2017年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国租车行业研究报告_50页_3mb

中国租车行业研究报告总结

核心内容概述

中国租车行业正处于调整升级阶段，多种租赁模式共同发展，包括经营性租赁和融资租赁，其中经营性租赁又细分为长期租赁、短期租赁和分时租赁。随着居民消费水平的提升、旅游市场的增长以及移动互联网的发展，租车市场迎来了良好的发展环境。

主要观点

• 行业阶段：中国租车行业处于调整升级阶段，大型传统租赁企业积极转型，互联网企业也借助平台流量和创新模式进入市场。
• 市场格局：长期租赁市场高度分散，以地方性传统企业为主；短期租赁市场集中度较高，由神州、一嗨、首汽等头部企业主导；分时租赁市场尚处于起步阶段，以新能源汽车为主。
• 发展趋势：长租市场将向区域集中化发展；短租市场，全国性大型企业将打造出行生态圈；分时租赁仍以新能源汽车为主，车辆规模和线下资源是关键。
• 用户需求：用户更加偏好短期高频租车，关注价格、车辆卫生、取还车便利性和增值服务；主要使用场景为休闲旅游、周末出游和市内通勤。
• 企业模式：传统租赁企业正在向线上化、多元化发展，如首汽租车、神州租车、一嗨租车等，均在不同程度上布局不同租赁模式。

关键信息

1. 汽车租赁概念和定义

• 汽车租赁分为经营性租赁和融资性租赁，其中经营性租赁包括长期、短期和分时租赁。
• 长期租赁多用于企业用户，短期租赁以个人用户为主，分时租赁则是新兴模式，以新能源汽车为主。

2. 行业发展环境

• 居民消费提升：2016年居民人均可支配收入和消费支出持续增长，汽车消费成为大众消费类型之一。
• 旅游市场增长：2016年国内旅游人次达44.4亿，旅游收入达3.9万亿元，自驾游和跟团游带动租车需求。
• 汽车保有量增加：2016年汽车销售量达2802.8万辆，保有量近2亿，为租车市场提供供给保障。
• 驾驶员数量增长：2016年驾驶员数量超过3亿，远高于汽车保有量，租车需求空间巨大。
• 移动互联网发展：2016年网民和手机网民规模分别达7.3亿和7.0亿，移动互联网使在线租车更加便捷。

3. 行业发展历程

• 1989年至今，中国租车行业经历了萌芽期、探索期、快速发展期和调整升级期。
• 早期以政府、企业用车为主，近年来逐渐向个人消费者扩展。

4. 行业市场规模

• 2016年中国租车行业市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
• 融资租赁和分时租赁作为新兴模式，为行业注入新动力。

5. 行业融资情况

• 分时租赁最受资本关注，市场尚处于初期阶段，融资主要集中在天使轮和A轮。
• 传统租赁市场融资较少，但融资轮次较高，单笔金额较大。

6. 市场集中度

• 长期租赁市场高度分散，短期租赁市场集中度较高，分时租赁市场尚处于起步阶段。

7. 用户分析

• 租车频率：超半数用户全年租车次数在6次及以上，租车天数集中在1-4天。
• 价格接受度：用户偏好日单价101-300元，车型偏好紧凑型和中型车。
• 使用场景：休闲旅游是最常用场景，本地租车本地还车占比达82.5%。
• 关注点：用户关注租车价格、车辆卫生、取还车便利性及增值服务，如送车上门、保险、行车记录仪等。

8. 典型企业

• 首汽租车：传统与现代结合，打造综合出行服务商，覆盖73个城市，车队规模达4.5万辆，具备全产业链生态圈。
• 神州租车：主要收入来源为短租业务，布局国际租车市场，通过神州优车集团发展出人车生态圈。
• 一嗨租车：早期实现电子商务化管理，覆盖200多个城市，提供百余款车型，推出闪租模式，提升用户体验。

9. 未来趋势

• 长租市场将由高度分散向区域集中化发展。
• 短租市场，全国性企业将打造出行生态圈，布局多模式租赁。
• 分时租赁以新能源汽车为主，车辆规模和线下停车资源是关键发展要素。

10. 市场驱动因素

• 政策推动：公车改革、城市限购政策等推动租车行业发展。
• 技术发展：移动互联网、智能手机的普及推动在线租车便捷化。
• 用户需求：用户对灵活、低价、便捷的用车需求增加，推动市场多元化发展。

总结

中国租车行业正处于快速发展阶段，市场模式多元化，包括长期租赁、短期租赁和分时租赁。行业受到居民消费能力提升、旅游市场增长、汽车保有量增加以及移动互联网发展等多重因素驱动。未来，行业将向区域集中化、生态圈化发展，大型企业将通过整合资源、提升服务和优化运营模式，进一步巩固市场地位。分时租赁作为新兴模式，仍需解决停车资源、充电桩建设等问题，以实现更大规模发展。