20230306-农银国际证券-每天导读_4页_566kb

股市及经济动态总结

核心内容概述

本总结基于彭博和农银国际证券提供的数据与新闻，涵盖了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻摘要、中港两地上市H股表现及免责声明等关键信息。内容主要聚焦于近期市场表现、经济指标、政策动向及企业动态，为投资者提供全面的市场参考。

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各股市走势

指数	收市价	日涨幅 (%)	5日涨幅 (%)
恒生	20,567.54	0.68	2.79
H股	6,939.62	1.20	3.52
红筹	4,056.78	1.66	3.25
HSC大型股	1,870.12	0.81	2.97
HSC中型股	4,270.84	1.04	3.17
AH股溢价	138.84	0.28	0.66
沪深300	4,130.55	0.31	1.71
富时中国A50	13,571.20	0.31	1.61
上证180	8,755.52	0.46	2.17
上证380	6,065.95	0.18	0.61
台北加权	15,608.42	0.06	1.23
日经225	27,498.87	-0.06	0.17
道琼斯	33,390.97	1.17	1.75
标普500	4,045.64	1.61	1.90
纳斯达克	11,689.01	1.97	2.58
德国DAX 30	15,578.39	1.64	2.42
富时100	7,947.11	0.04	0.87
法国CAC 40	7,348.12	0.88	2.24

主要观点：

• 美国股市整体表现强劲，纳斯达克和标普500指数涨幅较大，反映市场对科技股和金融股的偏好。
• 恒指及国指均有所上升，国指升幅较大，显示港股受利好因素推动。
• 日经225指数微跌，但整体趋势较为稳定。
• 欧洲股市整体上涨，法国CAC 40指数表现突出。
• 中国A股市场表现分化，沪深300指数小幅上涨，上证180指数表现优于上证380指数。

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商品期货与外汇走势

商品期货

商品期货	市价	日涨幅 (%)	5日涨幅 (%)
纽约期油 (美元/桶)	79.45	-0.29	4.98
纽约期金 (美元/t oz)	1,858.80	0.23	1.86
标普高盛商品指数	595.85	1.31	3.16
CRB大宗商品指数	275.05	1.38	2.96
罗杰斯国际商品指数	3,757.95	1.36	2.70

主要观点：

• 纽约期油小幅下跌，但5日涨幅显著，显示市场对能源需求的预期。
• 纽约期金温和上涨，显示投资者对避险资产的兴趣。
• 大宗商品整体呈上涨趋势，反映市场对经济复苏的乐观情绪。

外汇

外汇对	汇率	5日涨幅 (%)	1个月涨幅 (%)
港元兑人民币	0.8807	-0.75	1.57
美元兑人民币	6.9125	-0.70	1.55
美元兑港元	7.8496	0.07	0.04
美元兑日元	135.98	-0.15	2.44
欧元兑美元	1.0626	0.16	-0.93
英磅兑美元	1.2031	-0.27	0.10
澳元兑美元	0.6756	0.25	-1.85

主要观点：

• 港元兑人民币及美元兑人民币均出现贬值，显示人民币相对强势。
• 美元兑日元小幅下跌，反映日元有所走强。
• 欧元兑美元小幅上涨，但1个月来呈下跌趋势，显示市场对欧元区经济的担忧。
• 澳元兑美元小幅上涨，但1个月来跌幅较大。

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主要经济数据公布

国家/地区	指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	标普全球-美国综合PMI	2月	N/A	50.1	50.2
美国	ISM服务业指数	2月	54.5	55.1	55.2
欧元区	PPI同比	1月	17.8%	15.0%	24.5%
德国	出口经季调月环比	1月	1.5%	2.1%	-6.3%
德国	进口经季调月环比	1月	2.0%	-3.4%	-5.6%
中国	财新PMI综合	2月	N/A	54.2	51.1

主要观点：

• 美国2月服务业PMI终值高于预期，显示经济活动稳健。
• ISM服务业指数上升，反映服务业持续扩张。
• 欧元区PPI同比大幅下降，显示通胀压力有所缓解。
• 德国出口增长显著，进口则出现负增长，反映外部需求增强。
• 中国财新PMI上升，显示经济复苏迹象。

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主要新闻总结

国际经济要闻

• 美国联储局理事：建议研究有效应对金融危机的方式，以确保金融市场稳定。
• 欧洲央行行长拉加德：表示3月可能加息50个基点，以控制通胀。
• 美国2月ISM非制造业指数：高于预期，显示非制造业持续扩张。
• 美国2月服务业PMI终值：高于预期，反映服务业稳健增长。

大中华经济要闻

• 国务院总理李克强：设定2023年经济增长目标为5%左右，强调政策连续性。
• 人民银行：指出近期房地产市场交易活跃，融资环境改善。
• 人民银行行长易纲：推动《金融稳定法》出台，加强金融监管。
• 国务院副总理刘鹤：强调发展集成电路产业需符合国情，设定务实目标。

企业要闻

• 亚洲水泥：2022年盈利大幅下降，受宏观经济影响。
• 快狗打车：预计2022年亏损扩大，主因股份激励计划。
• 万科企业：前两个月销售额下降，但2月略有回升。
• 碧桂园服务：预计2022年盈利下降，受疫情冲击影响。

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中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.00	3.53	0.41	-24.57
1398	工商银行	4.10	3.75	0.43	-17.29
1288	农业银行	2.80	3.51	0.39	-17.08
3988	中国银行	2.99	3.69	0.40	-20.55
1658	交通银行	4.81	3.64	0.38	-54.00
2068	中铝国际	1.99	-	0.96	-67.77
3993	洛阳钼业	4.72	13.04	1.76	-30.58
9696	天齐锂业	56.70	20.19	5.13	-37.84
914	中国移动	62.00	8.98	0.91	-37.25
763	中兴通讯	23.85	13.58	1.81	-34.40
1053	金隅股份	1.09	3.95	0.21	-63.96
588	北辰集团	0.96	-	0.21	-60.17
2202	万科	13.44	6.00	0.57	-29.68
2883	中海油田	5.60	30.02	0.63	-64.07
553	南京熊猫	4.05	76.19	0.93	-68.17
811	新华文轩	6.02	4.75	0.55	-51.15
2402	亿华通	61.75	-	-	-40.13

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免责声明

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• 权益披露

  • 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
  • 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家公司存在投资银行业务关系。

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总结

整体来看，全球主要股市表现稳健，美国股市表现突出，港股及A股市场也呈现上升趋势，但分化明显。商品市场整体上涨，反映经济复苏预期增强。外汇市场中，人民币相对强势，美元兑其他货币有所波动。主要经济数据和政策动向显示，全球经济逐步复苏，中国房地产和金融行业有所改善。中港两地上市的H股中，部分银行及科技股表现较好，但部分企业盈利下滑，需关注行业动态。投资者应结合自身情况谨慎决策，避免依赖本报告作为唯一参考。