94 |
7.12 |
-13.36% |
原材料采购均价
| 原材料 |
2023年度均价（元/吨） |
2022年度均价（元/吨） |
同比变动（%） |
| 萤石粉 |
2,965.12 |
2,561.99 |
+15.74% |
| 偏氯乙烯 |
7,038.36 |
11,154.55 |
-36.90% |
| 三氯乙烯 |
5,389.08 |
8,555.03 |
-37.01% |
| 四氯乙烯 |
4,383.58 |
8,817.49 |
-50.29% |
| 氯仿 |
2,073.35 |
3,618.19 |
-42.70% |
| 硫酸 |
284.94 |
646.23 |
-55.91% |
| 二氯甲烷 |
2,505.21 |
3,684.91 |
-32.01% |
市场地位与业务拓展
- 公司在氟化工领域具有较强的市场地位，拥有行业领先的HFCs制冷剂和AHF产能。
- 公司产品覆盖全球市场，主要销售模式为直销与经销结合。
- 2023年公司获得多项行业荣誉，如“2023中国石油和化工企业500强”、“2023中国十大氟化工上市公司”等。
核心竞争力分析
1. 良好的产品质量与品牌优势
- 公司通过ISO9001、IATF16949等质量管理体系认证。
- 公司产品获得“浙江名牌产品”、“浙江省著名商标”等荣誉。
- 公司参与多项国家标准的制定，提升行业影响力。
2. 丰富的产品组合与营销优势
- 拥有HCFCs和HFCs制冷剂、氟发泡剂等丰富产品线。
- 采用“以点带面”的营销策略，通过优质产品与客户建立长期合作关系。
- 产品销售覆盖全球六大洲，具有较强的市场拓展能力。
3. 绿色高效的生产工艺与成本优势
- 采用节能技术，降低能源消耗。
- 自产催化剂，提高产品质量并降低成本。
- AHF自产，占氟制冷剂成本约30%，有效降低原材料成本风险。
4. 团结高效的经营管理团队
- 公司管理层及技术人员经验丰富，形成稳定的团队。
- 实施员工持股计划，增强员工积极性和企业凝聚力。
- 建立完善的人才培养和引进机制，为持续发展提供动力。
风险提示
- 公司面临《蒙特利尔议定书》基加利修正案对HFCs产品生产与消费的限制，影响产品市场。
- HCFC-141b等产品因政策限制，市场使用范围逐步缩小。
- 2023年为HFCs配额管理的过渡年，产品价格回归理性，盈利能力逐步修复。
投资与研发
- 投资活动现金流净额为-715,371,959.33元，主要由于减少银行理财产品投资，增加固定资产和无形资产投资。
- 研发费用为53,058,156.83元，占营业收入的1.59%，主要由于增加研发项目投入。
未来发展
- 公司在HFCs和HCFCs制冷剂领域具有较强的市场竞争力。
- 通过不断优化生产流程，提高产品附加值，增强市场适应能力。
- 拓展国际市场，提升产品外销比例，提高毛利率水平。
- 未来将继续加强研发，推动技术进步，提升产品质量与市场竞争力。
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