20170423-石化工业规划院-_十三五_能源化工发展前景展望_22页_1mb

第11届中国期货分析师大会大宗商品分论坛总结

核心内容概述

本次报告由石油和化学工业规划院副总工程师刘延伟于2017年4月23日在杭州举行的第11届中国期货分析师大会大宗商品分论坛上发表，主要围绕“十三五”期间中国能源化工产业的发展现状与前景展望进行分析。报告内容涵盖了主要石油化工产品的生产与供求情况、价格变化趋势、企业盈利状况以及未来发展方向。

主要观点与关键信息

一、能源化工产业现状概况

1. 主要石油化工产品生产与供求情况（2016年）

   • 原油加工量达52372万吨，同比增长9.4%。
   • 成品油产量为32372万吨，同比增长7.8%，进口量441万吨，出口量3820万吨，表观消费量28948万吨，增长5.0%。
   • 乙烯产量1781万吨，同比增长3.9%，进口量166万吨，出口量0万吨，表观消费量1947万吨，增长4.3%。
   • 丙烯产量2490万吨，同比增长7.8%，进口量290万吨，出口量0万吨，表观消费量2780万吨，增长7.5%。
   • 对二甲苯产量907万吨，同比增长5.8%，进口量1236万吨，出口量6万吨，表观消费量2137万吨，增长6.1%。
   • 合成树脂产量8227万吨，同比增长6.6%，进口量3116万吨，出口量582万吨，表观消费量10761万吨，增长3.7%。
   • 合成橡胶产量546万吨，同比增长8.9%，进口量324万吨，出口量21万吨，表观消费量849万吨，增长20.9%。
   • 合成纤维产量4536万吨，同比增长3.5%，进口量51万吨，出口量333万吨，表观消费量4254万吨，增长0.2%。
   • 合纤单体产量3748万吨，同比增长8.1%，进口量804万吨，出口量72万吨，表观消费量4480万吨，增长3.0%。

2. 石油制品生产及供求情况

   • 原油产量19969万吨，进口量38104万吨，出口量294万吨，表观消费量57778万吨，产量占表观消费量的34.6%，进口依存度为65.4%。
   • 天然气产量1465亿方，进口量752亿方，出口量34亿方，表观消费量2183亿方，产量占表观消费量的67.1%，进口依存度为32.9%。
   • 汽油、煤油、柴油等主要石油制品均存在不同程度的进口依存度下降趋势。

3. 主要石化产品价格变化（2016-2017年）

   • 价格波动较大，部分产品如PE、PP、EG等成本与售价存在显著差异。

4. “三桶油”生产经营业绩

   • 中国石化营业收入19309亿元，同比下降4.4%，营业利润789亿元，同比增长51.0%，营业利润率4.08%。
   • 中国石油营业收入16169亿元，同比下降6.3%，营业利润606亿元，同比下降23.5%，营业利润率3.75%。
   • 中国海油营业收入1213亿元，同比下降17.2%，营业利润6.4亿元，同比下降96.9%，营业利润率0.53%。
   • 上海石化营业收入659.67亿元，营业利润67.78亿元，各板块盈利情况差异显著。

5. 典型炼厂吨油利润情况

   • 炼厂吨油利润因产品类型和成本结构不同而有所差异，部分产品利润较高，部分较低。

6. 煤化工基地与成本情况

   • 煤化工标杆成本包括：间接液化3600元/吨，直接液化3100元/吨，煤制甲醇1000-1300元/吨，煤制尿素800-1000元/吨，煤制聚烯烃5000-5500元/吨，煤制乙二醇4000元/吨。
   • 煤价为300—350元/吨，电价为0.20-0.30元/kwh，水价为10-20元/吨。
   • 预计到2020年，中国煤制油产能将达1300万吨，煤制气产能170亿立方米，MTO（MTP）产能1800万吨/年，约占烯烃总产能的24%；煤制乙二醇产能预计达600万吨/年，约占乙二醇消费量的34%。

二、能源化工产业前景展望

1. 炼油行业发展方向

   • 成品油质量升级：炼油行业将重点推进制氢、异构化、烷基化、催化重整和加氢精制与改质等技术。
   • 安全环保：加强污水处理、脱硫脱硝设施的建设，推动HSE（健康、安全、环境）解决方案的实施。
   • 智能制造：提升炼油行业的智能化水平，优化生产流程，提高效率。
   • 炼化一体化：炼化企业将向“炼化一体化”、“油头化尾”方向转型，完善储运设施以降低成本。

2. 现代煤化工发展重点

   • 煤炭开采：利用高硫煤气化技术进行现代煤化工产业升级示范，延长高硫煤矿井服务年限。
   • 电力：发展煤化电热一体化，推动IGCC（整体煤气化联合循环发电系统）建设，提高资源能源利用效率。
   • 石油化工：建设集原油加工、发电、供热、制氢于一体的联合装置，发挥中间产品互为供需的优势。
   • 化纤：发展煤制芳烃和煤制乙二醇，推动化纤原料多元化。
   • 盐化工：重点开发青海等地盐湖资源，建设煤制烯烃项目，结合汞污染防治国际公约要求，适时实施聚氯乙烯原料路线改造。
   • 冶金建材：发展粉煤灰制建材产品，开发高铝粉煤灰制氧化铝、一氧化碳或氢气直接还原铁等技术。

3. 煤化工布局与效益

   • 煤化工主要布局在中西部富煤地区。
   • 煤基化学品效益相对较好，但煤基燃料面临较大的政策和市场风险。
   • 选用成熟可靠的技术，确保按时达标达产和长周期满负荷运行，同时加强精细化管理，实现“安稳长满优”运行。

三、总结

能源化工产业作为中国经济的重要支柱之一，在“十三五”期间呈现出稳步发展的态势。尽管部分产品如成品油、合成树脂等存在一定的进口依存度，但整体市场庞大，成为全球生产商竞争的目标。未来，行业将更加注重质量升级、安全环保、智能制造和炼化一体化，同时推动现代煤化工的发展，实现资源能源的高效利用。煤基化学品因其较高的效益而备受关注，但煤基燃料的政策和市场风险不容忽视。因此，企业需采用成熟技术，加强管理，以确保可持续发展和市场竞争力。