计算机行业“自主可控”系列报告-国产AI算力：万卡集群、多芯混合时代来临-240723-国海证券-17页_742kb

国产AI算力市场规模与发展趋势分析

研究背景

2024年7月17日彭博社报道称美国政府可能进一步限制向中国出口先进技术。在此背景下，发展AI芯片自主可控成为必然选择。NVIDIA H20作为目前可在中国销售的最高性能产品，将在2024年与国产AI芯片共同呈现高增长。

市场现状

截至2023年底，中国AI芯片市场规模预计为1206亿元，2024年有望增长至2302亿元，同比增长91%。国产芯片品牌出货量占比约14%，华为、百度等厂商市场份额相对领先。

主要企业进展

1. 华为海思：昇腾910/H310芯片，基于达芬奇架构，提供训练/推理能力
2. 寒武纪：发布思元290/370，采用MLUarch05架构
3. 海光信息：推出深算二号，兼容类CUDA环境
4. 天数智芯：开发天垓/智铠系列芯片，支持千亿参数大模型应用
5. 燧原科技：推出邃思20/25芯片，形成燎原生态合作计划

政策支持

工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，设定了到2025年：

• 算力规模超300EFLOPS
• 建成50个智算中心
• 智能算力占比达35%

服务器发展

多元异构趋势

• 浪潮信息、紫光股份推动多元异构算力发展
• 互联网企业采用"多芯片混合"策略，提升训练效率

市场规模

2024年预计中国AI服务器出货量达421万台，呈现高速增长态势。互联网行业占AI服务器采购60%份额，金融、电信等行业增速领先。

结论

在AI战略加速推进、国际技术封锁升级的双重背景下，中国AI算力产业正迎来高速发展期。多元异构、多芯混合的技术路线，配合国家政策支持与企业技术积累，将推动国产AI算力加速实现从"能用"到"好用"的跨越，市场份额有望持续提升。