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晨会纪要总结 - 2021年6月4日

核心内容概览

1. 政策动态：国务院深化“证照分离”改革，取消多项涉企经营许可事项，推动企业自主选择经营范围。同时，外汇局发放新一轮QDII额度，助力金融双向开放；中国银保监会发布保险行业偿付能力数据，显示行业整体偿付能力充足。
2. 行业动态：中国新冠疫苗研发进展顺利，20款疫苗已进入临床试验阶段，疫苗不良反应率低于往年平均水平。发改委加强节能监察工作，明确重点监察内容及常态化机制。深圳推出住房租赁资金监管及合同网签政策。
3. 全球市场：美国股市三大指数集体收跌，欧洲股市涨跌不一，亚太股市多数上涨。
4. 资金流向：A股市场主力资金净流出265.37亿元，部分行业和个股表现分化。
5. 市场观点：山西证券认为短期调整不改中期向上的趋势，建议关注消费、科技及顺周期板块，尤其是“618”概念、医药、半导体等。
6. 风险提示：包括宏观经济不及预期、政策扶持力度不足、中美关系恶化等。
7. 山西经济动态：山西召开清洁取暖推进会，设立乡村振兴补助资金，推动清洁取暖和产业振兴。
8. 个股动态：多家公司发布业绩及项目中标信息，如宇通客车、安科生物、科陆电子等。
9. 市场交易信息：列出近期新股申购、上市、配股、可转债发行、债券发行及基金发行的详细信息。

主要观点

• 政策改革：国务院推动“证照分离”改革，旨在提升市场活力，减少企业经营负担。QDII额度的发放有助于提升境外投资能力。
• 市场表现：A股市场出现短期调整，成交量回落，但北向资金持续流入，显示外资对A股的长期信心。
• 行业趋势：消费和科技板块仍具吸引力，短期可关注“618”相关行业及医药、半导体等中长期潜力板块。
• 风险提示：需警惕大宗商品价格过快上涨及通胀对货币政策的影响。
• 山西经济：山西持续推进清洁取暖和乡村振兴，通过政策支持和资金投入，促进地方经济发展。

关键信息

政策动态

• 证照分离改革：全国取消68项涉企经营许可事项，自贸区试点取消14项，推动经营许可后置。
• QDII额度发放：累计批准173家QDII机构，总额达1473.19亿美元，建议机构审慎经营，优化境外资产配置。
• 保险行业偿付能力：179家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.7%，核心偿付能力充足率为234%。

行业要闻

• 疫苗进展：中国20款疫苗进入临床试验，累计向国外提供超过3.5亿剂疫苗，不良反应率低于往年。
• 节能监察：发改委提出加强节能监察效能、明确重点监察内容、建立常态化机制。
• 住房租赁：深圳推行住房租赁资金监管及合同网签，自6月11日起施行，有效期2年。

全球市场

• 美国股市：三大指数集体收跌，道指跌0.07%，标普500跌0.36%，纳指跌1.03%。
• 欧洲股市：德国DAX30涨0.19%，法国CAC40跌0.21%，英国富时100跌0.61%。
• 亚太股市：韩国综合指数涨0.72%，日经225涨0.39%，澳洲标普200涨0.59%，新西兰NZX50跌0.08%。

资金流向

• A股资金：上个交易日主力净流出265.37亿元，1730家公司获净流入，2588家公司获净流出。
• 行业资金：食品饮料、通信、钢铁为净流入前三，医药生物、电气设备、计算机为净流出前三。
• 个股资金：盛和资源、中兴通讯、多氟多、南侨食品、酒鬼酒为净流入前五；隆基股份、中远海控、沃森生物、智飞生物、科大讯飞为净流出前五。

市场回顾

• 市场走势：两市冲高回落，成交量回落至万亿以下，北向资金流入。
• 板块表现：通信、钢铁、采掘板块涨幅居前，电气设备、国防军工、家用电器板块跌幅居前。

策略建议

• 短期调整：市场处于快速上涨后的休整阶段，低估值板块可能有所表现。
• 中期走势：消费和科技板块仍具吸引力，建议持续关注“618”概念、医药、半导体等。
• 行业推荐：重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头。

风险提示

• 宏观经济：可能不及预期，影响市场走势。
• 政策扶持：可能未达预期，影响行业发展。
• 中美关系：可能恶化，影响外资流入。

山西经济动态

• 清洁取暖：推进清洁取暖工作，明确平原地区和川区谷地标准，加强运营商培育和信息平台建设。
• 乡村振兴资金：设立衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固脱贫攻坚成果和产业培育，实行“负面清单”管理，资金下放到县级。

个股动态

• 宇通客车：5月销售量同比增长29.35%，累计销售增长32.64%。
• 安科生物：完成HER2阳性转移性乳腺癌治疗药物的III期临床试验，需向国家药监局申报。
• 科陆电子：预中标国家电网招标，金额约2.6亿元。
• 新力金融：引进战略投资者，增资1亿元。
• 万科A：5月销售金额575.6亿元，累计销售金额2868.1亿元。

市场交易信息

• 新股申购：列出近期申购的股票代码、简称、申购日、申购代码、发行价、发行总量、申购限额等。
• 新股上市：列出近期上市的股票代码、简称、发行价、发行量、发行市盈率、上市日期等。
• 配股信息：列出配股的股票代码、简称、配股价格、配股比例、公告日、股权登记日等。
• 可转债发行：列出可转债的申购代码、名称、发行规模、票面利率、期限、发行日期等。
• 债券发行：列出交易所债券的交易代码、简称、发行起始日、计划发行规模、发行期限、票面利率等。
• 基金发行：列出基金的代码、名称、认购起始日、截止日、认购天数、投资类型等。

总结

本日晨会纪要涵盖了政策、市场、行业、全球视野、资金流向、策略建议、风险提示及山西经济动态等多个方面，提供了详尽的信息和分析。政策层面强调了证照分离改革和QDII额度的发放，推动市场开放和企业活力。市场表现显示短期调整，但中期仍具上涨潜力。行业方面，疫苗、节能、住房租赁等热点领域有所进展。全球市场波动较大，亚太股市多数上涨。资金流向显示A股市场整体流出，但部分行业和个股表现分化。策略建议中，关注消费、科技及顺周期板块，同时提示相关风险。山西经济动态中，清洁取暖和乡村振兴成为重点。个股动态提供了多家公司的销售和项目信息。市场交易信息详列了新股、可转债、债券及基金的发行情况。