2023-07-21-IEA-2023和2024年可再生能源展望_87页_2mb

IEA Renewable Energy Market Update 2023-2024 总结

1. 市场总体趋势

• 全球装机容量创纪录：2023年新增装机容量达440 GW，同比增长107 GW；2024年预计再新增450 GW（加速情景下达540 GW），太阳能光伏仍是绝对主导，贡献三分之二的增长。
• 政策驱动与能源危机双重作用：政策支持、能源安全担忧和成本竞争力取代高利率和供应链挑战，成为主要增长驱动力。欧盟因能源危机加速部署，2023-2024年可再生能源装机增长预期上调40%。
• 成本竞争力仍存：尽管成本略有上升，太阳能光伏和陆上风电在全球大多数市场仍是最经济的发电选项，尤其在关键电力市场。

2. 技术与区域分析

• 太阳能光伏：分布式系统（住宅、商业）和集中式电站同步增长，2024年预计光伏新增装机超310 GW，中国和欧洲为主要推动力；光伏制造产能激增可能导致2024年供应过剩，但国内需求仍支撑企业健康盈利。
• 风电：2023年陆上风电装机70%反弹（新增107 GW），但2024年预计小幅下滑约5%；海上风电发展受限于项目审批和供应链问题，短期内难以追平2020年巅峰水平。
• 水电与生物能源：欧洲水电因干旱影响导致产量下降，2023年或小幅恢复；生物能源在运输部门需求增长，但价格波动限制其扩展潜力。

3. 关键挑战与机遇

• 电网融合困境：高比例的可再生能源导致部分地区弃风率升至4%，德国、西班牙等国需加强输电基础设施建设。政策提倡“电费存储”等创新机制，减少弃风限电。
• 政策不确定性：美国IRA法案的影响集中在2025年后，2023-2024年仍受供应链和通胀压力影响；欧洲拍卖机制改革在提高电价的同时面临参与度下降风险。
• 制造能力瓶颈：太阳能光伏制造产能激增（2024年达1 TW）和线路规划延迟共同导致阶段性供应紧张，对此IEA建议加强资源分配和灵活政策设计。

决策者关注点

3.1 发展前景评估

• 装机容量：2023年全球新增可再生能源装机440 GW（历史第二高），其中光伏占据220 GW，为风电（107 GW）的两倍。2024年预计再增加450 GW，刷新纪录，主要得益于欧盟政策激励和中国分布式光伏部署。
• 技术组合：预测显示中国届时将在风电（全球份额近60%）和海上风电（占全球新增的70%）方面继续占据主导地位。欧洲国家通过拍卖机制改革和创新激励措施迎头赶上。

3.2 运营解决方案

• 电网优化：在中国，大规模电网投资（2010年以来每年750亿美元）已将弃风率降至1.3%，而德国需要新的高压直流传输通道来缓解东西部能源不平衡。