军事人工智能行业研究报告：技术奇点驱动应用加速，智能化重塑现代战争形态_40页_1mb

军事人工智能行业研究报告总结

核心内容

军事人工智能（AI）是当前全球军事科技发展的重要方向，其在技术突破的推动下进入快速发展期。AI技术已广泛应用于作战指挥、无人作战、训练模拟、情报分析、智能化弹药和智能单兵装备等领域，对现代战争形态产生了深远影响。全球军事AI市场预计将在2024年至2034年间保持12.9%的复合年增长率，其中美国市场增长最快，达到13.14%。

主要观点

• 技术驱动发展：军事AI的发展依赖于大数据、云计算和GPU等技术的突破，推动了深度学习和多模态AI的应用。
• 应用场景广泛：包括无人作战体系、辅助训练系统、作战/数据分析系统、智能化弹药和智能单兵装备等。
• 国际竞争加剧：美国在军事AI领域已实现高度成熟和全面集成，而中国、俄罗斯等国则加快布局，强调AI的顶层规划与应用实践。
• 挑战与风险：AI在军事应用中面临算力需求高、数据质量不足、云边协同需求、多模态融合技术发展等挑战，同时存在失控、数据偏见、网络攻击等风险。

关键信息

市场数据

• 2024年全球军事AI市场规模为95.6亿美元，预计2034年将达321.7亿美元，复合年增长率12.9%。
• 2024年美国军事AI市场规模为24.1亿美元，预计2034年将达82.8亿美元，复合年增长率13.14%。
• 2023年全球军事AI市场地区占比：美国36%、欧洲30%、亚太24%。亚太地区的中国、日本、韩国成为AI技术整合速度最快的国家。

技术分类

• 机器学习算法主要分为四类：监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习。
• 深度学习技术在军事AI应用中具有重要地位，涵盖图像识别、情报分析、作战决策等多个领域。

应用场景

1. 无人作战体系：实现人机协同与集群自主，提升作战效率和效费比。例如，TB-2无人机在俄乌战争中展现出10:1的效费比。
2. 辅助训练系统：利用VR、AR等技术构建“人+装备”融合的训练环境，提升训练质量与实战化水平。
3. 作战/数据分析系统：
   • 态势感知：用于战场环境理解与预测，核心模型包括JDL模型和Endsley模型。
   • 情报信息处理：通过AI技术优化情报收集、分析与决策流程，提升作战效率。
   • 决策辅助：通过深度学习和强化学习技术，实现作战方案的智能生成与优化。
4. 智能化弹药：包括战术导弹、制导炮弹、巡飞弹等，提升打击精度与毁伤能力。
5. 智能单兵装备：如智能头盔、智能作战服、外骨骼系统等，提升士兵的作战能力与生存能力。

国内外发展现状

• 美国：AI技术成熟，已全面集成到军事领域。DARPA主导多个AI项目，如“深绿”“猎户座”等，推动无人机协同作战与情报分析。美国国防部发布多项战略，将AI提升至国家安全层面。
• 中国：军工集团加快AI布局，如中国兵器装备集团成立杭州智元研究院，推动AI在智能装备、指控系统、外骨骼系统等领域的应用。中国AI技术在多个场景中实现突破，如DeepSeek大模型在多个领域取得成果。
• 欧洲：发展相对滞后，主要依赖跨国合作与资源共享，如“佩斯科计划”和“R2S”项目。

产业链与重点标的

• 基础层：包括特种AI芯片，如紫光国微、复旦微电等。
• 技术层：包括特种AI模型与应用，如中科星图、能科科技等。
• 应用层：包括特种AI终端与AI基础设施配套，如航天电子、中航机载、华丰科技等。

风险提示

1. 缺乏透明度：AI系统在无人干预时可能难以控制。
2. 数据质量：军事领域缺乏标准化数据，影响AI训练效果。
3. 网络攻击风险：AI系统可能成为网络攻击的目标，存在被操控和误判的风险。

图表目录

• 图1：SAGE系统运作模式
• 图2：2023-2034年全球及美国军事AI市场规模
• 图3：2023年军事AI市场地区规模占比
• 图4：无人装备能力建设发展路程
• 图5：蜂群、编组、忠诚僚机模式比较
• 图6：实施蜂群作战想象图
• 图7：美海军AI发展组织架构
• 图8：机器学习水声目标识别框图
• 图9：三种移动机器人
• 图10：美军“Vision 60 UGVs”机器狗
• 图11：“机器狼”首次亮相2024年中国航展
• 图12：特斯拉“擎天柱”人形机器人
• 图13：俄罗斯“菲多尔”人形机器人
• 图14：美国综合训练环境系统（STE）架构
• 图15：基于态势感知的动态决策通用理论模型
• 图16：人工智能情报信息处理流程
• 图17：集群智能弹药的自主能力等级
• 图18：单兵可穿戴装备系统
• 图19：智能单兵头盔
• 图20：杭州智元研究院有限公司股权结构
• 图21：2018-2024年公司营业收入与归母净利润
• 图22：2018-2024年按客户划分营业收入情况
• 图23：公司历史股价大幅跑赢指数
• 图24：多模态军事数据组织运用流程
• 图25：人工智能产业链

表格目录

• 表1：全球主要国家和地区军事AI相关政策
• 表2：机器学习的四大类型
• 表3：美军无人水面舰艇发展历程
• 表4：机器学习方法在水声探测中的典型应用
• 表5：美国智能情报系统典型项目
• 表6：人工智能提升弹药及防御系统性能
• 表7：我国军工集团及下属院所、参控股企业利用AI提升生产力
• 表8：我国军工集团及下属院所、参控股企业推出AI相关产品/服务