末端无人配送研究报告2021-辰韬-2021.6-74页_2mb

自动驾驶赋能末端配送总结

核心内容

自动驾驶技术正在加速应用于城市末端配送领域，成为解决配送效率低、成本高、人力短缺等问题的重要手段。无人配送车、无人机、配送机器人等技术形态，为快递、外卖、商超零售等场景提供了新的解决方案。

主要观点

1. 末端配送的痛点：

   • 配送物品种类繁多，场景复杂，路径规划难度大。
   • 电动车上路受限，配送工具面临管理难题。
   • 配送成本高，人力紧张，人员流动性大。
   • 社区代收不完善，存在包裹丢失风险。

2. 无人配送的价值：

   • 补充配送运力，缓解人力短缺。
   • 提升配送安全性，减少交通事故。
   • 降低物流成本，提高运营效率。
   • 推动配送管理规范化，提升城市整体管理水平。

3. 技术与产业链：

   • 无人配送产业链包括上游（关键零部件）、中游（解决方案商）、下游（配送服务商/需求方）。
   • 上游核心零部件如激光雷达、计算平台、线控底盘正逐步实现国产化与成本下降。
   • 中游解决方案商包括互联网巨头（阿里、京东、美团）和创业公司（白犀牛、行深智能等）。
   • 下游以电商、商超、外卖平台等为主，对无人配送技术需求迫切。

关键信息

市场规模

• 快递业务量：2021年预计达955亿件，市场规模超1100亿元。
• 即时配送订单量：预计2021年达300亿单，市场规模超2000亿元。
• 总市场规模：2021年快递和即时配送末端配送总规模超过3000亿元。

技术与成本

• 无人配送车的整车成本目前在20-50万元之间，未来有望降至5-10万元。
• 传感器成本持续下降，激光雷达价格已降至1-4万元，预计未来可降至万元以内。
• 无人配送车技术路线多采用L4级自动驾驶方案，通过多传感器融合提升环境感知能力。

运营现状

• 目前主要应用于高校、园区、社区等封闭或半封闭场景。
• 部分企业已实现无人配送车无现场安全员运营，由后台远程管理。
• 京东、阿里、美团等企业已部署数百台无人配送车，部分城市实现常态化运营。

政策支持

• 疫情推动政策鼓励，多地出台无人配送试点政策。
• 北京率先颁发无人配送车车身编码，允许在特定区域运营。
• 国内多个省市建设智能网联汽车测试示范区，为无人配送提供测试与落地环境。

商业模式

• 第一种：服务集团内部业务，如京东、阿里、美团，通过自研+采购+运营模式进行内部配送。
• 第二种：提供无人配送运营服务，如白犀牛、行深智能，收取配送服务费。
• 第三种：提供车辆销售、租赁及软硬件解决方案，如新石器、一清创新。

国内发展现状

京东

• 研发起步：2016年成立京东X事业部，专注无人配送研发。
• 代表车型：京东4.0无人车，具备L4级自动驾驶能力。
• 运营情况：已在常熟、北京、天津等地运营，车辆数量达101台。
• 未来规划：2021年达到千台规模，2022年5000台以上，3年内实现5万台。
• 技术特点：采用多传感器融合方案，软硬件一体化设计，注重物流场景适配。

阿里巴巴

• 研发起步：2015年菜鸟ET实验室开始研发末端配送机器人。
• 代表车型：小蛮驴，搭载L4级自动驾驶技术。
• 运营情况：覆盖全国11个城市、15所高校，主要应用于校园配送。
• 未来规划：预计3年内无人配送车数量达10万辆，目标覆盖全国社区。
• 技术路线：采用车路协同方案，结合智能路侧感知基站与云控平台。

美团

• 研发起步：2016年成立W项目组，2017年升级为事业部。
• 代表车型：魔袋20，搭载L4级自动驾驶技术。
• 运营情况：在北京顺义、首钢园等地落地，累计配送3.5万单。
• 未来规划：预计3年内实现万台规模，重点布局公开道路配送。
• 技术特点：搭载3个激光雷达、19个摄像头等，实现360度环境感知。

产业链企业

上游：关键零部件供应商

• 激光雷达：禾赛科技、速腾聚创、Velodyne等。
• 计算平台：地平线、黑芝麻智能、英伟达、华为等。
• 线控底盘：新石器、易咖智车、PIX、厦门金龙、毫末智行等。

中游：解决方案商

• 互联网巨头：阿里、京东、美团，依托自有配送需求推进技术落地。
• 创业公司：白犀牛、行深智能、一清创新、驭势科技等，聚焦特定场景。

下游：配送服务商/需求方

• 电商企业：京东、阿里、美团，推动自有配送体系智能化。
• 商超零售：永辉超市、物美、叮当快药等，探索无人配送合作。
• 快递/配送服务商：顺丰、四通一达、达达等，关注无人配送技术，但尚未大规模投入研发。

融资情况

• 互联网巨头（阿里、京东、美团）融资主要用于技术研发和商业化探索。
• 初创企业融资多集中在Pre-A轮和A轮，融资金额从几千万到几亿元不等。
• 投资机构包括辰韬资本、云启资本、天奇创投、联想创投等。

未来展望

• 无人配送将经历产品打磨、快速铺量、形成运力网络三个发展阶段。
• 技术成熟与成本下降将推动商业化进程，形成新的物流服务生态。
• 与5G、IoT、人工智能等技术融合，推动配送流程智能化与无人化。
• 随着政策完善、技术成熟、产业链协同，无人配送有望成为城市物流的重要组成部分。