20161027-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖多个市场板块的最新数据、股票分析、技术分析、市场展望、经济日历以及研究报告员和销售经理的联系方式。文档内容主要聚焦于新加坡及亚太、欧美市场的表现，以及特定公司的财务表现与投资建议。

主要观点

市场表现

新加坡市场：
- 多数板块指数出现下跌，如FTSE ST Straits Time指数下跌25.5点，跌幅0.9%。
- FTSE ST Oil & Gas指数下跌6.6点，跌幅2.2%。
- FTSE ST Consumer Good指数下跌9.0点，跌幅1.7%。
- FTSE ST Technology指数下跌4.6点，跌幅1.7%。
- FTSE ST Basic Material指数上涨0.6点，涨幅0.7%。
- 市场整体表现：下跌股票数量为214只，持平股票数量为321只，上涨股票数量为132只。
- 总成交量为1,705.7百万股，总市值为753.8百万美元。
亚太市场：
- Nikkei 225指数下跌39.0点，跌幅0.2%。
- KOSPI指数上涨4.5点，涨幅0.2%。
- CSI 300指数下跌12.7点，跌幅0.4%。
- HSCEI指数下跌138.9点，跌幅1.4%。
- Taiex指数下跌23.4点，跌幅0.2%。
- Hang Seng指数下跌239.7点，跌幅1.0%。
- Sensex指数下跌254.9点，跌幅0.9%。
- Nifty指数下跌76.1点，跌幅0.9%。
- SET指数下跌14.4点，跌幅1.0%。
- KLCI指数下跌3.5点，跌幅0.2%。
- STI指数下跌25.5点，跌幅0.9%。
- JCI指数上涨1.9点，涨幅0.0%。
- Phil Comp指数下跌85.8点，跌幅1.1%。
欧美市场：
- DJIA上涨30.1点，涨幅0.2%。
- NASDAQ Comp下跌33.1点，跌幅0.6%。
- S&P 500下跌3.7点，跌幅0.2%。
- FTSE 100下跌59.6点，跌幅0.8%。
- DAX下跌47.6点，跌幅0.4%。
- CAC 40下跌6.3点，跌幅0.1%。
- Euro STOXX 50下跌6.4点，跌幅0.2%。
- VIX上涨0.8点，涨幅5.8%。

股票分析

Apple Inc：
- 推荐：Accumulate（下调评级）。
- 目标价：USD 125.81。
- 分析师：Ho Kang Wei。
- 财务表现：营收同比下降9%，净利润同比下降19%。
- 服务营收：同比增长24%。
- 市场展望：对下一季度的指引强劲，但下调评级。
Japfa Ltd：
- 推荐：未评级。
- 最新价格：S$0.80。
- 分析师：Soh Lin Sin。
- 关键观点：
  - 在新兴市场（如印尼、越南、缅甸和印度）有良好定位，以捕捉蛋白质消费的结构性增长。
  - 分散化战略：三大核心支柱缓冲市场波动，同时构建第四支柱——消费品。
  - 扩展计划、管理对运营利润率的预期、反垄断罚款对财务影响较小、KKR投资表示信心。

技术分析

Sembcorp Ind Ltd：
- 技术面：日线图显示看跌趋势。
- 关键支撑位：2.51，预计价格会跌破并测试2.34和2.21。
Sembcorp Marine Ltd：
- 技术面：日线图显示看跌趋势。
- 关键支撑位：1.240，预计价格会测试1.215。
GCCP Ltd：
- 技术面：日线图显示看跌趋势。
- 关键支撑位：0.048，预计价格会测试0.044。

市场展望

本周市场展望网络研讨会：
- 注册链接：提供网络研讨会注册链接。
- 讨论内容：
  - 新兴公司City Developments Limited的分析。
  - 新加坡核心中央地区房地产前景。
  - SGX、Keppel DC REIT和Cache Logistics的结果更新。
- 已存档网络研讨会：可供查看。

经济日历

新加坡：
- 工业生产：同比上涨6.7%，环比上涨3.3%。
- GDP：同比上涨2.1%，环比上涨0.3%。
- 零售销售：同比上涨2.8%，环比下降1.0%。
美国：
- 服务业PMI：上涨至54.8，为2015年11月以来最高。
- 制造业PMI：上涨至54.9，连续第八个月高于50.0。
- 消费者信心指数：上涨至101.1，为2016年9月的104.1。
- 制造业PMI：上涨至51.4，为2016年9月的51.39。
- 失业率：为4.9%。
- 个人收入：上涨0.2%。
- 个人消费支出：下降0.3%。
- 首次失业救济金申请人数：下降至254,000。

股票推荐系统

总回报率：
- >20%：Buy（评级1）。
- 5%到20%：Accumulate（评级2）。
- -5%到5%：Neutral（评级3）。
- -5%到-20%：Reduce（评级4）。
- <-20%：Sell（评级5）。
备注：推荐并非仅基于定量回报率，还考虑定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价上涨速度、价格催化剂及投机因素。

关键信息

公司分红信息：
- Tee Land：10月27日除息，金额0.004，收益率3.07%。
- Cache Logistics Trust：10月27日分红，金额0.018，收益率8.54%。
- CMT：10月27日分红，金额0.028，收益率5.22%。
- Ug Healthcare：10月31日除息，金额0.009，收益率1.96%。
- Karin Technology：10月31日除息，金额0.118，收益率10.03%。
- PCI：10月31日除息，金额0.030，收益率6.38%。
- Mapletree Log Tr：11月1日除息，金额0.025，收益率2.80%。
- Capitalland Retail：11月1日除息，金额0.016，收益率6.27%。
- Second Chance Prop：11月1日除息，金额0.2，收益率-90%。
公司财报信息：
- TT J Holdings：2016年第二季度净利润为280万新元，同比下降52%。
- Sph Reit：2016年第四季度净利润为3790万新元，同比下降41%。
- Soilbuild Busin：2016年第三季度净利润为1210万新元，同比下降3%。
- Keppel Infrastru：2016年第三季度净利润为1700万新元，同比增长96%。
- Keppel Dc Reit：2016年第三季度净利润为2100万新元，同比增长24%。
- Keppel Corp Ltd：2016年第三季度净利润为22.45亿新元，同比下降38%。
- Cache Logistics：2016年第三季度净利润为-22.2万新元，同比下降278%。
- Sembcorp Marine：2016年第三季度净利润为-2180万新元，同比下降168%。
- China Minzhong：2017年第一季度净利润为4510万人民币，同比增长195%。
联系方式：
- 研究报告员：
  - Benny WANG：交易总监，电话(852)2277 6720，邮箱bennywang@phillip.com.hk。
  - ZHANG Jing：研究分析师，电话(86) 2151699400-103，邮箱zhangjing@phillip.com.cn。
  - FAN Guohe：研究分析师，电话(86)2151699400-110，邮箱fanguohe@phillip.com.cn。
- 销售经理：
  - Aric AU：公司及机构销售经理，电话(852) 2277 6783，邮箱corporatesales@phillip.com.hk。
  - Matthew WONG：国际销售经理，电话(852) 2277 6678，邮箱foreignstock@phillip.com.hk。
  - Yoshikazu SHIKITA：日本团队国际销售经理，电话(852) 2277 6624，邮箱yshikita@phillip.com.hk。
免责声明：
- 本报告由辉立证券（香港）有限公司发布，该公司在新加坡证券交易所和期货市场提供服务。
- 报告内容基于第三方信息，仅作一般参考，不提供定制化投资建议。
- 投资涉及风险，详情请查看风险披露声明。