2019保险业香蕉皮报告：保险公司风险调研_37页_1mb

2019保险业香蕉皮报告总结

核心内容

《2019保险业香蕉皮报告》由金融创新研究中心（CSFI）发布，基于来自53个国家和地区的927份回复，深入分析了全球保险行业面临的主要风险。报告指出，科技和网络风险已成为当前最大的风险，首次排名靠前。尽管其他风险如“监管不当”和“投资业绩不佳”依然存在，但科技和网络风险的威胁显著上升，且仍在不断加剧。

主要观点

1. 科技与网络风险

• 技术风险首次位列榜首，主要源于传统商业模式和IT基础设施的陈旧，以及对新技术和数据驱动的适应困难。
• 网络风险排名第二，受到黑客攻击、勒索软件、木马程序和国家黑客的威胁，是运营和承保风险的重要组成部分。
• 变革管理风险排名第三，反映出保险公司对数字化转型的担忧，认为缺乏对变革的正确应对可能导致失去竞争力。

2. 监管风险

• 监管风险排名第四，受IFRS 17、GDPR等新法规影响，合规成本和实施难度显著增加。
• 新监管对传统保险公司可能更具挑战性，而对新兴公司则可能提供优势。

3. 投资业绩风险

• 投资业绩排名第五，尽管保险公司采取了降低风险的措施，但低收益率和市场波动仍是关键挑战。

4. 气候变化风险

• 气候变化首次进入前十大风险，排名第六，主要因其对财产保险公司和再保险公司的重大影响，如自然灾害频发和承保模型变化。

5. 竞争风险

• 竞争风险排名第七，主要来自大型科技公司和保险科技初创企业，尤其是对传统保险业务模式的挑战。

6. 人才风险

• 人才风险排名第八，受访者普遍担忧保险业难以吸引和留住技术人才，如数据科学家、精算师和监管专家。

7. 宏观经济风险

• 宏观经济风险排名第九，与全球经济不确定性有关，但亚太地区对此风险的担忧相对较低。

8. 利率风险

• 利率风险排名第十，随着利率环境的不确定性，保险业面临利润压力。

9. 政治风险

• 政治风险排名第十一，受贸易战、民粹主义政策及监管干预影响。

10. 降低成本风险

• 降低成本风险排名第十三，反映了保险公司在成本控制和竞争压力下的挑战。

11. 声誉风险

• 声誉风险排名第十七，与数据滥用、信任危机和社交媒体影响有关。

12. 保证收益产品风险

• 保证收益产品风险排名第十四，与利率环境和客户对传统产品需求的下降有关。

13. 商业惯例风险

• 商业惯例风险排名第十二，主要与不当销售行为、监管审查和客户信任有关。

14. 管理质量风险

• 管理质量风险排名第十四，反映保险公司内部治理和风险管理能力的提升。

15. 信用风险

• 信用风险排名第十七，与市场波动、债券投资和承保风险有关。

16. 社会变革风险

• 社会变革风险排名第十六，主要涉及人口老龄化、健康保险需求增加及支付能力问题。

17. 公司治理风险

• 公司治理风险排名第十九，反映保险公司在治理结构和多样性方面的不足。

18. 可用资本风险

• 可用资本风险排名第二十，资本过剩为保险业提供灵活性，但也可能引发风险低估。

19. 英国脱欧风险

• 英国脱欧风险排名第21，多数受访者认为其对保险业影响有限，但英国本地保险公司担忧市场准入受限。

关键信息

• 科技和网络风险成为当前保险业的最大威胁，但行业对自身应对能力的信心有所增强。
• 监管改革如IFRS 17和GDPR等增加了合规成本，影响了保险公司的运营。
• 气候变化被普遍认为是财产保险和再保险领域的重大挑战，但寿险领域对此影响较小。
• 人才短缺和技术变革是行业面临的双重挑战，尤其是技术人才的缺乏。
• 市场竞争加剧，特别是来自大型科技公司和保险科技初创企业的压力。
• 声誉风险逐渐上升，与数据安全、客户信任和不当行为有关。
• 英国脱欧对保险业影响有限，但对英国本地保险公司构成一定挑战。

风险排名变化

风险	2019排名	2017排名	变化
技术	1	3	上升
网络风险	2	2	稳定
变革管理	3	1	上升
监管	4	6	上升
投资业绩	5	5	稳定
气候变化	6	-	新增
竞争	7	8	上升
人才	8	9	上升
宏观经济	9	7	上升
利率	10	4	上升

附录摘要

• 2009年以来的风险排名显示，科技相关风险逐渐成为保险业的主要关注点。
• 2019年风险排名中，技术、网络风险、变革管理、监管、投资业绩、气候变化成为前六位风险。
• 报告强调，保险业需要更多地关注新兴风险，并积极应对技术变革和网络威胁。

总结

本报告揭示了保险业在数字化、网络威胁、监管变化和气候变化等方面的挑战。尽管存在诸多风险，但行业整体对自身管理和应对能力的信心有所提升。未来，保险业需要在技术升级、人才引进、监管合规和气候变化应对等方面做出更多努力，以确保在不断变化的市场环境中保持竞争力。