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资讯早班车-2022-01-20 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2021年12月宏观经济数据整体呈现增长态势，部分指标出现回落或波动。

主要观点

• 全社会用电量：累计同比10.30%，较上期值下降0.1%，但高于去年同期值3.10%。
• 工业增加值：当月同比4.30%，高于预测值3.67%，但低于去年同期值7.30%。
• 固定资产投资：累计同比4.90%，低于预测值5.02%，但高于去年同期值2.90%。
• 金融机构新增人民币贷款：当月值11300亿元，低于上期值12700亿元。
• 社会融资规模：当月值23700亿元，低于上期值26100亿元，但高于去年同期值17200亿元。
• M2：同比9.00%，高于上期值8.50%，但低于去年同期值10.10%。
• PPI：同比10.30%，较上期值下降0.6%，但高于去年同期值-0.40%。
• CPI：同比1.50%，低于上期值2.30%，但高于去年同期值0.20%。
• 财新服务业PMI：经营活动指数53.10，高于上期值52.10，但低于去年同期值56.30。
• 社会消费品零售总额：当月同比1.70%，低于预测值3.85%，但低于去年同期值4.60%。
• 财新制造业PMI：50.90，高于上期值49.90，但低于去年同期值53.00。
• 官方非制造业PMI：52.70，高于上期值52.30，但低于去年同期值55.70。
• 官方制造业PMI：50.30，高于上期值50.10，但低于去年同期值51.90。
• GDP：当季同比4.00%，低于上期值4.90%，但低于去年同期值6.50%。

二、商品投资参考

综合

• 郑商所与中粮集团签订战略合作协议，推动新品种研发和创新工具应用。
• 国务院延续11项税费优惠政策至2023年底，并加强煤电油气运保障。
• 《关于促进内外贸一体化发展的意见》出台，推动内外贸融合发展。
• 美国财政部长表示Omicron变异株不会破坏经济复苏。
• 欧洲央行官员称2022年不可能加息，但市场预期9月可能上调利率。

金属

• 伦敦基本金属全线上涨，其中LME镍涨幅最大（4.97%）。
• COMEX黄金和白银期货分别上涨1.56%和2.99%。
• 上期所基本金属期货夜盘全线上涨，沪镍涨幅最大（5.06%）。
• 海外锂矿项目延期，预计2022年锂供应紧张局面持续，碳酸锂价格上涨约80%。
• 工信部启动储能用锂电池安全强标编制工作，推动产业高质量发展。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数上涨，沥青涨幅最大（2.65%）。
• 黑色系涨跌不一，铁矿石上涨0.82%，焦煤和焦炭下跌。
• 国资委表示2021年中央煤炭企业产量突破10亿吨，2022年将推动钢铁等领域重组整合。

能源化工

• 国际油价集体上涨，美油和布油分别上涨0.24%和0.21%。
• 中国原油期货夜盘上涨0.15%，沪金和沪银分别上涨1.42%和2.55%。
• IEA月报指出，全球石油需求在2021年第四季度增加，但2022年第一季可能出现供应过剩。
• 海外锂矿项目投产遇阻，可能影响锂价走势。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展1000亿元7天期逆回购操作，净投放900亿元。
• 央行调整LPR发布时间至9:15，并更新LPR报价行名单。

债市综述

• 国债期货高开高走，尾盘回落，10年期主力合约上涨0.22%。
• 信用债方面，地产债多数上涨，“20世茂G2”涨幅最大（超23%）。
• 一级市场发行多只债券，包括国债、国开债和地方债。
• 资金面收敛，Shibor短端品种多数上行，长端小幅下行。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收报6.3522，中间价调贬103个基点。
• 美元指数下跌0.13%，非美货币多数上涨，离岸人民币兑美元上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深两市股指走低，创业板跌幅最大（约3%）。
• 锂矿、新能源汽车、疫苗板块调整，数字经济、金融、地产板块强势。
• 北向资金连续净买入，对价值蓝筹和赛道股龙头持续加仓。
• 科创板公司ESG披露要求升级，红筹架构公司需披露特殊安排。
• 宁德时代投资新公司，经营范围含矿产品收购与贸易。

国际股市

• 中概股多数下跌，叮咚买菜、博实乐等跌幅较大。
• 新能源汽车股全线走低，蔚来、小鹏、理想均下跌。
• 特斯拉部分股东起诉马斯克，要求其偿还130亿美元。
• LG新能源IPO认购额创韩国新高，累计达114.06万亿韩元。
• 沃尔玛计划创建加密货币和NFT平台，为元宇宙布局。
• 英特尔向阿斯麦订购新一代光刻机，预计数年后交付。
• 阿斯麦财报显示四季度净销售额50亿欧元，预计2022年净销售额增长约20%。
• 丰田因全球半导体短缺，暂停8家工厂11条生产线的生产。
• 宝洁和联合健康财报显示业绩增长，计划增加股息和回购。
• 美国银行和摩根士丹利四季度营收和净利润均增长。
• TPG亚洲基金计划以20亿美元出售Pathology Asia部分股份。

五、金融动态

• 国家发改委等九部门加强金融监管，规范支付、征信、平台企业投资等行为。
• 河南推动地方金融机构设立理财子公司和保险资管公司。
• 兴业银行高管变动，景嵩将任兴银理财董事长。
• 央行强调货币政策调控更加主动，市场利率仍有震荡下行空间。

六、今日提示

• 1月20日，242只债券上市，73只债券招标，194只债券还本付息，104只债券缴款。

七、宝城期货金融研究所简介

• 依托华能集团和长城证券背景，专注于能源和金融期货研究。
• 曾获多项期货行业奖项，包括“Wind金牌期货研究所”等。

八、免责声明

• 本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。