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内蒙古兰太实业股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600328
• 公司简称：兰太实业
• 法定代表人：李德禄
• 注册地址：内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区
• 办公地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
• 公司网址：http://www.lantaicn.com
• 电子信箱：ltzqb@lantaicn.com
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：兰太实业
• 股票代码：600328

财务概况

主要会计数据

• 营业收入：23.68亿元，同比下降12.85%
• 归属于上市公司股东的净利润：-3,311.64万元，同比下降328.43%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,721.52万元，同比下降3,211.49%
• 经营活动产生的现金流量净额：2.86亿元，同比增长6.72%
• 归属于上市公司股东的净资产：12.13亿元，同比下降3.39%
• 总资产：67.03亿元，同比下降1.75%

主要财务指标

• 基本每股收益：-0.092元/股，同比下降330.00%
• 稀释每股收益：-0.092元/股，同比下降330.00%
• 加权平均净资产收益率：-2.683%，同比下降3.835个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-4.636%，同比下降4.499个百分点

分季度财务数据

• 营业收入：各季度分别为5.73亿元、6.17亿元、5.04亿元、6.74亿元
• 归属于上市公司股东的净利润：各季度分别为-1.61亿元、-0.35亿元、-0.67亿元、-0.69亿元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：各季度分别为-2.07亿元、-0.44亿元、-0.71亿元、-2.49亿元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一季度为-160,350元，其余季度分别为2.08亿元、1.30亿元、-5.17亿元

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：517.61万元
• 政府补助：1,613.90万元
• 资金占用费：486.84万元
• 非货币性资产交换损益：1,031.72万元
• 其他营业外收入和支出：-351.20万元
• 少数股东权益影响额：-422.48万元
• 所得税影响额：-466.52万元
• 合计非经常性损益：2,409.88万元

公司业务概要

主要业务

公司主要从事盐、盐化工、医药健康产品等的生产与销售，包括：

• 盐产品：精制盐、特种工业盐、再生盐等
• 盐化工产品：金属钠、氯酸钠、纯碱等
• 医药健康产品：苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻、天然胡萝卜素胶丸等

经营模式

公司采用“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的战略，注重绿色、低碳经济，大力发展循环经济。产品销售以直销为主、贸易为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

行业情况

• 盐行业：原盐市场低迷，供大于求，公司拥有吉兰泰盐湖和柯柯盐湖资源，资源优势明显。
• 金属钠行业：全球产能过剩，公司拥有世界最大产能的金属钠生产线，市场占有率超40%。
• 氯酸钠行业：全球产能约300万吨，公司拥有全国单套产能最大的生产线，品质与服务领先。
• 纯碱行业：国内产能过剩，公司纯碱产能为110万吨/年，市场占有率约4.5%。
• 医药行业：具体内容详见“第四节 管理层讨论与分析”。

管理层讨论与分析

总体经营情况

2015年公司实现营业收入23.67亿元，同比下降12.85%；归属于上市公司股东的净利润为-3,311.64万元，主要因国内外宏观经济下行导致产品库存增加、销售价格下降。

主要产品及重点工作情况

• 盐产品：全年生产143.64万吨，完成年计划的101.87%；销售114.02万吨，完成年计划的80.87%。
• 盐化工产品：全年销售4.21万吨金属钠，创历史新高；三氯异氰尿酸和甲醇钠出口销量分别增长70%和64%。
• 医药：全年利润增加877万元，主要产品产量和销量均完成或超额完成年度计划。
• 纯碱：全年产量113.16万吨，销售119.62万吨，完成年度计划。

重点工作

• 再融资工作：募集资金7.26亿元，用于精制盐技改和盐藻健康生态产业链建设。
• 安全环保工作：全年无重大安全事故，隐患排查治理率100%，完成多项安全环保项目。
• 非募集资金项目：如兰太药业中蒙药提取车间、制钠分公司锅炉改造、污水处理公司晾晒池等项目均完成建设并转固。

