20170802-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb

文档内容总结

核心内容

2017年8月2日，全球及港股市场整体表现向好，A股和港股均创出近期新高。美国股市方面，道指逼近22,000点，纳指和标普500指数小幅上涨。苹果公司发布季报，业绩优于预期，盘后股价一度上涨近6%。与此同时，万达到旗下AMC预计二季度将出现大幅亏损，盘后股价下跌逾26%。

港股市场方面，恒生指数上涨0.79%，国企指数上涨1.81%，中资金融股表现强劲，带动成交额上升。市场关注点集中在中资金融股和资源股，内险股表现突出，而内房股则出现调整。若A股能创出年度新高并持续上涨，港股有望突破28,000点。

主要观点

• 美国股市：道指连续第五天创收市新高，逼近22,000点，纳指和标普500指数小幅上涨。苹果公司业绩优于预期，股价刷新高位，带动相关港股上涨。
• 港股表现：恒生指数上涨，中资金融股持续走强，内险股表现突出，内房股调整明显。港股成交额连续第九天超过千亿港元，吸引场外资金入场。
• A股表现：上证综指上涨0.6%，创近19个月新高，深成指和创业板指数小幅上涨。金融股整体表现强劲，带动市场成交额上升。
• 中资券商股：中信证券上半年业绩表现不佳，但市场对其未来表现抱有期待，若短期突破16.5港元，可能开启新的上升趋势。
• 中资金融股估值：中信证券估值约为1.2倍市账率，有提升空间。市场对中资券商股的轮动炒作气氛增强。

关键信息

交易焦点

• 石四藥集團：公布中期盈利增长不少于30%，去年同期盈利2.1亿元。
• 中國奧園：公布中期纯利增长不少于40%，去年同期纯利5.67亿元。
• 珊灣科技：中期应佔利润413.5万美元，同比增长47.6%，派中期息每股2.58港仙。
• 滙豐控股：展开第三轮回购，回购约205.69万股，涉资约1.62亿港元。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	27,540	27,558	27,326	216	0.79
恒生國企指數	11,024	11,043	10,849	196	1.81
上海綜合指數	3,293	3,293	3,274	20	0.60
深圳綜合指數	10,525	10,530	10,473	20	0.19
道瓊斯工業平均指數	21,964	21,991	21,941	73	0.33
納斯達克綜合指數	6,363	6,376	6,346	15	0.23
標普500指數	2,476	2,479	2,471	6	0.24
德國DAX指數	12,251	12,302	12,092	133	1.10
日經225指數	19,986	20,000	19,905	61	0.30
VIX恐慌指數	10.1	10.6	10.0	-0.2	-1.66
紐約油價	49.2	50.4	48.4	-1.0	-2.01
黃金	1,268.8	1,274.2	1,262.7	-0.7	-0.05

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	27,515	27,525	27,189	1.05	105,184	142,737	-25
恒指下月	27,437	27,437	27,097	1	4,156	12,020	-103
國期即月	11,058	11,062	10,808	2.08	90,142	225,127	34
國期下月	11,043	11,043	10,791	2	2,191	68,705	19

中資金融股

• 中信证券上半年实现营业收入186.67亿元，同比增长2.8%，但纯利同比下降6%，每股收益41分。
• 中资金融股整体表现强劲，内银内险继续创新高，中资券商股表现相对落后，但市场对其轮动炒作气氛增强。

内地信息

• 财政部：强调PPP项目需加强风险防控，避免地方政府通过PPP变相举债。
• 科技部：公布2017年度“智慧型机器人”重点专项指南，推动机器人技术和产业发展。

環球財經熱點

• 欧罗区PMI：7月终值跌至56.6，但新订单仍坚挺，预期8月将继续活跃。
• 英国楼市：7月房价连续第二个月上涨，显示脱欧后市场有所回稳。
• 格林斯潘：认为超低利率不会持续，利率可能快速上升，对资产价格不利。

市场成交

沪港通成交额前10

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滙港通成交額 (人民幣/港元)
601318	中国平安	253.4 百萬	129.1 百萬	382.4 百萬
600519	贵州茅台	104 百萬	150.9 百萬	254.9 百萬
600585	海螺水泥	10.1 百萬	136.5 百萬	146.5 百萬
600019	宝钢股份	67.5 百萬	62 百萬	129.5 百萬
600309	萬華化學	43.6 百萬	66.6 百萬	110.3 百萬
700	腾讯控股	323.7 百萬	166 百萬	489.7 百萬
2628	中国人寿	40.7 百萬	425.6 百萬	466.3 百萬
2238	广汽集团	139.6 百萬	273.3 百萬	412.9 百萬
2318	中国平安	242 百萬	57.3 百萬	299.2 百萬
1336	新华保险	196.5 百萬	33.5 百萬	230 百萬

深港通成交额前10

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滙港通成交額 (人民幣/港元)
858	五糧液	176.9 百萬	27.9 百萬	204.9 百萬
651	格力電器	75.7 百萬	61.2 百萬	136.9 百萬
538	云南白药	67.8 百萬	54 百萬	121.8 百萬
2415	海康威视	75.6 百萬	38 百萬	113.7 百萬
333	美的集团	63.4 百萬	24.8 百萬	88.2 百萬
2238	广汽集团	38.3 百萬	138 百萬	176.3 百萬
700	腾讯控股	147.5 百萬	8.8 百萬	156.3 百萬
799	IGG	60.6 百萬	40.5 百萬	101 百萬
1918	融创中国	58.5 百萬	23.3 百萬	81.8 百萬
763	中兴通讯	23.4 百萬	32.1 百萬	55.5 百萬

