2017年中国租车行业研究报告_50页_2mb

中国租车行业研究报告总结（2017年）

核心内容

中国租车行业正处于调整升级阶段，多种模式共同发展。大型传统租赁企业积极转型，互联网企业则借助平台流量和创新租赁模式进入市场。行业主要分为经营性租赁和融资租赁，其中经营性租赁包括长期租赁、短期租赁和分时租赁三种模式。

主要观点

1. 长期租赁：市场份额最大，以地方性传统租赁企业为主，市场高度分散；主要服务于企业用户，如高管用车、日常用车等。
2. 短期租赁：以大众消费群体为主，市场集中度高，B2C模式租赁企业占据主要份额，神州、一嗨、首汽等头部企业具有明显优势。
3. 分时租赁：新兴租赁模式，以新能源汽车为主，主要在单个城市或少数城市运营，车辆规模及线下停车资源是关键。
4. 行业趋势：长租市场将向区域集中化发展；短租市场，全国性企业将打造出行生态圈；分时租赁将继续以新能源汽车为主导，注重线下资源的整合。
5. 用户需求：个人用户偏好短期高频租车，关注价格、安全、取还车便利性等；主要使用场景为休闲旅游、城市通勤等。

关键信息

市场规模

• 2016年中国租车行业市场规模接近600亿元，同比增长16.7%。
• 分时租赁、融资租赁的兴起为市场注入新动力。

发展环境

• 经济因素：居民消费水平提升，汽车成为大众消费之一。
• 社会因素：旅游市场增长，自驾游兴起；汽车保有量和驾驶员数量增加，租车需求空间巨大。
• 技术因素：移动互联网发展，使在线租车更加便捷高效。
• 政策因素：一二线城市实行限购、限行政策，推动租车行业发展。

用户分析

• 租车频次：超半数用户全年租车次数在6次及以上，租车天数集中在1-4天。
• 价格接受度：用户日租价格多在101-300元之间，偏好紧凑型和中型车。
• 使用场景：休闲旅游是最常用场景，本地租车本地还车占比较高。
• 关注焦点：用户最关注人身安全和取还车便利性，同时希望有更多增值服务，如送车上门、保险保障等。

典型企业分析

• 首汽租车：

  • 传统与现代结合，打造“综合出行服务商”。
  • 整合首旅、首汽集团资源，形成出行全产业链生态圈。
  • 截至2017年6月，全国城市覆盖达73座，网点684个，车队规模达4.5万辆。

• 神州租车：

  • 主要以短期租赁为主，同时布局长租和国际租车业务。
  • 与赫兹合作，拓展国际市场。
  • 成立神州优车集团，布局汽车和出行综合服务领域。

• 一嗨租车：

  • 国内最早的连锁汽车租赁企业之一，提供百余款车型服务。
  • 推出闪租模式，提升用户体验。
  • 注重细分场景，如旅游用车、共享单车等。

市场趋势

• 长期租赁：向区域集中化发展，大型企业将通过兼并、收购提升市场占有率。
• 短期租赁：领先企业打造出行生态圈，新进者瞄准细分市场。
• 分时租赁：新能源汽车为主导，需注重线下停车和充电桩资源。

未来展望

• 长租市场：将经历整合阶段，区域集中化趋势明显。
• 短租市场：全国性企业将强化服务流程，提升用户体验。
• 分时租赁：继续以新能源汽车为主，注重数字化运营和线下资源布局。

行业特点

• 多元化发展：涵盖长期租赁、短期租赁、分时租赁、融资租赁等多种模式。
• 技术驱动：移动互联网技术推动在线租车发展，App自助服务成为主流。
• 政策支持：国家鼓励新能源汽车发展，推动分时租赁市场。

市场结构

• 市场集中度：短期租赁集中度高，长租和分时租赁市场较为分散。
• 盈利模式：主要依赖车辆租赁收入和二手车出售，未来需拓展更多收入来源。
• 融资情况：分时租赁备受资本关注，传统租赁融资多集中在B轮及以后轮次。

行业挑战

• 用户需求：对违章处理、保险与赔偿等服务有更高要求。
• 企业运营：需提升综合服务能力，包括车辆管理、网络覆盖、服务流程优化等。
• 竞争加剧：市场整合加速，企业需在价格、服务、资源等方面形成竞争优势。

产业链与生态

• 上游：汽车制造商，提供车辆资源。
• 中游：租赁公司，提供租赁服务。
• 下游：用户，涵盖个人和企业客户。
• 生态联动：租赁公司与旅游、酒店、出行平台等建立合作关系，形成出行生态圈。

总结

中国租车行业在经济、社会和技术因素的推动下，正逐步走向成熟。不同租赁模式各有特点，未来将呈现区域集中化、生态化、数字化的发展趋势。企业需在服务、技术、资源等方面不断优化，以应对市场变化和用户需求的升级。