存在的问题

• 部分主营产品销售价格下滑，导致盈利能力降低
• 巴音煤矿等资产处置进展缓慢，受市场疲软及政策影响

2016年重点工作和保障措施

• 推进三年扭亏脱困工作
• 强化营销管理，提升经济效益
• 优化生产流程，提高运行效率
• 强化安全管理，确保稳定运行
• 创新管理机制，提升管理效能

主营业务分析

收入和成本分析

• 营业收入：减少3.49亿元，主要因江西兰太未纳入合并报表及氯酸钠销量和售价下降
• 营业成本：减少2.85亿元，主要因江西兰太未纳入合并报表及纯碱成本下降
• 销售费用：减少2.28亿元，主要因运费减少
• 管理费用：减少9.14亿元，主要因管理费用下降
• 财务费用：减少10.07亿元，主要因银行贷款利率下降
• 资产减值损失：增加44.92%，主要因固定资产减值准备增加
• 研发投入：500.74万元，占营业收入比例0.21%

主营业务分行业、分产品、分地区情况

• 分行业：工业收入21.74亿元，毛利率28.43%；商贸收入1.38亿元，毛利率15.81%
• 分产品：盐收入2.36亿元，毛利率53.78%；盐化工收入18.87亿元，毛利率22.57%；药品收入1.23亿元，毛利率60.28%
• 分地区：国内收入21.82亿元，毛利率28.50%；国外收入1.29亿元，毛利率13.79%

非主营业务分析

• 无重大非主营业务影响利润变化

资产、负债情况分析

• 应收票据：3.91亿元，占比5.83%
• 应收账款：2.48亿元，占比3.69%
• 预付款项：4,725.51万元，占比0.70%
• 其他应收款：7,072.11万元，占比1.06%
• 存货：3.65亿元，占比5.44%
• 固定资产：38.65亿元，占比57.66%
• 在建工程：4.12亿元，占比6.14%
• 无形资产：4.67亿元，占比6.96%
• 短期借款：14.89亿元，占比22.22%
• 应付票据：3.36亿元，占比5.01%
• 应付账款：6.49亿元，占比9.68%
• 一年内到期的非流动负债：12.66亿元，占比18.89%
• 长期借款：3.09亿元，占比4.60%
• 长期应付款：9.94亿元，占比14.82%

行业经营性信息分析

医药行业

• 公司为现代化综合制药企业，2014年通过国家新版GMP认证
• 主要产品包括复方甘草片、苁蓉益肾颗粒、维蜂盐藻胶丸等
• 复方甘草片年产量7.86亿片，全国排名第六
• 苁蓉益肾颗粒销量全国排名前列
• 研发投入占营业收入比例4.07%，占净资产比例2.96%

煤炭行业

• 巴音煤矿：资源储量51,040吨，可采储量27,601吨
• 千里沟福利煤矿：资源储量9,240吨，可采储量2,760吨
• 煤炭经营情况：受产业政策及市场影响，煤矿建设暂停

研发投入与项目

• 研发投入总额：500.74万元
• 主要研发项目：格列齐特缓释片、苁蓉益肾颗粒续保试验、盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊等
• 研发进展：部分项目已获得批准，部分正在进行试验或准备申报
• 研发对公司的影响：新产品研发成功后，将推动公司产品功能系列化、剂型系列化、原料多样化，成为主要经济增长点

现金流情况

• 经营活动现金流入：19.19亿元，同比增长10.03%
• 经营活动现金流出：16.33亿元，同比增长10.63%
• 经营活动产生的现金流量净额：2.86亿元，同比增长6.72%
• 投资活动现金流入：5,752.66万元
• 投资活动现金流出：3,745.70万元
• 投资活动产生的现金流量净额：2,070.96万元
• 筹资活动现金流入：27.24亿元
• 筹资活动现金流出：29.14亿元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1.91亿元

其他重要信息

• 未出席董事情况：赵青春、刘苗夫因工作冲突未出席，委托人均为王岩
• 审计报告：立信会计师事务所出具标准无保留意见
• 利润分配预案：2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本
• 风险提示：公司已在报告中详细描述可能面临的风险，详见“第四节 管理层讨论与分析”
• 不存在被控股股东非经营性占用资金或违规担保的情况

总结

2015年，兰太实业面对国内外经济下行压力，采取了一系列措施以改善经营状况，包括再融资、成本控制、安全环保治理等。公司主要产品产销量完成情况良好，但部分产品销售价格下滑，导致整体盈利能力下降。公司拥有丰富的资源和先进的生产技术，为未来发展奠定了基础。在医药领域，公司持续推进研发，提升产品附加值，同时加强市场推广，提高销售效率。公司整体财务状况稳健，现金流良好，但需关注资产处置及扭亏脱困等重点工作。