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零售战争：赢在后疫情时代新常态

核心内容

中国零售市场已进入增速下降的新常态，新冠疫情进一步加剧了这一趋势。2020年前五个月，市场蒸发了超过2万亿元人民币，且疫情可能会长期影响零售业。消费者行为发生显著变化，线上购物需求激增，线下门店面临更大挑战。零售商需重新审视其扩张战略，以适应后疫情时代的市场环境。

主要观点

1. 市场进入增长放缓阶段

• 自2011年以来，中国零售市场年增长率持续下降，从近20%降至2019年的6%。
• 新冠疫情使市场形势更加复杂，许多零售商预计业务恢复至疫情前状态将需要超过六个月的时间。
• 部分店铺可能永远无法恢复盈利，因此需要迅速决策关闭低效门店。

2. 消费者行为变化显著

• 线上购物需求大幅上升，即使传统不常网购的群体如老年人和高收入人群也减少了线下消费。
• 线下门店虽仍具作用，但吸引客流的标准提高，市场出现两极分化：
  • 中高收入群体仍偏好线下渠道。
  • 低收入群体线下消费减少，转向价格敏感的线上平台。

3. 城市差异明显，市场潜力评估复杂

• 一、二线城市线下客流恢复较慢，部分区域如东直门、三里屯等甚至低于城市平均水平。
• 低线城市市场增长潜力大，但消费者可支配收入减少，且市场竞争加剧。
• 零售商需谨慎投资，避免因错误选址或选品导致亏损。

4. 新零售形态兴起

• 小型专属门店和超大型旗舰店更受消费者青睐。
• 中型门店面临最大挑战，需重新定义价值主张，以提升客户体验和竞争力。

5. 消费者需求与支付意愿不匹配

• 消费者追求个性化和体验，但不愿为此付费。
• 他们更倾向于选择提供免费配送的平台或零售商。

关键信息

线下门店面临的挑战

• 客流恢复不均：不同区域恢复速度差异显著，部分区域恢复缓慢。
• 成本压力：租金和人力成本较高，难以支撑中型门店的盈利。
• 战略调整：许多零售商开始调整零售网络和渠道策略，以适应新常态。

零售商应对策略

• 关闭低效门店：快速决策，减少损失。
• 布局新门店：根据消费者需求和市场潜力，选择适合的门店形式。
• 线上线下协同：利用线上增长势头复苏线下业务，提升整体竞争力。

奥纬咨询提供的支持

• 市场潜力预测：通过多维度和超细颗粒度分析，预测各城市、区域的市场潜力。
• 消费者趋势洞察：实时收集和分析消费者声音，辅助商业决策。
• 零售选址评估：使用Bluespider地理空间分析工具，提供零售位置的前瞻性判断。

扩展战略建议

• 零售商需在现有门店与新门店、高线城市与低线城市、常规门店与新门店业态之间找到平衡。
• 需要更精准的市场评估和消费者洞察，以制定有效的扩张战略。
• 借助奥纬的分析框架和数字化工具，提升战略执行效率和准确性。

联络信息

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作者信息

• 叶俊楠：董事合伙人，大中华区零售及消费品业务主管
• 石韬 (Alex Shutter)：董事合伙人，零售及消费品业务
• 陈闻：副董事合伙人，零售及消费品业务

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