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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月5日）
核心内容概述
本报告为2018年1月5日的天星资本晨报，涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场分析与参考。
一、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收985.90点，下跌2.76点，跌幅为0.28%。
- 新三板成分指数：报收1278.67点，上涨5.49点，涨幅为0.43%。
2. 交易情况
- 全天共898只股票发生交易，其中：
- 做市转让企业：411家，共成交2932万股，成交金额1.18亿元。
- 协议转让企业：487家，共成交10316万股，成交金额4.92亿元。
- 新增挂牌企业：7家，新增做市企业0家。
- 截至今日，新三板挂牌企业总数为11633家，其中协议转让企业10296家，做市转让企业1337家。
二、天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：817.81
- 涨跌：-6.89
- 涨跌幅：-0.84%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：757.49
- 涨跌：-13.8
- 涨跌幅：-1.79%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：753.89
- 涨跌：+6.45
- 涨跌幅：+0.86%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1075.15
- 涨跌：-12.91
- 涨跌幅：-1.19%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：801
- 涨跌：-0.33
- 涨跌幅：-0.04%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：759.11
- 涨跌：-5.27
- 涨跌幅：-0.69%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：880.35
- 涨跌：+11.87
- 涨跌幅：+1.37%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：886.72
- 涨跌：+8.08
- 涨跌幅：+0.92%
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 831358.0C | 新华环保 | 9.00 | 7.27 | 1,780.20 | 1,978,000.00 |
| 831672.0C | 莲池医院 | 8.80 | -4.35 | 1,767.04 | 2,008,000.00 |
| 835092.0C | 钢银电商 | 4.51 | 0.67 | 1,266.31 | 2,810,000.00 |
| 831872.0C | 宏微科技 | 3.83 | 28.09 | 1,149.00 | 3,000,000.00 |
| 835474.0C | 蓝色未来 | 20.00 | 66.67 | 1,112.00 | 1,011,000.00 |
| 430662.0C | 罗曼股份 | 8.50 | -10.53 | 970.25 | 1,555,000.00 |
| 833371.0C | 蓝天燃气 | 8.01 | -1.48 | 815.84 | 1,019,000.00 |
| 832133.0C | 天涌影视 | 24.00 | 0.00 | 720.00 | 300,000.00 |
| 835072.0C | 东海租赁 | 35.35 | 68.33 | 703.40 | 199,000.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834825.0C | 瑞阳科技 | 15.00 | 92.31 | 3.00 | 2,000.00 |
| 831651.0C | 保通食品 | 6.97 | 77.81 | 82.91 | 140,000.00 |
| 834013.0C | 利和兴 | 23.50 | 56.67 | 16.13 | 11,000.00 |
| 831776.0C | 中云创 | 4.48 | 49.83 | 0.45 | 1,000.00 |
| 830992.0C | 磐合科仪 | 5.96 | 49.75 | 0.60 | 1,000.00 |
| 831926.0C | 丰荣航空 | 17.75 | 45.73 | 17.75 | 10,000.00 |
| 832609.0C | 意昂股份 | 35.18 | 41.85 | 73.52 | 51,000.00 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 11.00 | 41.03 | 499.42 | 943,000.00 |
| 835217.0C | 汉唐环保 | 18.00 | 38.46 | 91.80 | 101,000.00 |
| 830916.0C | 公准股份 | 12.00 | 38.41 | 1.20 | 1,000.00 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430017.0C | 星昊医药 | 32.00 | 100.00 | 3.20 | 1,000.00 |
| 831095.0C | 中网科技 | 22.00 | 100.00 | 2.20 | 1,000.00 |
| 832046.0C | 天安智联 | 2.68 | 100.00 | 0.27 | 1,000.00 |
| 832445.0C | 世博新材 | 2.20 | 100.00 | 0.22 | 1,000.00 |
| 832727.0C | 景心科技 | 7.20 | 100.00 | 83.24 | 408,000.00 |
| 832949.0C | 皇家壹号 | 5.00 | 100.00 | 0.50 | 1,000.00 |
| 834368.0C | 华新能源 | 48.00 | 100.00 | 4.80 | 1,000.00 |
| 837611.0C | 德芯科技 | 34.00 | 100.00 | 3.40 | 1,000.00 |
| 837877.0C | 美士达 | 5.00 | 100.00 | 0.50 | 1,000.00 |
| 839242.0C | 大业创智 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | 54,000.00 |
四、新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：7家，包括广州金航、创业测绘、绿BV农科、龙华化工、辉腾科技、雅诺科技、好顺发。
- 新增做市企业：0家。
五、定增一览
- 定增预案公司：3家，包括雷石集团、上亿传媒、便捷神。
- 定增目的：主要为补充流动资金及股权激励。
六、重大公告
1. 对外投资
- 随锐科技：设立全资子公司浙江随锐智能科技有限公司，注册资本2000万元，用于人工智能机器人研发。
- 赞禾股份：设立全资子公司赞客(重庆)信息科技有限公司，注册资本1000万元，用于整合供应商资源。
- 容大生物：设立清远一生自然生物研究院有限公司，注册资本1000万元，用于拓展业务范围。
2. 重大合同
- 南方智能：与江苏金美尚车业签订总金额3180万元的物流设备承揽合同。
- 灵鸽科技：与江西某电池公司签订总金额1077.37万元的设备销售合同，对公司进入锂电池市场具有重要意义。
七、财经要闻
1. 宏观要闻
- 上海发布城市总体规划，提出构建世界级城市群，推进自由贸易港建设。
- 央行连续第九日不开展公开市场操作，净回笼1300亿元。
- 财新服务业PMI为53.9，为2014年8月以来新高。
- 雄安新区规划编制取得阶段性成果，将进入实施阶段。
- 河北发布战略性新兴产业发展三年行动计划，重点发展10个领域。
- 我国将实施人才签证制度，为外国高端人才提供绿色通道。
- 专家预计2018年GDP增长6.8%，通胀温和，政策重点在“防风险”。
2. 热点新闻
- 铝-石墨烯超级电池：浙江大学研发的新型铝—石墨烯电池具有快速充电、高容量、宽温范围等优势，产业化应用进展加速。
- 紫光IC国际城项目：投资总额约2000亿元，将提升中国集成电路制造水平。
- 共享单车大战：ofo完成10亿美元融资，或进军共享汽车领域；滴滴完成对小蓝单车收购，布局新业务。
八、免责声明与研究员声明
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