20230906-国海证券-晨会纪要2023年第120期_15页_532kb
报告摘要
- 县级黑臭水体整治工作将推进，2024-2025年有望快速集中，水处理企业有望受益
- 2023年“专精特新”企业培育力度加大，建议关注国产替代和碳中和相关企业如沃格光电、国缆检测等，行业维持“推荐”评级，建议关注谱尼测试、仕净科技
- 奕瑞科技是国内数字化X线平板探测器龙头企业，公司注重研发投入，已掌握核心技术，工业领域和齿科产品将带动短期业绩增长，公司拟通过转债投向高端产品线，首次覆盖“买入”
- 申能股份2023Q2业绩环比改善，煤电扭亏为盈，新能源贡献增量，公司2023半年报调整后盈利增长，维持“买入”评级
- 桐昆股份2023Q2业绩环比大幅改善，涤纶长丝价差修复，行业龙头企业规模优势显著，公司拟布局印尼炼化项目，维持“买入”评级
- 人形机器人关节执行器国产替代提速，特斯拉Optimus商业化打开市场空间，技术突破可能带来成本下降，建议关注拓普集团、绿的谐波等优质供应商
- 科华数据2023Q2业绩高速增长，受益于工商业储能和IDC业务，公司加快海外市场拓展，上调盈利预测后维持“买入”评级
- 火电业绩延续逐季修复趋势，Q3业绩有望继续改善；绿电业绩分化，区域资源差异影响明显，维持“推荐”行业评级
- 溯联股份2023Q2新能源业务增长显著，业绩符合预期，公司未来扩产增强产品竞争力，上调盈利预测后维持“买入”评级
- 信用策略在8月债市表现突出，长久期债券和高配信用债策略表现优异，纯债基金和固收+基金表现分化，建议关注信用增强组合的超额收益
- 赛轮轮胎2023Q2业绩增长强劲，受非公路轮胎高需求和原材料下降推动，液体黄金轮胎推广有效，上调盈利预测后维持“买入”评级
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