商务部-2017度药品流通行业运行统计分析报告-2018.5-31页-6mb

报告摘要

药品流通行业运行统计分析报告（2017年）总结

核心内容概述

2017年是中国药品流通行业在“十三五”规划和医改政策推动下稳步发展的关键一年。行业整体呈现销售增长、结构优化、质量升级的发展态势，同时面临结构调整和市场竞争加剧的挑战。随着“互联网+药品流通”行动计划的推进，医药电商和智慧供应链成为行业发展的重要方向。

主要观点与关键信息

一、发展概况

整体规模
- 2017年全国七大类医药商品销售总额为20016亿元，同比增长8.4%，增速略有回落。
- 药品零售市场销售总额为4003亿元，同比增长9.0%，增速下降0.5个百分点。
- 全国共有药品批发企业13146家，药品零售连锁企业5409家，下辖门店229224家；零售单体药店224514家，零售药店门店总数达453738家。
企业效益
- 药品流通直报企业主营业务收入14620亿元，同比增长9.0%，利润总额363亿元，同比增长10.9%。
- 平均毛利率7.2%，同比上升0.2个百分点；平均费用率6.1%，同比上升0.9个百分点；平均利润率1.7%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.5%，与上年持平。
销售品类与渠道
- 西药类销售占比最高，达73.2%；中成药类占15.0%，中药材类占3.1%，医疗器材占4.7%。
- 销售渠道中，对终端销售额占比最大，达63.4%，其中医疗机构占比69.1%，零售终端和居民零售占比30.9%。
销售区域分布
- 华东、中南、华北三大区域销售占比达78.4%，其中广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南为销售额前10位的省市，合计占全国销售总额的65.3%。
所有制结构
- 国有及国有控股企业占主营业务收入的64.3%，利润占比58.6%；股份制企业占25.6%，利润占比30.3%；外商及港澳台投资企业占5.6%，利润占比6.7%；私营企业占3.4%，利润占比3.0%。
医药物流配送
- 2017年医药物流直报企业配送货值11402亿元，其中具有独立法人资质的物流企业配送占比72.4%。
- 仓储面积和自有运输车辆分别增长14.6%和10.5%，物流网络和基础设施持续完善。
医药电商
- 医药电商直报企业销售额达736亿元，同比增长22.5%，其中B2B业务占94.1%，B2C业务占5.9%。
- B2B和B2C业务中移动端占比分别为8.2%和44.4%，订单转化率分别为95.0%和86.5%。
- 部分企业如九州通、华润医药等通过互联网技术实现供应链优化与创新。
企业上市
- 2017年新增1家上市公司（大参林医药集团股份有限公司）。
- 全行业24家上市公司主营业务收入总和为9397亿元，同比增长10.3%；平均市值213亿元，市值200亿元以上的有10家。
注册执业药师
- 全国注册执业药师总数达408431人，同比增长6.6%；注册率达51.0%，同比下降1.7个百分点；每万人口注册执业药师数为3人，同比增长20.0%。
社会经济贡献
- 全国药品流通行业销售总额占第三产业增加值的4.7%，同比下降0.1个百分点。
- 药品零售总额占社会消费品零售总额的1.1%，与上年持平。
- 全行业纳税额为79.53亿元，同比增长8.2%；从业人数约为563万人。

二、运行特点

药品批发企业销售增长放缓
- 前100位药品批发企业主营业务收入同比增长8.4%，增速下降5.6个百分点。
- 市场集中度略有下降，前100位企业占比70.7%，同比下降0.2个百分点。
- “两票制”等政策对中小分销企业造成冲击，促使大型企业通过兼并重组和终端市场开发提升竞争力。
药品零售企业连锁率提升
- 全国药品零售连锁率已达50.5%，同比提高1.1个百分点。
- 前100位零售企业门店总数达58355家，占全国门店总数的12.9%；销售总额1232亿元，占零售市场总额的30.8%。
- 医保控费、处方外配等政策推动患者向零售药店流动，促进连锁化发展。
医药电商开启平台化发展
- 医药电商行业在政策利好和技术支持下进入创新发展阶段。
- B2B和B2C业务快速成长，特别是B2C业务增长显著，如1药网、九州通等企业探索“B2C+医疗服务”模式。
医药物流市场竞争加剧
- 医药物流基础设施持续扩大，企业加速投入资源和网络布局。
- 顺丰、中邮、京东物流等第三方物流企业参与市场竞争，推动行业整合与创新。