【Interact_Analysis】2023年3月中国新能源商用车及动力总成零部件月报_38页_1mb

报告摘要

新能源商用车及动力总成零部件月度报告（2023年3月）

核心内容概览

2023年3月，中国新能源商用车市场继续快速增长，终端销量达19,794辆，同比增长54%，环比增长39%。新能源商用车销售渗透率升至6.4%，较去年同期上升1.7个百分点。新能源客车销量为12,190辆，同比增长72%，环比增长35%，渗透率攀升至35.5%。新能源货车销量为7,604辆，同比增长32%，环比增长47%，渗透率2.8%。

主要观点

新能源客车表现突出：新能源客车销量占比达62%，连续11个月高于新能源货车。轻型客车销量增长显著，同比增长134%，而大型和中型客车销量则有所下滑。
新能源货车稳步增长：轻型货车销量占比最高，达71%，主要为物流车；混合动力货车销量同比增长102%，成为新增长点。
纯电动为主导：纯电动车型在新能源商用车中占据主导地位，占比超过95%，混合动力和燃料电池车型增长显著。
政策推动明显：多省市出台政策支持新能源商用车发展，尤其在物流、环卫、公共交通等领域，推动市场渗透率提升。
厂商竞争格局变化：吉利新能源在新能源货车销量上被赛力斯超越，而在新能源客车市场保持领先；新能源客车市场前十厂商销量占比达95.2%，而新能源货车市场前十厂商销量占比为66.1%。

关键信息

新能源货车

销量：7,604辆，同比增长32%，环比增长47%。
车型分布：
- 轻型货车：5,378辆，占比71%，同比增长29%。
- 重型货车：2,256辆，占比25%，同比增长25%。
- 中型货车：179辆，占比108%，同比增长108%。
- 微型货车：158辆，主要为纯电动物流车和环卫车。
动力类型：
- 纯电动：7,100辆，占比94%，同比增长30%。
- 燃料电池：146辆，同比增长33%，以重卡为主。
- 混合动力：315辆，同比增长102%，以轻型货车为主。
省份销量：
- 广东、四川、河北销量排名前三，均以纯电动车型为主。
厂商排名：
- 赛力斯以1,124辆销量位居第一，吉利新能源以963辆位居第二。
- 前十厂商销量合计占比66.1%，较去年同期下降1个百分点。

新能源客车

销量：12,190辆，同比增长72%，环比增长35%。
车型分布：
- 轻型客车：10,980辆，占比90.2%，同比增长134%。
- 大型客车：772辆，同比下降42%，占比6%。
- 中型客车：422辆，同比下降61%。
动力类型：
- 纯电动：11,600辆，占比97%，同比增长70%。
- 燃料电池：115辆，同比增长145%，集中在大型城市客车。
- 混合动力：227辆，同比增长127%，均为大型城市公交。
省份销量：
- 广东、江苏、浙江销量前三，主要为纯电动轻型客车。
厂商排名：
- 吉利新能源以3,890辆销量居首，奇瑞商用车以3,065辆位居第二。
- 前十厂商销量合计占比95.2%，较去年同期增加10个百分点。

新能源商用车动力总成零部件

动力电池：
- 装车量1.6GWh，同比增长4%，环比增长38%。
- 前十厂商销量合计占比94.8%，宁德时代以64.1%市场份额居首。
- 中创新航、比亚迪等厂商市场份额增长显著。
驱动电机：
- 搭载量近2万台，同比增长55%，环比增长40%。
- 前十厂商销量合计占比72.5%，苏州汇川以4,718台销量居首。
氢燃料电池系统：
- 装车量261套，同比增长66%，环比增长106%。
- 装机功率超25MW，同比增长77%，环比增长149%。
- 亿华通以32.2%市场份额居首，力源科技、骥翀氢能首次进入榜单。

总结

新能源商用车市场在政策支持和市场需求的双重推动下，呈现出快速增长的态势。纯电动车型仍是市场主流，混合动力和燃料电池车型也在逐步增长。新能源客车市场增长更为显著，轻型客车为主要增长点，而新能源货车则以轻型和中型车型为主。主要厂商竞争格局发生一定变化，部分企业退出前十，而新晋企业则迅速崛起。动力总成零部件市场同样表现出强劲增长，宁德时代、苏州汇川、亿华通等企业占据主导地位。整体来看，新能源商用车市场前景广阔，技术与政策的双重驱动将继续推动行业向绿色、高效方向发展。

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