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万联晨会报告总结

市场回顾

• A股表现：节后首个交易日，三大指数低开收跌。上证指数收跌0.44%至3096.92点；深证成指收跌0.03%；创业板指下跌0.26%。两市成交额达77083亿元。
• 资金流向：北向资金大幅净流出746亿元，其中沪股通流出358.9亿元，深股通流出385.1亿元；南向资金净流入188.7亿元。
• 行业表现：汽车、电子、煤炭板块涨幅居前；社会服务、商贸零售、房地产板块跌幅居后。
• 概念板块：消费电子代工、汽车配件、无人驾驶等概念领涨；旅游出行、免税店、炒股软件、网红经济等概念领跌。
• 港股表现：恒生指数收涨0.18%，恒生科技指数收涨0.24%。
• 海外市场：美国三大股指集体收涨，亚太股市涨跌互现，欧洲股市多数下跌。

重要新闻

1. 六部门发布算力发展行动计划：提出到2025年，实现算力规模超300EFLOPS，智能算力占比35%，东西部算力平衡发展；运载力方面实现枢纽节点直连网络传输时延不高于理论值15倍，重点场所OTN覆盖率80%；存储力方面总量超1800EB，灾备覆盖率100%。
2. 深圳提出建设创新资本中心：发布20条支持科技创新举措，包括打造全国首个高收益债券市场试点、实施首贷户培育工程，支持“20+8”产业集群，构建全球指数体系。

研报精选：旅游消费强势复苏

• 旅游数据：2023年“十一”假期全国旅游出游82.6亿人次，同比增长71.3%；旅游收入75343亿元，同比增长129.5%，均恢复至2019年同期的41%-15%水平。
• 免税市场：海口海关监管离岛免税销售金额133亿元，同比增长117%，购物人数17万人次，增长143%。
• 景区表现：热门景区消费活跃，冷热不均现象突出；多家文旅上市公司扭亏为盈，业绩复苏强劲。

展望：旅游行业复苏势头强劲，政策支持叠加消费回暖，建议关注免税龙头、景区及旅行社企业。