园林绿化行业研究报告-20210311-太平洋证券-14页_437kb

园林绿化行业研究报告总结

一、核心内容概述

园林绿化行业是融合艺术设计与工程技术的专业领域，旨在通过合理改造自然环境，提升人居环境质量。其发展与社会经济发展、城市化进程、生态文明建设密切相关，具有多属性、多功能、多效益的特点。近年来，随着国家政策支持、城市化推进、环保意识增强，园林绿化行业迎来了快速发展的契机。

二、主要观点

1. 行业发展背景

• 园林绿化行业起步于1952年全国第一次城市园林绿化会议。
• 1992年《城市绿化条例》的出台，标志着行业进入法制化阶段。
• 2001年后，行业进入蓬勃发展期，政策支持与市场需求双轮驱动。
• “十八大”提出生态文明建设，为园林绿化行业提供了良好发展环境。
• “十三五”规划进一步推动生态园林城市建设，行业进入加速发展期。

2. 行业特征

• 资金密集型：项目垫付资金需求大，资金周转压力显著。
• 向知识和技术密集型转变：行业逐步摆脱传统劳动密集模式，注重设计、技术与管理能力。
• 周期性：受经济周期和政策调控影响较大，市政与地产园林项目需求波动明显。
• 区域性：行业发展水平与区域经济密切相关，东部地区发展较快，苗木种类受气候影响较大。

3. 行业壁垒

• 资金壁垒：项目垫款要求高，资金占用时间长，对新进入企业形成障碍。
• 人才壁垒：行业对专业人才（如设计、施工、养护）需求大，培养周期长，人才稀缺。
• 资质壁垒：虽然2017年取消了园林绿化企业资质核准，但其他相关资质仍对项目承接构成限制。
• 项目运营经验壁垒：大型项目的运营经验是成功承接项目和保证质量的关键。

三、关键信息

1. 市政园林绿化

• 政府是市政园林的主要投资方，项目投资规模大，通常为几千万到几亿元。
• 招标条件严格，企业需具备较高资质等级。
• 市政园林绿化是城市基础设施建设的重要组成部分，市场需求稳步增长。

2. 地产园林绿化

• 房地产市场发展带动地产景观园林市场联动发展，园林景观成为楼盘竞争力的重要因素。
• 2010年后，多地出台政策明确绿地率要求，规范市场行为。
• 房地产调控影响地产园林项目数量和规模，企业需提升设计与施工质量。

3. 绿化养护管理

• “三分建，七分管”，养护管理是园林绿化行业远期发展的关键支撑。
• 行业逐渐重视养护环节，推动养护市场的发展。

四、行业影响因素

1. 有利因素

• 国家产业政策支持：为行业提供规范化、标准化发展环境。
• 城镇化推动发展：城镇化率提升带来大量城市绿化需求，行业市场持续扩大。
• 民众环保意识增强：对生态环境的关注促使政府加大绿化投入，推动行业健康发展。

2. 不利因素

• 行业标准体系不完善：缺乏系统性、技术含量低，影响行业发展。
• 资金制约：项目回款周期长，企业融资能力弱，限制规模扩张。

五、未来发展趋势

1. 生态化发展

• 园林绿化将从景观至上转向生态优先，强调生态功能和环境质量。
• 建设“国家生态园林城市”成为城市发展新目标，推动行业向生态型、节约型发展。

2. 互联网+园林

• 互联网技术逐步应用于园林行业，优化苗木资源调配，提升行业效率与透明度。

3. 行业集中度提高

• 大型企业通过资源整合、规模化发展，逐步形成市场主导地位，中小企业面临更大竞争压力。

4. 一体化经营趋势

• 园林绿化企业逐步向设计、施工、养护、苗木培育一体化方向发展，提升综合服务能力。

5. PPP模式推广

• 政府与社会资本合作模式（PPP）为行业带来新机遇，有助于缓解资金压力，提升项目可持续性。

六、总结

园林绿化行业作为城市建设和生态文明的重要组成部分，正经历从传统劳动密集型向知识和技术密集型的转型。未来，行业将更加注重生态功能、技术应用和资源整合，向一体化、生态化、智能化方向发展。政策支持、城镇化推进和公众环保意识提升是行业发展的主要驱动力，而标准体系不完善、资金制约则是当前面临的挑战。随着PPP模式的推广和互联网技术的引入，园林绿化行业将步入更加规范、高效和可持续的发展阶段。