普华永道-2019保险业香蕉皮报告_37页_1mb

2019保险业香蕉皮报告总结

核心内容

《2019保险业香蕉皮报告》是由金融创新研究中心（CSFI）与普华永道联合发布的第七份年度报告。该报告分析了全球保险行业在未来两到三年内面临的主要风险，重点强调了科技和网络风险成为当前最大的风险因素。此外，报告还涉及监管、投资业绩、气候变化、竞争、人才、宏观经济、利率、政治风险、声誉风险、保证收益的产品、商业惯例、管理质量、信用风险和社会变革等风险。

主要观点

1. 科技与网络风险成为最大风险

• 科技风险首次排名首位，是2011年以来得分最高的风险。
• 网络风险排名第二，成为保险行业在适应数字时代过程中面临的重大问题。
• 变革管理风险排名第三，反映出保险公司在技术变革、客户行为变化和分销渠道转型方面面临的挑战。
• 技术和网络风险在所有行业细分领域和地区均排在前列，显示出其普遍性和严重性。

2. 监管风险持续上升

• 监管风险排名第四，受IFRS 17等新准则以及更严格的资本和消费者保护要求影响。
• 虽然监管风险在2017年排名第六，但2019年上升至第四位。
• 部分受访者认为监管改革将提高行业实力和声誉，但也可能对小型公司产生不利影响。

3. 投资业绩仍是重要风险

• 投资业绩排名第五，尽管保险公司采取了降低风险的措施，但低收益率仍是关键挑战。
• 投资业绩担忧主要来自持续的低利率环境，以及对高风险资产的依赖。

4. 气候变化风险迅速上升

• 气候变化风险排名第六，因自然灾害频发和气候变化的不确定性而受到关注。
• 在财产保险公司和再保险公司中，气候变化风险尤为突出。

5. 竞争风险与人才短缺并存

• 竞争风险排名第七，主要来自大型科技公司和保险科技初创企业。
• 人才风险排名第八，特别是技术类岗位面临短缺，许多受访者认为保险业吸引力下降。

6. 宏观经济与利率风险有所缓解

• 宏观经济风险排名第九，尽管仍有担忧，但评分略低于2017年。
• 利率风险排名第十，随着保险业适应低利率环境，担忧有所下降。

7. 政治风险与声誉风险逐步上升

• 政治风险排名第十一，因民粹主义政策和贸易保护主义的兴起。
• 声誉风险排名第十三，因数据滥用、不透明定价和客户信任问题。

8. 公司治理与信用风险仍属次要

• 公司治理风险排名第十九，尽管治理质量有所改善，但仍有担忧。
• 信用风险排名第十七，主要源于经济不确定性及投资组合的复杂性。

关键信息

调研概况

• 调研覆盖53个国家和地区，共收到927份回复。
• 调研问卷分为三部分：主要风险的描述、风险评估、保险公司应对准备程度。
• 投资业绩、监管、技术、网络风险和气候变化是排名前五的领域。

风险排名变化

• 上升：监管、气候变化、声誉。
• 下降：利率、保证收益产品、社会变革。

行业与地区差异

• 寿险：更关注投资业绩、利率和监管。
• 非寿险：更关注技术、网络风险和气候变化。
• 再保险公司：更关注网络风险、气候变化和监管。
• 保险集团：关注网络风险、技术、监管和投资业绩。
• 保险经纪/中介：关注网络风险、变革管理、人才和气候变化。
• 欧洲：技术、网络风险和变革管理排在前列。
• 亚太：技术、网络风险和变革管理排在前列。
• 北美：技术、网络风险和变革管理排在前列。
• 拉美：技术、变革管理和网络风险排在前列。

准备程度

• 受访者对保险行业应对风险的准备程度平均评分为3.11，高于上一期的3.02。
• 不同地区和行业的评分差异显著，其中欧洲评分最高，拉美评分最低。

结论

本次报告强调了保险行业在数字化转型、网络安全、监管合规、投资管理以及应对气候变化方面的重大挑战。尽管存在诸多风险，但整体上受访者对保险业应对复杂商业环境的能力表现出更多信心。未来，保险行业需要更加灵活的运营模式、更强的客户导向、以及对新兴技术和政策的快速适应。