2016年药品流通行业运行统计分析报告_35页-1mb

报告摘要

药品流通行业运行统计分析报告（2016年）

核心内容概览

2016年是“十三五”全国药品流通行业发展规划的开局之年，也是国家深化供给侧结构性改革的第一年。在多项政策推动下，药品流通行业呈现出增长放缓但集中度提升、医药电商快速发展、物流效率提升以及行业基础建设加强等主要特点。行业整体呈现出向现代供应链服务和互联网化转型的趋势。

主要观点

行业整体规模
- 全国七大类医药商品销售总额为18393亿元，同比增长10.4%。
- 药品零售市场销售额为3679亿元，同比增长9.5%。
- 全国共有药品批发企业12975家，零售连锁企业5609家，零售单体药店226331家，零售药店门店总数达447034家。
- 药品流通行业在社会经济中占据重要地位，占第三产业增加值的4.8%，占社会消费品零售总额的1.1%。
企业效益
- 全国药品流通直报企业主营业务收入达13994亿元，同比增长11.6%。
- 利润总额为322亿元，同比增长10.9%。
- 平均毛利率为7.0%，平均费用率为5.2%，平均利润率为1.8%，平均净利润率为1.5%。
销售品类与渠道结构
- 西药类销售占比最高，达74.4%；其次是中成药类（15.0%）、中药材类（3.0%）、医疗器械类（3.3%）。
- 医药电商销售总额达612亿元，其中B2B占比94.2%，B2C占比5.8%。
- B2B和B2C订单转化率分别为96.7%和86.3%，B2C用户数量远高于B2B，且平均客单价较低。
销售区域结构
- 华东、华北、中南三大区域销售额占比77.3%，其中广东省销售额最高，占全国的8.54%。
- 医药销售区域分布不均，部分区域如西藏自治区药品销售占比为100%，而其他类销售则相对较少。
所有制结构
- 国有及国有控股企业占比60.7%，股份制企业占比27.6%，其余为其他所有制。
- 国有及国有控股企业利润占比达52.2%，显示其在行业中的主导地位。
医药物流配送情况
- 全国医药物流直报企业无税销售额达9006亿元，其中83%为独立法人企业。
- 拥有674个物流中心，仓库面积达723万平方米，主要为阴凉库（71.8%）。
- 物流费用占三项费用的8.9%，占营业费用的15.1%。
医药电商发展
- 医药电商成为重要发展模式，B2B和B2C业务分别占94.2%和5.8%。
- 医药电商发展迎来政策利好，取消B证、C证审批，企业可自由开展B2B、B2C业务。
- 部分企业通过创新模式如“处方药+电子处方+医保在线支付”拓展业务。
企业上市情况
- 2016年新增2家上市公司：华润医药和鹭燕医药。
- 23家上市公司营业收入总额达8246亿元，同比增长15.5%。
- 上市公司平均市值达201亿元，其中16家市值超过100亿元。
执业药师注册情况
- 全国注册执业药师总数达342109人，同比增长84476人。
- 注册率达52.7%，每万人口注册执业药师数为2.5人，同比增长31.6%。
行业发展趋势
- 行业发展进入新模式、新业态、新技术驱动阶段，向集约化、信息化、标准化转型。
- 药品流通格局全面调整，集中度提升，大型企业市场份额扩大。
- 资本市场推动企业整合，上市公司加速并购。
- 医药供应链管理服务迅速升级，运用物联网、区块链等技术优化供应链。
- 医药电商与传统零售融合，推动线上线下一体化发展。

关键信息

行业增长与集中度
- 药品批发销售增速放缓，但前100位企业市场占有率上升。
- 药品零售市场销售额增长，连锁率持续提高，前100位企业占全国零售市场总额的29.1%。
政策影响
- 医改政策和“互联网+”政策为行业带来机遇，推动创新发展。
- “两票制”政策实施，压缩流通环节，提升行业集中度。
技术应用
- 医药物流技术提升运营效率，如物联网、温湿度监控、订单管理系统等。
- 医药电商利用互联网、大数据等技术实现增值服务。
市场发展
- 医药电商发展迅速，B2C业务增长快，但费用率高。
- 医药零售企业积极拓展新业态，如DTP药房、网上药房等。
人力资源
- 行业重视人才培养与职业规划，推动知识型、创造型人才发展。
- 培养综合性人才，提升企业竞争力。

附录概览

区域销售统计
- 广东、北京、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、四川、云南为销售额前10位的省市，合计占全国销售总额的64.2%。
- 各类医药商品销售分布不均，西药类在多数地区占主导地位。
企业排名
- 批发企业前100名中，中国医药集团、华润医药、上海医药等企业占据前列。
- 零售企业前100名中，国药控股、老百姓、一心堂等企业表现突出。