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财经简报 - 2024年5月15日

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报告编制：冠通期货
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一、隔夜夜盘市场走势

国际商品：

• 油价下跌：美油6月合约跌幅达0.85%；布油7月合约跌0.72%。
• 贵金属上涨：COMEX黄金涨0.87%，COMEX白银涨1.5%。
• 金属分化：LME铜、镍跌逾1%；LME铝、锡、铅涨逾0.5%。
• 农产品全线收跌：芝加哥期货交易所的豆、玉米、小麦等均下跌0.4%至1.78%。

国内期货夜盘：

• 能化板块：纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、低硫燃料油跌超1%。

• 黑色系：铁矿石等跌超1%，黑色品种全线下跌。

• 农产品普遍下跌：菜油、棕榈油等跌逾1.8%。

• 基本金属：多数下跌，除沪铅、锡外，沪铜、铝、镍、锌跌幅均超过0.5%。

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二、重要资讯

1. 外交信号：美俄领导人将在华会晤

俄罗斯总统普京将于5月16日至17日访华，为两国关系提供重要沟通窗口。

2. 物流成本飙升

马士基宣布从6月1日起上调远东至南美航线附加费，中国标准箱附加费由1000美元涨到2000美元。
中美贸易战再度升温：美方对电动车及关键矿产等加征关税，中方予以坚决反对。

3. 海运市场火爆

中国至北美“一舱难求”，上海出口集装箱运价指数（SCFI）5月底涨幅达1882%，美西航线运价上涨至4393美元/40英尺箱，创历史新高。

4. 美国经济动态与价格变化

• 美国4月PPI月率0.5%超预期，通胀压力仍存在，美联储维持高利率的可能性大。
• 英国失业率创下一年新高，薪资增长6%高于预期。
• 欧洲央行诺特表示今年6月或为首次降息时机。

5. 国际财经事件

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• 法国获得150亿欧元外资承诺，微软拟在法国投资40亿欧元建设AI设施。
• MSCI全球指数调整42只新纳入成分股，剔除121只。
• 布局AI行业：xAI拟向甲骨文租赁100亿美元级别的AI服务器资源。

6. 韩国与全球财政消息

• 韩国3月政府支出创历史新高，显示财政压力大。
• 英美资源集团计划出售其钻石、铂等资产，专注于铁矿石与铜业务。

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三、产业要闻

1. 房地产政策松绑：

杭州取消限购后首轮土拍全部底价成交。浏阳落实五条楼市刺激政策，最高购房补贴达100万元。
支撑皮卡行业的报道：乘联会数据显示4月皮卡销量44万辆，同比增长44%。

2. 数据安全争议：

“探客查、励销云”平台被曝出售包括钟睒睒等企业家在内的个人信息，引发监管介入。

3. 环保与能源政策：

国家发改委推动节能低碳设备更新，发布电力市场运行规则，鼓励发展绿色电力交易。

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四、金融市场回顾

1. 证券期货：外资看好中国，提振人民币？

• 中概股多数下跌，但部分能源公司如晶科能源表现强劲。
• Vision Pro近期获得中国市场认证，有望落地销售。
• 科技巨头动态：高瓴、桥水、Bridgewater持续布局科技类股票。

2. 债券与外汇市场

• 债券方面：30年期国债小幅下行，受货币政策关注。
• 人民币汇率波动：人民币短期受美通胀预期拖累，但仍是外资配置重点。

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分析师：王静
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