2020年我国药品流通行业运行统计分析报告-32页_811kb

药品流通行业运行统计分析报告（2020年）总结

核心内容概览

2020年是“十三五”规划的收官之年，全国药品流通行业在疫情中展现出强大的保障能力，同时在医药卫生体制改革的推动下，行业加快转型升级，销售总额稳中有升，集约化程度提高，行业整体呈现长期向好的趋势。

主要观点与关键信息

一、整体规模

• 全国七大类医药商品销售总额：24149亿元，扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比放缓6.2个百分点。
• 药品零售市场：5119亿元，扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比加快0.2个百分点。
• 企业数量：全国共有药品批发企业1.31万家，药品零售连锁企业6298家，零售单体药店24.1万家，零售药店门店总数55.39万家。

二、企业效益

• 主营业务收入：18214亿元，扣除不可比因素同比增长2.8%，增速同比放缓6.8个百分点。
• 利润总额：435亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%，增速同比放缓2.7个百分点。
• 平均毛利率：8.6%，同比上升0.1个百分点。
• 平均费用率：6.8%，与上年持平。
• 平均利润率：1.8%，同比上升0.1个百分点。
• 净利润率：1.7%，同比上升0.1个百分点。

三、销售品类与渠道

• 销售品类：西药类占比最高（71.5%），其次为中成药类（14.1%）、中药材类（2.3%），医疗器材类占比7.4%。
• 销售渠道：对终端销售额占比最高（70.7%），对批发企业销售额占比28.5%，对生产企业销售额占比0.5%，直接出口销售额占比0.3%。
• 终端销售结构：对医疗机构销售额占比69.4%，对零售药店销售额占比30.6%。

四、销售区域分布

• 区域销售占比：华东（36.1%）、中南（27.0%）、华北（15.2%）、西南（13.3%）、东北（4.4%）、西北（4.0%）。
• 前10位省市销售额占比：65.3%，主要集中在广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。

五、所有制结构

• 国有及国有控股企业：主营业务收入11011亿元，占直报企业总收入的60.5%，利润占比57.5%。
• 股份制企业：主营业务收入6124亿元，占直报企业总收入的33.6%，利润占比37.7%。
• 外商及港澳台投资企业：主营业务收入占比3.4%，利润占比3.2%。
• 私营企业：主营业务收入占比1.5%，利润占比0.9%。

六、医药物流配送

• 配送货值：17459亿元，占医药物流直报企业总配送货值的69.5%。
• 仓储设施：共拥有1170个物流中心，仓库面积约1222万平方米，其中常温库占比40.3%，阴凉库占比57.8%，冷库占比1.9%。
• 运输设备：拥有专业运输车辆16148辆，其中冷藏车占比16.8%，特殊药品专用车占比1.6%。
• 物流技术应用：51.7%的企业拥有仓库管理系统，34.9%拥有电子标签拣选系统，29.1%拥有射频识别设备。

七、医药电商

• 电商销售总额：1778亿元，占全国医药市场总规模的7.4%。
• 电商结构：第三方交易服务平台占比39.8%，B2B业务占比56.4%，B2C业务占比3.8%。
• 移动端销售占比：第三方平台47.6%，B2B业务11.9%，B2C业务72.9%。
• 订单与转化率：全年订单总数11166万笔，第三方平台订单转化率97.9%，B2B订单转化率96.0%，B2C订单转化率96.2%。
• B2C业务特征：平均客单价229元，平均客品数约11个，日出库完成率99.4%。

八、上市企业

• 上市公司营业收入总和：14054亿元，同比增长4.0%，增速同比下降13.4个百分点。
• 平均毛利率：17.6%，同比下降0.9个百分点。
• 平均费用率：13.6%，同比上升0.2个百分点。
• 平均利润率：2.8%，同比下降0.1个百分点。
• 市值分布：市值200亿元以上的公司增加至9家，其中大参林市值最高，为516.03亿元。
• 投资并购活动：共披露92起，涉及金额146.79亿元。

九、注册执业药师

• 全国注册执业药师总数：594154人，同比增加78151人。
• 每万人口执业药师数：4.2人。
• 执业药师分布：注册于药品零售企业占比91.1%，批发企业占比34329人，生产企业占比3929人，医疗机构占比14514人，其他领域占比118人。

十、社会经济贡献

• 销售总额占比：占第三产业增加值的4.4%，与上年持平。
• 药品零售占比：占社会消费品零售总额的1.3%，同比上升0.2个百分点。
• 纳税额：98亿元，同比增长6.3%。
• 从业人数：约624万人。

运行特点

1. 药品批发企业集中度提高，销售回升：

   • 2020年药品批发企业前100位占全国医药市场总规模的73.7%，同比提高0.4个百分点。
   • 前4位龙头企业占42.6%，前10位占55.2%，前20位占63.5%，前50位占70.0%。
   • 前100位企业销售增速放缓，尤其是大型企业，如前10位同比增长8.4%，增速回落8.6个百分点。

2. 药品零售企业销售稳中有升：

   • 零售企业销售总额前100位为1806亿元，占全国零售市场总额的35.3%。
   • 零售市场增幅高于行业整体水平，主要得益于疫情带来的需求变化及政策支持。

3. 医药物流企业提升服务能力：

   • 物流自动化与信息化技术应用比例提升，51.7%的企业使用仓库管理系统，34.9%使用电子标签拣选系统，29.1%使用射频识别设备。
   • 头部企业加快布局冷链业务，提升配送效率与服务质量。

4. 医药电商发展迅猛，线上线下融合：

   • 电商销售增长显著，线上处方流转推动线上销售。
   • 电商与线下药店合作，推动“网订店取”“网订店送”等模式，提升药品可及性与安全性。

趋势展望

1. 行业进入变革关键期：

   • 随着“十四五”规划实施和新发展格局构建，行业将迎来发展新机遇。
   • 健康中国战略与医药卫生体制改革推动行业加速转型与创新。

2. 优化网络结构与服务功能：

   • 批发企业通过并购重组扩大市场覆盖率，优化城市与乡镇配送网络。
   • 探索数字化转型，增强跨区域供应链协同能力。

3. 零售药店加快健康服务升级：

   • 随着健康意识提升和政策支持，零售药店将发展专业药房、智慧药房等新模式。
   • 提供健康监测、慢病管理等增值服务，满足多样化需求。

4. 发展现代智慧医药供应链体系：

   • 构建现代智慧医药供应链，提升网络化、规模化与专业化水平。
   • 推进冷链物流标准化建设，保障药品安全运输。

5. 医药电商推动市场竞争新态势：

   • 电商发展规范化，社会资本持续进入，形成多元化竞争格局。
   • 传统企业需加快线上线下融合，形成与电商的协同发展。

6. 提升行业核心竞争力：

   • 强化诚信经营，履行社会责任。
   • 优化网络布局，提升供应链管理水平。
   • 强化人才培养，重视专业性与复合型人才的引进与培训。

附录摘要

• 表1-表5：提供2020年各区域销售总额及品类占比，显示广东、北京、上海等地区销售占比高。
• 表6：列出药品批发企业主营业务收入前100位，如中国医药集团有限公司、上海医药集团股份有限公司等。
• 表7：列出药品零售企业销售总额前100位，如国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司等。

总结

2020年，药品流通行业在疫情和政策双重影响下展现出韧性，销售总额稳中有升，集中度提高，电商和物流技术发展迅速。未来，随着“十四五”规划实施和新发展格局构建，行业将进入变革关键期，重点在于优化网络结构、提升服务能力、发展智慧供应链、加强核心竞争力，推动行业高质量发展。