20171025-农银国际证券-每天导读_4页_775kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、经济数据发布、国际与大中华区经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现。所有数据来源为彭博及农银国际证券。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,154.97 | 0.53 | 1.89 |
| H股 | 11,405.55 | 0.74 | 1.41 |
| 红筹 | 4,377.63 | 0.38 | 0.42 |
| HSC大型股 | 2,364.23 | 0.47 | 1.46 |
| HSC中型股 | 5,414.15 | 0.61 | 0.50 |
| AH股溢价 | 128.82 | 1.40 | 1.89 |
| 沪深300 | 3,959.40 | 0.73 | 1.18 |
| 富时中国A50 | 12,469.23 | 0.78 | 1.08 |
| 上证180 | 8,516.65 | 0.73 | 1.18 |
| 上证380 | 5,764.68 | -0.45 | -0.15 |
| 台北加权 | 10,743.78 | 0.08 | 0.19 |
| 日经225 | 21,805.17 | 1.11 | 1.69 |
| 道琼斯 | 23,441.76 | 0.72 | 1.93 |
| 标普500 | 2,569.13 | 0.16 | 0.38 |
| 纳斯达克 | 6,598.43 | 0.18 | -0.38 |
| 德国DAX 30 | 13,013.19 | 0.08 | 0.14 |
| 富时100 | 7,526.54 | 0.03 | 0.14 |
| 法国CAC 40 | 5,394.80 | 0.15 | 0.62 |
主要观点
- 美国股市：三大指数均上涨，道琼斯指数涨幅最大，标普500指数中金融行业领涨，保健行业领跌。
- 欧洲股市：法国股市表现最佳，欧洲三大股市整体上涨。
- 港股表现：恒指及国指均下跌，但恒指跑赢国指；地产建筑业是唯一上涨的行业，消费品制造业领跌。
- A股表现：沪深300指数和上证180指数上涨，上证380指数下跌。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 实际值 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 | Markit法国制造业采购经理指数 | 56.7 | 56.0 | 56.1 |
| 日本 | 日经日本制造业PMI | 52.5 | na | 52.9 |
| 德国 | BME德国制造业采购经理指数 | 60.5 | 60.0 | 60.6 |
| 美国 | 里士满联储制造业指数 | 12 | 17 | 19 |
| 欧元区 | Markit欧元区综合采购经理指数 | 55.9 | 56.5 | 56.7 |
| 法国 | 制造业信心指数 | 111 | 110 | 111* |
| 美国 | Markit美国服务业采购经理指数 | 55.9 | 55.2 | 55.3 |
关键信息
- 法国制造业PMI为56.7，高于市场预期56.0，显示制造业活动扩张。
- 日本制造业PMI为52.5，低于前值52.9，显示制造业活动收缩。
- 德国制造业PMI为60.5，高于市场预期60.0，显示制造业活动扩张。
- 美国制造业指数为12，低于市场预期17，显示制造业活动放缓。
- 欧元区综合PMI为55.9，低于市场预期56.5，显示经济活动略降。
- 法国制造业信心指数为111，高于预期，显示信心增强。
- 美国服务业PMI为55.9，略高于预期，显示服务业活动温和增长。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 卢森堡财长：呼吁避免伦敦金融业外流，以维护欧洲在全球金融体系中的地位。
- 日本央行：考虑小幅下调本财年通胀展望，具体调整将在10月31日政策会议公布。
- 日本TPP磋商：TPP剩余11国将举行新一轮磋商，新西兰将讨论抑制外资投机房地产。
- 特朗普税改：表示税改提案不会调整退休储蓄计划，但正探索增加财政收入以支持税率下调。
大中华经济要闻
- 中国发行主权外币债券：规模为20亿美元，旨在重启国际资本市场融资渠道。
- 外资法律修改：商务部表示将全面修改涉及外资领域的三部法律。
- 中国与约旦合作：签署备忘录，加强双边经贸合作，明确未来三年合作方向。
- 人民币国际化：盛松成认为当前是推进人民币国际化的有利时机，因汇率稳中有升及债券市场开放。
企业要闻
- 上海电气：拟接手巴西电力传输项目，交易接近达成，中国拉丁美洲投资基金可能持有25%-35%股权。
- 领展零售资产出售：考虑向黑石、KKR及部分中国投资者出售其香港零售资产。
- 东芝：考虑多种措施应对半导体业务未能及时出售的情况。
- 中投入股Transneft：可能投资不超过3亿美元，谈判进入后期阶段。
中港两地上市的H股股份表现
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | AH股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.81 | 6.13 | 0.90 | -19.16 |
| 1398 | 工商银行 | 6.15 | 6.68 | 0.96 | -16.10 |
| 1288 | 农业银行 | 3.61 | 5.44 | 2.16 | -20.61 |
| 3988 | 中国银行 | 3.97 | 5.70 | 1.76 | -50.47 |
| 3328 | 交通银行 | 5.93 | 5.47 | 2.40 | -44.98 |
| 6818 | 光大银行 | 3.74 | 4.85 | 0.85 | -39.78 |
| 2628 | 中国人寿 | 25.10 | 28.87 | 1.95 | -27.09 |
| 1336 | 新华保险 | 48.70 | 26.61 | 2.09 | -30.78 |
| 6886 | 华泰证券 | 17.22 | 16.41 | 1.25 | -29.60 |
| 6099 | 招商证券 | 13.22 | 12.90 | 1.22 | -43.05 |
| 6178 | 光大证券 | 10.84 | 14.67 | 0.89 | -39.47 |
| 2883 | 中煤能源 | 3.65 | 10.99 | 0.47 | -48.04 |
| 2202 | 万科 | 27.45 | 11.22 | 2.29 | -13.59 |
| 2600 | 中国铝业 | 6.57 | 76.34 | 2.23 | - |
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