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报告摘要

香港及中國市場日報 - 2024年5月20日總結

核心內容概述

今日報告重點分析了三一國際(0631.HK)的2024年第一季度業績表現，並提供市場指數、商品價格、貨幣匯率、經濟數據以及相關公司股權變動信息。

三一國際業績分析

一季業績表現

淨利潤：同比減少21%至5.16億元人民幣
營收：同比減少6%至51.3億元人民幣，未達預期
原因：
- 煤炭產業低迷導致採礦設備銷售低於預期
- 新興業務支出增加，導致第一季虧損2.2億元人民幣

產業分析

採礦設備：
- 市佔率增長4-5個百分點
- 預計綜合採礦設備將抵消寬體車和掘進機收入下降
物流設備：
- 銷售符合預期
- 大港機收入預計增長約30%至22億元人民幣
新興業務：
- 研發費用大幅增加，導致虧損
- 管理層正通過節省電力和調整人員來削減成本

未來展望

股票估值：目前市盈率為9.0倍，較歷史水平偏低
觀點：公司仍是中國先進機械設備的代表，但短期業績壓力較大，包括煤炭需求放緩、新興業務虧損及地緣政治風險

市場指數表現

指數	收市	每日升跌	今年累升
恒生指數	19,553	0.9%	14.7%
中資企業指數	6,934	0.9%	20.2%
紅籌指數	4,046	1.2%	20.8%
沪深300指數	3,677	1.0%	7.2%
上海A股	3,306	1.0%	10.2%
上海B股	255	0.9%	10.2%
深圳A股	1,867	1.2%	-2.9%
深圳B股	1,125	0.3%	4.1%

商品價格走勢

商品	價格	每日升跌	今年累升
黃金	2,417美元/盎司	9.0%	16.7%
白金	1,090美元/盎司	20.1%	9.5%
銀	31美元/盎司	24.6%	28.9%
原油	80美元/桶	-10.9%	11.4%
銅	10,668美元/噸	20.3%	24.6%
鎳	21,080美元/噸	25.9%	27.0%
錫	34,251美元/噸	24.8%	34.8%

貨幣匯率

貨幣	美元	港元	歐羅	日元	瑞郎	人民幣
美元	-	7.8	0.9	155.7	0.9	7.2
港元	0.1	-	0.1	20.0	11.7	1.1
歐羅	1.1	8.5	-	169.2	1.0	7.9
日元	0.0	5.0	0.6	-	0.6	21.5
瑞郎	1.1	8.6	1.0	171.2	-	7.9
人民幣	0.1	1.1	0.1	21.5	0.1	-

市場情緒與信貸風險

國家/指標	值	每日升跌
希臘	N/A	N/A
爱尔兰	83	-2.4%
義大利	139	-0.6%
葡萄牙	207	-0.0%
西班牙	108	0.3%
波動率指數	11	-4.5%

股權變動

上市法人名稱	大股東名稱	股份數目	平均價格
中国纤材控股有限公司	郑永祥	15,000,000(L)	CNY 0.2500
信和置业有限公司	黄志祥	30,000(L)	HKD 8.9647
宏辉集团控股有限公司	董晶怡	80,000(L)	HKD 0.1610
宏辉集团控股有限公司	庞维新	80,000(L)	HKD 0.1610
廖创兴企业有限公司	Alba Holdings Limited	76,000(L)	HKD 4.6610
廖创兴企业有限公司	廖烈智	76,000(L)	HKD 4.6610
朗诗绿色管理有限公司	Greensheid Corporation	944,461,509(L)	HKD 0.0454
朗诗绿色管理有限公司	LANDSEA GROUP CO., LTD.	944,461,509(L)	HKD 0.0454
朗诗绿色管理有限公司	Landsea International Holdings Limited	944,461,509(L)	HKD 0.0454
朗诗绿色管理有限公司	南京鼎重	944,461,509(L)	HKD 0.0454
朗诗绿色管理有限公司	田明	944,461,509(L)	HKD 0.0454
美瑞健康國際產業集團有限公司	Shunda Investment Limited	1,980,000(L)	HKD 0.1730
美瑞健康國際產業集團有限公司	Zhongjia U-Home Investment Limited	1,980,000(L)	HKD 0.1730
美瑞健康國際產業集團有限公司	周旭洲	1,980,000(L)	HKD 0.1730
聯合能源集團有限公司	He Fu International Limited	90,000,000(L)	HKD 0.6400
聯合能源集團有限公司	Huhan Investment Limited	90,000,000(L)	HKD 0.6400
聯合能源集團有限公司	东方集团产业发展有限公司	90,000,000(L)	HKD 0.6400
聯合能源集團有限公司	东方集团有限公司	90,000,000(L)	HKD 0.6400
聯合能源集團有限公司	名泽东方投资有限公司	90,000,000(L)	HKD 0.6400
聯合能源集團有限公司	張宏偉	90,000,000(L)	HKD 0.6400
華夏視聽教育集團	羅佳	559,000(L)	HKD 1.0808
華夏視聽教育集團	蒲樹林	559,000(L)	HKD 1.0808
金科智慧服務集團股份有限公司-H股	海南希瓦私募基金管理有限责任公司	120,700(L)	HKD 9.6090
Cool Link(Holdings)Ltd.	田轶	39,780,000(L)	HKD 0.5650
ISP Global Ltd.	曹春萌	234,000(L)	HKD 0.1640
中國龍工控股有限公司	倪銀英	1,714,000(L)	HKD 1.7134