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中国证券类APP创新专题分析2017

核心内容概述

2017年，中国证券类APP在技术驱动下实现了快速发展，用户规模持续扩大，功能日益丰富，智能化、个性化成为主要趋势。移动证券开户已成为常态，移动端交易系统虽已普及，但仍存在优化空间。证券类APP作为券商与用户之间的桥梁，正逐步从单一交易工具向综合金融服务平台转型。

主要观点

• 证券市场发展与用户增长：随着M2供应量稳定增长和人均可支配收入提升，证券市场成为居民投资理财的主要渠道，推动了证券类APP的快速发展。
• 移动端转型完成：移动端开户占比超过95%，市场进入成熟期，券商需通过科技手段提升用户体验和市场竞争力。
• 证券类APP功能创新：券商自营APP正向智能化、个性化方向发展，推出如AI智能盯盘、相似K线分析、可视化行情等创新功能。
• 用户行为分析：证券服务应用活跃用户规模与市场行情密切相关，用户以年轻、高净值人群为主，偏好综合资讯和金融分析功能。
• 技术驱动创新：券商加大研发投入，推动金融科技应用，如人工智能、大数据分析，以提升服务效率和用户体验。
• 智能投顾与量化交易：智能投顾成为提升券商综合竞争力的重要手段，智能量化交易将改变传统量化交易方式，提升投资效率。

关键信息

1. 证券市场发展情况

• 2017年第三季度M2供应量达493万亿，同比增长超过9%。
• 2017年第三季度人均可支配收入超过1.93万元。
• 证券市场用户增长迅速，移动端开户占比达95%，活跃用户趋于稳定。

2. 证券类APP市场现状

• 第三方证券服务应用：占证券领域用户总量的65%，用户集中度高，头部应用占据主要市场份额。
• 券商自营APP：用户集中度相对较低，涨乐财富通、平安证券、国泰君安君弘为头部应用。
• 用户行为：证券服务应用活跃用户规模与市场行情、新增投资者数量呈强相关性，用户以24-35岁为主，男性用户占比较高。
• 地域分布：用户主要集中在一线城市，但证券服务应用正在向二三线城市下沉。

3. 券商自营APP发展

• 研发投入：多家券商加大研发投入，如华泰证券2016年研发投入达2.9亿，占营收比例1.73%。
• 功能创新：推出智能金融终端、行情服务平台等，提升用户体验和交易效率。
• 科技转型：券商重视AI、大数据等技术应用，以打造科技证券服务体系。

4. 创新案例分析

• 华泰证券：布局移动应用较早，涨乐财富通在活跃用户、交易量、研发投入等方面领先同业。
• AI智能盯盘：帮助投资者实现自动盯盘和实时提醒，提高投资效率。
• 相似K线分析：通过历史数据对比，辅助投资者判断市场走势。
• 全景行情：提供双屏看盘、可视化行情等，提升用户体验。

5. 证券类APP发展趋势

• 智能投顾：成为券商提升服务效率和综合竞争力的重要手段，提供个性化投资建议。
• 量化交易：借助大数据和人工智能，智能量化交易将改变传统量化方式，实现策略优化和长期投资。
• 衍生服务：证券类APP逐步拓展至理财、保险、黄金、信用卡等衍生服务，形成综合金融服务体系。
• 数据分析驱动变革：通过易观千帆等工具，券商可深入了解用户行为，优化产品和服务。

重要数据

• 2017年前三季度华泰证券代理购买股票交易金额达12.83万亿，行业第一。
• 2017年11月涨乐财富通人均使用时长为4.7小时，行业第一。
• 证券服务应用活跃用户规模与市场行情、新增投资者数量呈强相关性，8月达到短期高点。
• 证券服务应用用户中，中、高消费群体占比超过80%，用户年龄主要分布在24-35岁。
• 第三方证券服务应用用户集中度高，前三名应用用户占总量85%。
• 华泰证券用户中，女性用户占比高于行业平均水平，且用户年龄分布显示持续发展潜力。

结论

2017年，中国证券类APP在移动互联网背景下迅速发展，用户规模持续扩大，功能不断丰富，智能化、个性化成为趋势。券商通过加大研发投入，推动科技转型，以提升用户体验和市场竞争力。同时，证券类APP正向综合金融服务平台发展，涵盖交易、理财、投资教育、数据分析等多方面，为用户提供全方位服务。未来，随着技术的进一步发展，证券类APP将更加注重用户体验和个性化服务，成为证券市场的重要组成部分。