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宏观数据速览

• GDP：2024年6月，不变价季度同比增长4.7%，低于上月0.6个百分点。
• 制造业PMI：2024年7月，制造业PMI为49.4%，前值为49.5%。
• 非制造业PMI：商务活动指数50.2%，前值50.5%。
• 货币供应：
  • M1同比-5%，前值-4.2%；
  • M2同比6.2%，前值7%。
• 资金流动：
  • 6月社会融资规模增量3.3万亿元，前值2.06万亿元；
  • 6月人民币贷款新增2.13万亿元，前值0.95万亿元。

商品与资产投资参考

1. 黄金：国际货币基金组织增持黄金储备，美元指数与黄金价格同步走弱。
2. 农产品：玉米期现货价格呈下降趋势，棕榈油出口环比减少。
3. 能源现货：
   • 俄罗斯石油加工量创近年新高；
   • 巴西油气获新发现；
   • 原油市场受中东局势及经济担忧拖累。
4. 金融衍生品：中长期国债期货强势上涨，信用债市场分化明显。

政策动态

• 金融支持乡村振兴：央行等五部门联合印发专项行动通知，推动金融保障粮食安全及融资创新。
• 上海楼市：二手房成交“淡季不淡”，部分热点城市调控传闻引发市场关注。
• 房企融资：多家银行发行TLAC债，开行布局绿色债券。

市场表现

• 股市：受美国非农数据不及预期影响，亚太股市暴跌，部分指数创历史最大单日跌幅。
• 债市：主要利率债收益率走势分化，国债期货全线收涨，创历史新高。
• 汇率：人民币对美元汇率升至7.1385，避险货币日元录得上涨。

数据与观点总结

• 股债估值：短期利率债潜在调整空间扩大；
• 房地产：中资美元地产债仍存争议，政策趋严打击造假行为。