2024-05-20-KPMG_China-第四期_全球金融监管动态月刊（4月1日-4月30日）_25页_660kb

全球金融监管动态月刊总结

核心内容概述

本月全球多个金融监管机构发布了多项政策与措施，涵盖中小企业融资支持、消费者保护、绿色金融、气候风险、支付系统优化、反洗钱与反恐融资、金融科技创新等多个领域。各地区监管机构正积极应对金融市场的变化与挑战，以确保金融系统的稳定性、透明度和可持续发展。

主要观点与关键信息

中国内地

1. 支持中小企业融资

• 国务院发布《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》，提出构建全国一体化信用信息平台，提升中小微企业融资便利性。
• 国家外汇管理局优化贸易外汇业务管理，简化企业跨境结算流程，提升业务效率。
• 中国人民银行等七部门发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，提出未来五年构建国际领先的绿色金融体系，推动环境信息披露。

2. 金融产品与服务优化

• 中国银行间市场交易商协会发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作清算衍生品协议（2024年版）》，促进跨境金融合作。
• 全国银行间同业拆借中心发布通用回购交易清算业务实施细则，推动集中清算机制。
• 中国人民银行等三部门发布《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》，聚焦老年人和外籍来华人员的支付体验。

3. 金融支持制造业

• 国家金融监管总局等三部门联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》，提出十七条措施，支持制造业融资与出口。

4. 反欺诈与合规管理

• 国家金融监管总局发布《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》，明确建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”的反欺诈体系。
• 中国证监会发文调降公募基金股票交易佣金费率，强化合规管理。

中国香港

1. 中小企业融资支持

• 香港金管局推出九项措施支持中小企业融资，包括放宽提前还款要求、加快信贷担保产品审批、提供更贴合需求的信贷产品等。
• 香港金管局就《银行业（披露）规则》的应用指引建议修订进行咨询，以配合《巴塞尔协议三》改革。

2. 消费者保护

• 香港金管局与银行工会推出《保障消费者防诈骗约章2.0》，聚焦识别和防范数码诈骗。
• 香港保监局发布关于科技风险管理的说明，强调保险机构需加强技术风险防控。

3. 可持续披露与金融创新

• 香港特区政府发布可持续披露生态圈愿景宣言，计划衔接国际可持续金融准则（ISSB）。
• 香港金管局发布关于交易监察系统及人工智能运用的专题审查文件，推动金融科技发展。
• 香港证监会就房地产基金制度和市场行为监管展开咨询，推动企业重组与投资者保护。

4. 金融基础设施与监管协调

• 香港金管局发布关于数字欧元保障措施的专题文件，探讨其对银行业的潜在影响。
• 香港金管局就《证券及期货条例》下适用于上市集体投资计划的市场行为监管制度展开咨询。

国际组织

1. 绿色金融与气候风险

• 巴塞尔委员会发布讨论文件，探讨如何利用气候情景分析加强气候相关金融风险的管理。
• 中国人民银行等七部门发布绿色金融指导意见，推动环境信息披露和绿色债券发行。
• 央行和绿色金融体系监管者网络（NGFS）发布转型计划报告，推动企业向净零排放转型。
• 欧洲银行业管理局（EBA）发布关于投资公司集团资本测试的指南，提升风险评估能力。

2. 金融科技创新

• 国际清算银行（BIS）启动Agorá项目，探索批发央行数字货币（wCBDC）在提升支付效率和降低结算风险方面的作用。
• 世界经济论坛发布关于wCBDC的报告，强调其在国际支付中的差异化价值。
• 英国央行发布数字欧元保障措施专题文件，分析其对银行流动性的影响。

3. 反洗钱与反恐融资

• FATF发布报告，关注虚拟资产服务提供商（VASP）的监管挑战，强调与未监管地区的风险。
• 新加坡金管局推出COSMIC平台，促进金融机构间客户信息共享，打击洗钱、恐怖融资与扩散融资。
• 马来西亚央行发布e-KYC政策文件，推动电子形式的客户尽职调查。

4. 金融市场与消费者保护

• 美国消费者金融保护局（CFPB）发布报告，指出利率上升背景下贴现点使用率增加，近90%的借款人进行现金再融资。
• 英国金融行为监管局（FCA）发布多项指南，包括支持因生活成本上升而面临困难的抵押贷款客户、加强消费者信贷保护、提醒汽车金融公司维持充足财务资源。
• 英国央行发布2023年年度报告，总结通胀、利率决策、支付进展和数字欧元项目准备情况。

美国

1. 消费者保护与反欺诈

• 美国联邦存款保险委员会（FDIC）发布消费者合规监管要点，强调金融机构合规管理。
• 美国保监会（NAIC）通过《国家气候韧性保险战略》，推动保险行业应对气候变化风险。
• 美国证监会（SEC）发布风险警报，关注投资顾问在社交媒体营销中的合规问题。

2. 金融稳定与压力测试

• FDIC发布全球系统性重要银行有序处置综合报告，说明如何根据《多德-弗兰克法案》管理大型金融机构的处置流程。
• 英国央行发布2024年中央对手方（CCP）监管压力测试关键要素，评估银行市场压力情景下的风险应对能力。

欧盟

1. 反洗钱与金融风险

• 欧洲银行业管理局（EBA）发布反洗钱和反恐融资风险因素指南，强调新监管框架下的风险管理。
• 欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）启动保险压力测试，评估地缘政治紧张局势对保险业的影响。

2. 金融市场基础设施

• 欧洲证监会（ESMA）发布加密资产市场监管法案下的咨询方案，包括可疑市场滥用行为的发现与报告。
• 发布关于欧盟证券融资交易市场的报告，首次全面概述欧盟回购市场。
• 发布关于加密资产的分析，探讨其与传统金融市场的异同及潜在风险。

3. 绿色金融与可持续发展

• 欧洲证监会就绿色债券外部审查人员的注册和监督进行咨询，推动可持续金融发展。
• 欧洲央行发布关于数字欧元保障措施的专题文件，强调对金融稳定和流动性的影响。

其他地区

1. 新加坡

• 新加坡金管局扩大支付服务监管范围，对数字支付代币服务提供商提出更严格要求。
• 推出COSMIC平台，促进金融机构间信息共享，打击金融犯罪。

2. 马来西亚

• 马来西亚央行发布关于公平对待金融消费者的政策文件，强调对弱势群体的支持。
• 发布关于电子形式“了解你的客户”（e-KYC）的政策文件，适应技术发展。

3. 澳大利亚

• 澳大利亚审慎监管局（APRA）开展2024年气候风险自我评估调查，推动金融机构应对气候变化风险。

总结

本月份全球金融监管动态显示，监管机构正积极应对气候变化、金融科技、消费者保护及金融稳定等关键议题。在支持中小企业融资方面，中国、香港及欧美地区均采取了多项措施，以改善融资环境和提升企业抗风险能力。绿色金融和可持续披露成为监管重点，推动金融机构加强环境信息披露和绿色产品发行。同时，反洗钱、反恐融资及金融犯罪打击措施不断加强，尤其是通过技术手段实现信息共享和风险防控。金融科技创新如分布式账本技术（DLT）、数字证券沙盒、央行数字货币（CBDC）等成为监管关注焦点，旨在提升支付效率与金融体系韧性。