最活跃成交股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	腾讯控股	314.4	0.32%	65.5億
2318	中国平安	60.30	4.06%	49億
5	汇丰控股	78.85	0.51%	35.4億
388	香港交易所	227.60	2.15%	28.5億
3988	中国银行	3.92	1.82%	27.3億
2628	中国人寿	25.65	3.64%	24.4億
1398	工商银行	5.54	1.28%	21.7億
939	建设银行	6.57	1.08%	19.7億
2828	恒生H股	113	1.80%	15億
2800	盈富基金	28.2	1.08%	14億

最大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8351	俊文寶石	0.29	27.19%	9.79 百萬
8427	瑞強集團	0.84	25.37%	2.2 千萬
8361	中國育兒網絡	1.88	24.50%	1.28 十萬
2362	金川國際	1.11	21.98%	1.66億
8257	靖洋集團	0.77	20.31%	1.52 千萬
903	冠捷科技	1.49	-18.58%	2.6 千萬
8463	HOLDINGS	0.89	-17.59%	1.62 千萬
8211	浙江永安	0.265	-17.19%	6.24 十萬
1499	前進控股集團	0.229	-11.92%	5.38 百萬
8249	瑞遠智控	0.355	-11.25%	4.76 萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	78.85	0.51	4,502	92.4
11	恒生银行	171.40	0.82	143	18.5
23	东亚银行	33.90	1.35	202	31.0
388	香港交易所	227.60	2.15	1,264	45.7
939	建设银行	6.57	1.08	30,025	6.1
1299	友邦保险	61.95	0.65	1,923	18.9
1398	工商银行	5.54	1.28	39,260	6.1
2318	中国平安	60.30	4.06	8,210	14.2
2388	中銀香港	39.80	3.51	2,606	17.5
2628	中国人寿	25.65	3.64	9,593	33.0
3328	交通银行	5.87	1.38	5,443	5.6
2	中電控股	83.45	0.24	164	16.6
3	香港中華煤氣	14.78	0.00	1,017	28.1
6	電能實業	77.95	0.71	555	23.9
836	华润电力	14.94	0.27	646	9.2
1038	長江基建集團	72.80	-0.07	175	18.7
4	九龍倉集團	66.80	0.53	206	9.4
12	恒基地產	45.70	1.11	320	8.3
16	新鸿基地产	121.00	0.00	283	9.1
17	新世界發展	10.56	0.00	1,701	10.2
83	信和置業	12.92	0.16	309	11.9
101	恒隆地產	19.48	0.10	364	12.4
688	中国海外发展	26.50	0.00	1,992	7.3
823	領展房產基金	63.60	0.16	390	8.0
1109	华润置地	24.80	-1.20	731	8.8
1113	長實地產	64.65	2.21	981	12.8
1	長和	104.30	1.36	748	12.2
19	太古股份公司	78.60	0.90	104	12.3
27	銀河娛樂	47.70	-1.34	1,786	32.4
66	港鐵公司	45.05	-0.22	524	25.9
135	昆侖能源	7.77	-0.26	1,686	95.2
144	招商局港口	24.45	-0.41	492	14.0
151	中國旺旺	5.29	0.19	870	16.4
267	中信股份	11.78	-0.84	876	10.4
293	國泰航空	12.22	-0.16	854	N/A
2018	瑞聲科技	105.20	0.10	246	24.9
386	中国石化	5.99	1.01	8,687	11.0
175	吉利汽車	17.74	-1.77	5,333	5.3
700	腾訊控股	314.40	0.32	2,080	54.7
762	中国联通	11.14	-1.76	4,470	227.9
857	中国石油	5.08	0.99	17,706	28.8
883	中国海洋石油	8.77	0.34	7,418	430.8
941	中国移动	83.45	-0.36	1,208	13.5
992	聯想集團	4.83	-0.21	3,442	12.7
1044	恒安國際	60.05	0.76	529	18.9
1088	中国神華	19.56	0.51	2,212	10.1
1880	百麗	N/A	N/A	0	18.3
1928	金沙中國有限公司	36.05	-0.55	1,172	30.4
2319	蒙牛乳業	15.16	-0.39	1,251	N/A

中資金融股

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中国平安	60.30	4.06	8,210	5.33	64.7
2628	中国人寿	25.65	3.64	9,593	2.40	48.9
1299	友邦保险	61.95	0.65	1,923	5.09	68.7
1398	工商银行	5.54	1.28	39,260	2.59	65.8
939	建设银行	6.57	1.08	30,025	2.18	62.6
3988	中国银行	3.92	1.82	69,947	4.26	57.4
1288	农业银行	3.68	0.82	15,420	1.10	53.3
6030	中信证券	16.12	1.64	1,677	-0.62	42.3
388	港交所	227.60	2.15	1,264	4.50	71.2

重點股評

• 中信證券：上半年收入增长2.8%，但纯利下降6%，市场对其未来表现抱有期待。
• 中資券商股：整体表现落后，但市场轮动炒作气氛增强，若突破16.5港元，可能开启新升浪。
• A股：成交额有望增加，若A股创出年度新高，港股有望突破28,000点。

環球市場動態

• 歐羅區PMI：7月终值跌至56.6，但新订单强劲，预计8月仍将活跃。
• 英國樓市：7月房价连续第二个月上涨，显示脱欧后市场有所回稳。
• 格林斯潘：认为超低利率不会持续，利率可能快速上升，对资产价格不利。

結論

整体市场气氛理想，A股和港股均表现强劲，中资金融股和资源股为主要炒作对象。苹果公司业绩优于预期，带动相关港股上涨。中信证券估值较低，有提升空间，市场对其未来表现抱有期待。同时，需关注A股是否能创出年度新高，以推动港股进一步上涨。