20220114-农银国际证券-每天导读_4页_609kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势图
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
24,429.77 |
0.11 |
5.88 |
| H股 |
8,602.38 |
-0.12 |
6.61 |
| 红筹 |
4,115.41 |
0.09 |
4.12 |
| HSC大型股 |
2,254.08 |
-0.15 |
6.06 |
| HSC中型股 |
5,065.61 |
-0.54 |
3.53 |
| AH股溢价 |
141.07 |
-1.04 |
-3.95 |
| 沪深300 |
4,765.92 |
-1.64 |
-1.09 |
| 富时中国A50 |
15,252.44 |
-1.67 |
-0.69 |
| 上证180 |
9,858.04 |
-1.39 |
-0.63 |
| 上证380 |
6,490.76 |
-1.51 |
-1.78 |
| 台北加权 |
18,436.93 |
0.33 |
0.38 |
| 日经225 |
28,489.13 |
-0.96 |
0.00 |
| 道琼斯 |
36,113.62 |
-0.49 |
-0.34 |
| 标普500 |
4,659.03 |
-1.42 |
-0.79 |
| 纳斯达克 |
14,806.81 |
-2.51 |
-1.82 |
| 德国DAX 30 |
16,031.59 |
0.13 |
-0.13 |
| 富时100 |
7,563.85 |
0.16 |
1.52 |
| 法国CAC 40 |
7,201.14 |
-0.50 |
-0.67 |
股市短评
- 美股：三大指数均下跌，纳指跌幅最大，因高通胀带来的加息预期拖累市场；标普500中仅公用事业、核心消费品和工业指数上涨，信息技术和非核心消费品指数跌幅较大。
- 港股：恒指上涨，国指下跌，市场受到内地疫情扩散和美联储加息预期影响；能源和综合企业指数涨幅较大，地产建筑业指数领跌。
- A股：受内地疫情扩散影响，上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300中仅能源指数上涨，主要消费指数领跌。
- 港股与A股：沪股通净买入14.54亿人民币，南向净买入10.99亿港币；深股通净卖出20.4亿人民币，南向净买入2.4亿港币。
- 重要数据发布：今天将公布美国12月工业产值环比、美国12月零售销售环比、英国11月工业产值环比、中国12月贸易数据，以及韩国央行基准利率决定。
主要经济数据公布
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 美国 |
周度首次申领失业救济人数 |
1月8日 |
200k |
230k |
207k* |
| 美国 |
持续领取失业救济人数 |
1月1日 |
1733k |
1559k |
1753k* |
| 美国 |
PPI（除食品与能源）同比 |
12月 |
8.0% |
8.3% |
7.9%* |
| 日本 |
机床订单同比 |
12月 |
N/A |
40.5% |
64.0% |
| 日本 |
货币存量M2同比 |
12月 |
3.8% |
3.7% |
4.0% |
| 中国 |
FDI累计同比 |
12月 |
N/A |
14.9% |
15.9% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国首次申领失业救济人数上升：达到11月中旬以来最高，暗示近期疫情可能增加失业压力。
- 美国12月PPI涨幅低于预期：通胀压力有所减弱，能源和食品成本回落是主因。
- 法国马克龙支持率降至新低：民众对疫情限制措施感到疲惫，影响总统支持率。
- 俄罗斯与美国及北约会谈陷入僵局：俄罗斯认为美国未就关键要求做出让步，近期无新一轮会谈计划。
大中华经济要闻
- 中印边境会谈：双方就解决边境问题进行“坦诚深入”会谈，同意保持局势安全稳定。
- 中国商务部保障疫情地区市场供应：将采取措施确保生活必需品供应充足。
- 中国央行逆回购操作：开展100亿元逆回购，单日投放与到期持平。
- 2021年中国实际使用外资创新高：同比增长14.9%，折合1734.8亿美元。
政府债券收益率
| 国家 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国 |
2.7910 |
-2.80 |
-8.90 |
| 香港 |
1.78800 |
7.60 |
22.70 |
| 美国 |
1.72000 |
-4.20 |
27.89 |
企业要闻
- 龙湖集团：发行两期境内公司债共28亿元，票面利率分别为3.49%和3.95%。
- 九安医疗：美国子公司签署约81亿元人民币新冠自测试剂盒销售合同。
- 大众中国：因疫情关闭天津的两家工厂，希望尽快恢复生产。
- 私募股权公司Affinity：考虑出售Trimco Group，估值或达10亿美元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 |
股份名称 |
港股收益价(港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
港股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
5.89 |
4.11 |
0.50 |
-21.28 |
| 1398 |
工商银行 |
4.70 |
4.23 |
0.49 |
-18.86 |
| 1288 |
农业银行 |
2.92 |
3.69 |
0.42 |
-20.78 |
| 3988 |
中国银行 |
3.02 |
3.46 |
0.39 |
-21.46 |
| 1658 |
重庆银行 |
4.71 |
3.03 |
0.32 |
-58.10 |
| 3328 |
交通银行 |
1.48 |
10.53 |
0.41 |
-76.35 |
| 1456 |
华能国际 |
4.19 |
- |
0.78 |
-54.86 |
| 1033 |
金隅股份 |
1.27 |
3.90 |
0.23 |
-64.24 |
| 2202 |
万科 |
20.15 |
4.98 |
0.84 |
-23.57 |
| 941 |
中国移动 |
51.05 |
7.67 |
0.75 |
-27.89 |
| 763 |
中国电信 |
2.87 |
7.68 |
0.51 |
-45.50 |
| 1963 |
国泰君安 |
11.76 |
6.41 |
0.66 |
-46.02 |
| 2601 |
中国太保 |
23.30 |
6.62 |
0.84 |
-31.90 |
| 1336 |
新华保险 |
22.75 |
3.49 |
0.54 |
-53.10 |
| 1339 |
人保集团 |
2.48 |
4.03 |
0.42 |
-57.54 |
| 1898 |
中煤能源 |
5.01 |
4.00 |
0.48 |
-38.48 |
| 1171 |
兖州煤业 |
16.94 |
5.20 |
1.22 |
-40.93 |
| 1053 |
金隅股份 |
1.27 |
3.90 |
0.23 |
-64.24 |
| 1071 |
华电国际 |
3.01 |
5.91 |
0.51 |
-47.03 |
| 1528 |
美凯龙 |
3.94 |
5.45 |
0.25 |
-63.40 |
| 1635 |
大众公用 |
1.73 |
8.70 |
0.49 |
-63.40 |
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- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8810
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