2022-09-29-KPMG_China-第十四期_全球金融监管动态月刊（8月1日-8月31日）_26页_751kb

全球金融监管动态月刊总结

核心内容概览

本总结汇总了2022年8月全球主要金融监管机构及国际组织发布的政策、指引与报告，涵盖金融产品与工具、消费者保护、气候风险、反洗钱与反恐怖融资、开放银行、央行数字货币（CBDC）、金融市场基础设施、金融稳定、公司治理等多个领域。

主要观点与关键信息

一、国际监管动态

1. 英国金融行为监管局（FCA）

• 发布关于扩大长期资产基金（LTA）零售渠道的咨询文件，旨在让更多零售投资者和养老金计划参与LTA。
• 发布关于伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩债券过渡的声明，鼓励发行人和持有人采取行动，向公平的替代利率过渡。
• 发布致首席执行官信函，阐述其对另类投资组合公司的监管策略，强调消费者需求优先、市场完整性及ESG战略。

2. 香港证监会（SFC）

• 发布《绿色和可持续金融议程》，旨在巩固香港作为区域绿色金融中心的地位，支持绿色和可持续金融发展。
• 发布季度报告，强调对非同质化代币（NFT）和非证券型代币（Non-SEC Token）的监管关注，建议建立新的发牌制度。

3. 巴塞尔委员会（BCBS）

• 发布关于信贷风险：房地产和杠杆贷款的通讯，强调风险和脆弱性，以及不同司法管辖区的监管差异。
• 强调银行应加强风险管理实践，应对通胀和利率上升带来的影响。

4. 国际清算银行（BIS）

• 发布关于以实体为本（EB）与以活动为本（AB）的监管框架，强调其在金融稳定政策中的作用。
• 发布关于运营弹性保障的简报，探讨如何通过宏观审慎框架增强金融机构的弹性。

5. 国际货币基金组织（IMF）

• 发布关于债务气候交换机制的工作文件，提出一种以气候投资为条件的债务减免方式，旨在促进可持续发展。

6. 美国监管动态

• 美联储公布最终指导方针，确立透明、风险为本的审查原则，用于联邦储备账户和支付服务请求。
• 美国证监会（SEC）发布2022至2026财年战略计划草案，强调建立与市场和技术同步的监管框架。
• 美国消费者金融保护局（CFPB）发布关于数字营销供应商的解释性规则，要求其遵守联邦消费者金融保护法。
• 美国财政部金融稳定监督委员会（FSOC）发布气候相关金融风险工作概况，建议加强公开披露、风险评估和数据收集。
• 美国联邦存款保险公司（FDIC）发布关于加密资产相关活动的咨询，强调银行需评估和管理与加密公司相关的风险。

7. 中国内地监管动态

• 中国人民银行发布结构性货币政策工具介绍，建立金融机构独立放贷、台账管理，人民银行事后报销、总量限额的机制。
• 中国银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》，要求建立全面、制衡、匹配和审慎的内控体系，强化投资者保护。
• 中国银保监会部署涉企违规收费专项整治，围绕服务价格管理、信贷融资相关收费、合作业务管理等方面展开。
• 中国银保监会修订《企业集团财务公司管理办法》，扩大对外开放、优化业务范围、加强风险管控。
• 中国银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，新增公司治理和风险管理章节，取消外资持股比例限制。
• 中国财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，强调财务合规与风险防范。

8. 中国香港监管动态

• 香港金管局（HKMA）维持逆周期缓冲资本比率（CCyB）为1%，并发布关于支付业务稳健实务方法的指导。
• 香港证监会（SFC）发布《绿色和可持续金融议程》，推动绿色金融发展，加强信息披露与投资者信心。
• 香港保监局发布《监管通讯》，总结上半年投诉情况，强调自行申报和合规管理。
• 香港金管局发布《监管政策手册》修订版，纳入巴塞尔委员会的业务操作风险管理原则。

9. 欧盟监管动态

• 欧洲央行（ECB）和欧洲系统性风险委员会（ESRB）发布《气候冲击和金融稳定报告》，探讨气候风险对欧洲金融体系的影响。
• 欧洲监管机构（ESAs）发布可持续金融披露条例（SFDR）下自愿披露主要不利影响程度的年度报告。
• 欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）发布关于气候变化重要性评估和情景应用的指引，支持可持续金融实践。
• 欧洲银行业管理局（EBA）发布关于技术标准的咨询文件，帮助发起机构评估证券化中的风险敞口。

10. 澳大利亚监管动态

• 澳大利亚审慎监管局（APRA）发布授权存款机构（ADIs）的审慎实践指南和更新资本框架报告标准。
• 发布气候风险自我评估调查结果，强调气候风险治理和披露的重要性。
• 发布2022-2026年业务计划，聚焦可持续金融、技术风险、退休决策和产品设计。
• 澳大利亚财政部发布关于完善金融服务法的咨询，推动法律改革。

11. 新加坡监管动态

• 新加坡金管局（MAS）发布零售CBDC试点计划，分为基础和创新路径，旨在提升效率与安全性。
• 发布零售ESG基金披露和报告指南，规范ESG投资行为。
• 发布风险为本的资本充足率要求，涵盖所有本地注册银行。
• 发布关于资本市场服务许可证的修订指南，加强监管透明度。
• 发布关于第三方运营风险管理的专题审查结果，强调第三方服务的治理与风险控制。

12. 其他国家监管动态

• 菲律宾央行（BSP）：发布关于未注册和外国VASP的公告，提醒公众谨慎交易；发布普惠金融研究报告，显示账户拥有率显著提升。
• 印度储备银行（RBI）：发布气候风险与可持续金融讨论文件及调查结果，推动金融机构应对气候相关风险；发布支付系统收费讨论文件，优化支付系统运营。
• 马来西亚央行（BNM）：与公司委员会签署AML/CFT合作条款，加强监管协作。

总结

本月全球金融监管动态呈现出以下几个趋势：

• 绿色与可持续金融：多国监管机构（如中国、香港、欧盟、新加坡）均加强了对绿色金融的政策支持和信息披露要求。
• 消费者保护：美国、英国、中国等监管机构持续加强对数字营销、BNPL、金融产品宣传等领域的监管，以防止误导和不公平行为。
• CBDC发展：泰国、新加坡等国已进入CBDC试点阶段，探索零售CBDC的应用和监管框架。
• 金融稳定与风险防控：监管机构普遍关注气候变化、房地产、杠杆贷款等领域的系统性风险，推动宏观审慎政策。
• 开放银行与数字金融：英国、中国等国持续推进开放银行实施，强化数据安全与合规管理。
• 公司治理与风险管理：监管机构对金融机构的公司治理、风险控制、透明度和合规性提出了更高要求，特别是在应对气候变化和新兴技术方面。

这些动态反映了全球金融监管体系在应对市场变化、技术进步和可持续发展方面的持续努力，旨在构建更稳健、透明和负责任的金融环境。