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报告摘要

市场动态总结 (20170811)

核心内容

市场整体表现：8月11日，上证综指下跌1.63%，中小板指下跌1.46%，创业板指下跌0.66%，申万A股下跌1.76%，沪深300下跌1.85%。所有申万一级行业均下跌，无行业上涨。
市场资金流向：沪深两市主力资金净流入845家，净流出2238家，净流出金额达402.1亿元。5个交易日内，6家行业主力资金净流入，包括SW医疗器械Ⅱ、SW林业Ⅱ、SW酒店Ⅱ等。
货币市场动态：央行当日逆回购1300亿元，到期1300亿元，净投放资金为0亿元。7天期质押式回购加权平均利率报2.8373%，较前一交易日下降6.58个bps。
港通交易：沪股通净卖出7.78亿元，深股通净卖出1.27亿元。北向资金净买入前三为格力电器、中国平安和长江电力，净卖出前三为五粮液、三一重工和信维通信。
融资融券情况：截至8月10日，沪深两市融资余额共9134.52亿元，较上一交易日增加2.61亿元。部分个股如国民技术、全柴动力、千山药机等融资余额占流通市值比例较高。
限售股解禁：本周（8月14日至8月20日）沪深两市解禁市值合计562.00亿元，相比上周上升。16家上市公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
AH股价格对比：截至8月14日，海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价，其余个股价格基本持平或溢价。

主要观点

市场整体下跌：当日市场整体表现疲软，所有主要指数均出现下跌，显示市场情绪偏谨慎。
行业全面下跌：申万28家一级行业无一上涨，多数行业跌幅超过1%，显示市场整体承压。
资金流出显著：主力资金净流出金额较大，资金面偏紧，市场缺乏明显买盘支撑。
货币政策维持中性：央行逆回购与到期金额相等，资金面保持中性。7天期质押利率下降，显示流动性有所改善。
北向资金动向：北向资金对部分龙头股如格力电器、中国平安有明显净买入，但对部分蓝筹股如五粮液、三一重工有净卖出。
融资余额增加：融资余额小幅上升，部分个股融资占比高，显示市场资金对某些个股关注度较高。
解禁压力上升：本周解禁市值增加，部分公司解禁比例较高，可能对股价产生压力。
AH股折价现象：部分A股较港股折价，可能反映市场对A股的估值偏谨慎。

关键信息

市场回顾：
- 上证综指：3,208.54点，下跌1.63%，成交2,669.98亿元，较前一交易日增加151.44亿元。
- 中小板指：6,892.32点，下跌1.46%，成交333.8亿元，较前一交易日减少739.15亿元。
- 创业板指：1,742.14点，下跌0.66%，成交244.14亿元，较前一交易日减少418.36亿元。
- 申万A股：下跌1.76%，成交5,330.61亿元，较前一交易日增加95.6亿元。
- 沪深300：下跌1.85%，成交1,610.83亿元，较前一交易日增加130.78亿元。
行业表现：所有行业均下跌，跌幅最大的为采掘（-5.48%）和非银金融（-2.34%）。
货币市场：
- 央行逆回购1300亿元，到期1300亿元，净投放0亿元。
- 7天期质押式回购加权平均利率为2.8373%，较前一交易日下降6.58个bps。
港通交易：
- 沪股通净卖出7.78亿元，深股通净卖出1.27亿元。
- 北向资金净买入前三：格力电器（10.05亿元）、中国平安（8.73亿元）、长江电力（7.66亿元）。
- 北向资金净卖出前三：五粮液（-1.80亿元）、三一重工（-1.05亿元）、信维通信（-0.95亿元）。
资金流向：
- 沪深两市主力资金净流出402.1亿元。
- 5个交易日中，6家行业主力资金净流入，包括SW医疗器械Ⅱ、SW林业Ⅱ、SW酒店Ⅱ等。
融资融券：
- 融资余额为9134.52亿元，较前一交易日增加2.61亿元。
- 融资余额占流通市值较高的个股包括国民技术、全柴动力、千山药机等。
限售股解禁：
- 本周解禁市值为562亿元，较上周上升。
- 解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括广西广电、兆易创新、中粮糖业等。
AH股价格对比：
- 海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价，其余个股价格基本持平或溢价。

重要公告

斯太尔控股股东将变更为中银九方。
*ST宝实拟收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权。
酒鬼酒上半年净利润同比增长113.62%。
安记食品拟出资1.8亿元参与设立福邦人寿。
海立股份控股股东拟公开转让控股权。
太平鸟实控人、控股股东及其全资子公司拟增持。
神州长城半年报增三成，下属建筑公司将迁到雄安。
农尚环境中标10.625亿元工程项目。
粤传媒控股股东及一致行动人拟增持。
亚太药业控股股东提议半年报10转10。

本周提示

重要数据：涵盖中国和美国多项经济指标，包括M1、工业增加值、新增人民币贷款、社会消费品零售总额等，以及欧盟、日本、德国、英国、加拿大、澳大利亚、印度、马来西亚等国家和地区数据。
新股申购：本周共有5只新股申购，包括中宠股份、正川股份、盛弘股份、爱乐达、圣达生物、皇马科技、昭衍新药、华通热力、川恒股份、原尚股份等，涉及不同申购阶段和中签率。