20181220-农银国际证券-每天导读_4页_801kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了全球及大中华地区主要股市、商品期货、外汇及政府债券的最新数据，同时包含了主要经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，文档还提供了与研究报告相关的联系人信息及免责声明。
各股市走势图
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 25,865.39 | 0.20 | (1.23) |
| H股 | 10,195.59 | (0.34) | (2.13) |
| 红筹 | 4,202.19 | (0.17) | (2.44) |
| HSC大型股 | 2,133.42 | (0.01) | (1.64) |
| HSC中型股 | 4,192.26 | 0.27 | (1.45) |
| AH股溢价 | 118.16 | 0.41 | (0.57) |
| 沪深300 | 3,091.13 | (1.19) | (2.51) |
| 富时中国A50 | 10,745.69 | (1.15) | (2.07) |
| 上证180 | 6,986.03 | (1.10) | (2.25) |
| 上证380 | 3,937.22 | (1.29) | (2.72) |
| 台北加权 | 9,783.21 | 0.66 | (0.34) |
| 日经225 | 20,987.92 | (0.60) | (3.80) |
| 道琼斯 | 23,323.66 | (1.49) | (4.91) |
| 标普500 | 2,506.96 | (1.54) | (5.44) |
| 纳斯达克 | 6,636.83 | (2.17) | (6.50) |
| 德国DAX 30 | 10,766.21 | 0.24 | (1.49) |
| 富时100 | 6,765.94 | 0.96 | (1.66) |
| 法国CAC 40 | 4,777.45 | 0.49 | (2.69) |
主要观点：
- 恒生指数微涨0.20%，国指下跌，市场在美联储加息消息前保持观望。
- 纳斯达克指数跌幅最大，达2.17%，标普500指数下跌1.54%，道琼斯指数下跌1.49%。
- 欧洲股市整体上涨，其中富时100指数涨幅最大，达0.96%。
- 大中华地区股市表现分化，部分指数如上证380指数上涨1.29%。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 现房销售 | 11月 | 5.20m | 5.32m | 5.22m |
| 美国 | 旧宅销售 月环比 | 11月 | -0.4% | 1.9% | 1.4% |
| 欧元区 | 建筑产值同比 | 10月 | N/A | 1.8% | 4.8%* |
| 日本 | 贸易余额 | 11月 | -¥630.0b | -¥737.3b | -¥450.1b* |
| 日本 | 出口同比 | 11月 | 1.2% | 0.1% | 8.2% |
| 日本 | 进口同比 | 11月 | 11.8% | 12.5% | 19.9% |
| 英国 | CPI 同比 | 11月 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
关键信息：
- 美国现房销售数据优于预期，显示市场回暖。
- 日本贸易余额为-¥737.3亿，出口同比下滑，进口同比上升。
- 英国CPI同比维持在2.3%，与预期一致。
主要新闻总结
- 美联储加息：将联邦基金利率上调25个基点至2.25%-2.5%，并缩减2019年加息次数预测至两次。
- 美国企业汇回资金减少：企业汇回离岸现金规模两个季度下降近50%，未能达到特朗普税改预期。
- 美国二手房销量上升：11月二手房销量折合年率升至532万套，优于预期。
- 泰国央行加息：将基准利率提高至1.75%，为2011年以来首次加息。
- 中国央行变相降息：推出定向中期借贷便利（TMLF），操作利率为3.15%，支持小微企业融资。
- 中国财政部公布债务数据：截至11月末，全国地方政府债务余额为18.3万亿元。
- 国企混改试点启动：第四批试点启动，东风汽车、中广核等企业有望入围。
- 非洲猪瘟疫情：广东省珠海市香洲区发生疫情，影响生猪销售。
国际经济要闻
- 美联储加息：决定将利率上调25个基点，同时缩减2019年加息次数预测。
- 美国企业汇回资金骤降：两个季度下降近50%，反映税改政策未达预期。
- 美国二手房销量上升：显示市场回暖，库存增加，房价上涨趋缓。
- 泰国央行加息：为2011年以来首次，反映通胀压力上升。
大中华经济要闻
- 中国央行变相降息：通过TMLF支持小微企业，操作利率为3.15%。
- 地方政府债务余额：截至11月末，控制在人大批准限额内。
- 国企混改试点启动：第四批试点启动，多家央企有望入围。
- 非洲猪瘟疫情：影响生猪市场，引发关注。
企业要闻
- 第四范式成为独角兽：完成1.5亿美元融资，估值约12亿美元。
- 通用电气子公司计划IPO：与多家投行合作，计划在明年春天提交文件。
- 南方航空与芬兰航空合作：签署战略合作备忘录，计划开展代码共享。
- 中粮集团购买美国大豆：按G20共识，支持国内市场需求。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.39 | 5.48 | 0.76 | (13.98) |
| 1398 | 工商银行 | 5.49 | 5.79 | 0.79 | (9.32) |
| 1288 | 农业银行 | 3.41 | 4.92 | 0.68 | (14.96) |
| 3988 | 中国银行 | 3.31 | 4.96 | 0.58 | (18.60) |
| 3328 | 交通银行 | 5.94 | 5.47 | 0.62 | (8.42) |
| 3958 | 东方证券 | 5.11 | 16.24 | 0.61 | (45.07) |
| 2883 | 中海油田 | 6.92 | - | 0.85 | (32.61) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.99 | 7.41 | 0.50 | (68.66) |
| 323 | 马钢股份 | 3.48 | 3.40 | 0.84 | (13.94) |
| 2202 | 万科 | 27.30 | 8.87 | 1.97 | (5.31) |
| 2607 | 上海医药 | 16.80 | 11.26 | 1.12 | (14.01) |
| 2359 | 药明康德 | 67.50 | 45.36 | 8.79 | (22.96) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 13.90 | 6.47 | - | (49.50) |
| 763 | 中兴通讯 | 14.82 | - | 2.48 | (31.40) |
| 1138 | 丽珠医药 | 23.40 | 13.15 | 1.38 | (22.00) |
| 553 | 南京熊猫 | 2.72 | 15.93 | 0.65 | (65.35) |
| 2338 | 洛阳钼业 | 3.10 | 11.15 | 1.43 | (33.27) |
| 1071 | 华电国际 | 3.47 | 18.13 | 0.69 | (33.88) |
| 187 | 京城机电 | 1.35 | 10.23 | 0.92 | (74.93) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 4.44 | 3.80 | 0.65 | (32.37) |
关键信息：
- 多家H股公司动态市盈率与市净率表现各异，部分公司H股/A股价比显著。
- 万科、药明康德、中兴通讯等公司H股表现突出，部分公司A股在深圳上市。
免责声明
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农银国际研究部连络人：
- 陈宋恩：philipchan@abci.com.hk / (852)21478805
- 周秀成：stevechow@abci.com.hk / (852)21478809
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与报告提及的公司有投资银行业务关系。
总结
本文档为金融市场的每日总结，涵盖股市、商品、外汇及政府债券的最新数据，同时提供主要经济新闻及企业动态，帮助投资者了解市场趋势与关键信息。文档强调所有观点为分析员个人意见，不构成投资建议，并附有免责声明及权益披露信息。
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