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宏观数据速览

• GDP：2023年前三季度当季同比增4.9%。
• PMI：制造业PMI为49.5%，非制造业商务活动指数为50.6%，财新服务业PMI为50.4%。
• 融资数据：9月社会融资规模增量4.12万亿元，M2同比增10.3%，M1同比增2.1%。
• 价格：9月CPI同比持平，PPI同比下降2.5%；10月猪肉价格单日下跌37.3%，猪粮比降至5.51。

商品投资参考

• 政策动态：上海金融工作会议强调扩大期货国际化产品；郑商所、大商所调高动力煤保证金，限制铁矿石开仓量。
• 库存与供需：沪镍、郑棉升水幅度大；碳酸锂价格跌至15.99万元/吨；印尼批准38项采矿配额修订。
• 金融危机：FOMC理事称关注商业地产风险。

煤焦钢矿

• 煤：国电煤矿隐患整改恢复生产；印尼批准部分采矿配额。
• 焦/钢：BP海上油田投产，沙特阿美下调石油售价。

能源化工

• 原油：中国表态扩大进口补充储备，卡塔尔油价升水；委内瑞拉恢复产量谈判。
• 成品油：BP北海油田投产，日产量达5万桶。

农产品

• 棕榈油：马来西亚10月产量预估增长超70%。
• 生猪：全国出场价格单日跌幅超37%，养殖行业承压。

财经新闻汇编

• 国债：财政部通报8起隐性债务典型案例，强调防风险。
• 外资：商务部推动制造业领域外资准入限制全面取消。
• 金融监管：中央金融工作会议强调严监管、防风险。
• 地产与债券：万科官宣未减持计划，信唐经纪公司自律处分；金地债券涨幅超4%。

债市综述

• 利率：10年期国债收益率下行0.75BP，银行间资金面宽松。
• **AA2416期铜价涨2元/吨，黄2跌375元/吨。

股市速递

• A股：三连涨，创业板指大涨3.26%，北向资金净买入超50亿元。
• 港股：恒生指数涨1.71%，腾讯获净买入超142亿元。
• 私募观点：多家机构看好春节前“春季躁动”行情，关注科技与医药。

研报精粹

• 信用债：理财规模或回升，城投债择券策略。
• 外资配置：中国市场股债性价比提升。